Analýza v nákupu

Podniky zachycují mnoho dat během každodenních činností, což podporuje obchodní informace (BI) pro manažery prodeje:

• Nákupní poptávky
• Nákupní objednávky
• Nákupní faktury

Business Central poskytuje funkce, které vám pomohou shromažďovat, analyzovat a sdílet nákupní data vaší organizace:

• Sestavy Power BI pro nákupy
• Ad hoc analýza na seznamech
• Ad-hoc analýza dat v Excelu (pomocí funkce otevřít v Excelu)
• Vestavěné sestavy o prodeji

Každá z těchto funkcí má výhody a nevýhody v závislosti na typu analýzy dat a roli uživatele. Chcete-li se dozvědět více, přejděte do tématu Přehled analýzy, obchodních informací a reportingu.

Tento článek uvádí, že tyto analytické funkce můžete použít k získání nákupních informací.

Potřeby analýzy v nákupu

Při přemýšlení o analytických potřebách v nákupu pomoci použít model založený na osobách, který popisuje různé analýzy na vysoké úrovni.

Lidé v různých rolích mají různé potřeby, pokud jde o data, a používají data různými způsoby. Například lidé ve správě majetku a financích interagují s daty jinak než lidé v prodeji.

Role	Agregace dat	Typické způsoby, jak spotřebovávat data
COO/CSO/CFO/CEO	Data o výkonu	Klíčové ukazatele výkonu Řídicí panely Finanční sestavy
Manažer nákupu	Trendy, shrnutí	Vestavěné sestavy pro vedoucí Ad hoc analýzy
Referent nákupu / zástupce nákupu	Podrobné údaje	Vestavěné provozní sestavy Data úkolu na obrazovce

Používání Power BI ke sledování KPI nákupu

Klíčový ukazatel výkonu (KPI) je měřitelná hodnota, která ukazuje, jak efektivně plníte své cíle. V pořizování lidé často používají následující KPI ke sledování výkonu pořizování organizace:

• Zůstatek (bez DPH)
• Částka přijatá, ale nevyfakturovaná (bez DPH)
• Růst nákupů za období (částka nebo v procentech)
• Nákupy podle položky/prodejce/místa/kupujícího
• Skutečné nákupy a rozpočet

Tyto nákupní KPI a další jsou k dispozici v aplikaci Power BI Nákup pro Business Central. Další informace naleznete v tématu Aplikace Power BI Nákup.

Následující tabulka popisuje, jak můžete používat sestavy v aplikaci Power BI Nákup.

Pro...	Otevřít v aplikaci Business Central (CTRL + výběr)	Více informací
Získejte přehled všech nákupních aktivit na vysoké úrovni. Podívejte se na statistiky nákupu, jako jsou souhrny částek, dlužné částky, částky přijaté, ale nefakturované a fakturované částky.	Přehled nákupů	O sestavě Přehled nákupů
Prozkoumejte náklady na různé komponenty při nákupech s podrobným rozpisem údajů o nákupu podle kategorií, dodavatelů, fiskálního měsíce, roku a typů dokumentů.	Dekompozice nákupů	O sestavě Dekompozice nákupů
Analyzujte denní nákupní aktivity a zdůrazněte trendy a výjimky v denní útratě. Sledujte každodenní výkyvy nákupů a identifikujte neobvyklé vzorce utrácení.	Denní nákupy	O sestavě Denní nákupy
Analyzujte 30denní klouzavý průměr vašich nákupů, porovnejte ho s celkovou částkou nákupu a identifikujte nákupní trendy a vzorce.	Klouzavé průměry	O klouzavých průměrech
Získejte přehled o celkovém součtu všech nákupů za klouzavé období 12 měsíců pro dlouhodobou analýzu trendů a prognózy.	Roční klouzavý součet	O ročním klouzavém součtu
Porovnejte údaje o nákupech v různých časových obdobích. Můžete porovnávat na úrovni roku, čtvrtletí nebo měsíce a zjistit, jak se nákupy v těchto obdobích sledují.	Mezi dvěma obdobími	O sestavě Mezi dvěma obdobími
Získejte přehled o své nákupní výkonnosti v průběhu času. Identifikujte trendy nebo vzory, které se objevují v průběhu času.	Meziročně	O sestavě Meziročně
Analyzujte nákupní aktivity podle jednotlivých dodavatelů, abyste lépe porozuměli položkám, které spotřebují významnou část vašeho nákupního rozpočtu.	Nákupy podle zboží	O sestavě Nákupy podle zboží
Analyzujte nákupní aktivity podle dodavatelů a zjistěte, kteří dodavatelé jsou zodpovědní za většinu vašich nákupních aktivit.	Nákupy podle dodavatele	O sestavě Nákupy podle dodavatele
Analyzujte nákupní aktivity podle kupujících, abyste mohli spravovat své nákupní týmy a individuální výkon.	Nákupy podle kupujícího	O sestavě Nákupy podle kupujícího
Získejte komplexní přehled o svých nákupních datech napříč různými skladovými místy a identifikujte trendy a vzorce v jejich nákupních aktivitách.	Nákupy podle lokality	O sestavě Nákupy podle lokality
Porovnejte skutečné výdaje s přiděleným rozpočtem, abyste zajistili, že výdaje budou v souladu s finančními plány.	Skutečnost a rozpočet	O skutečnosti a rozpočtu

Tip

Můžete snadno sledovat KPI, které sestavy Power BI zobrazují v porovnání s vašimi obchodními cíli. Další informace najdete v článku Sledování klíčových ukazatelů výkonu firmy pomocí metrik Power BI.

Použití finančního výkaznictví k vytváření finančních výkazů a KPI (souvisejících s nákupem)

Funkce Finanční výkaznictví vám poskytuje přehled o finančních datech zobrazených ve vaší účetní osnově (COA). Můžete nastavit finanční sestavy k analýze částek na účtech hlavní knihy (H/K) a porovnejte položky hlavní knihy s položkami rozpočtu. Speciálně pro nákup můžete nastavit finanční sestavy na účtech hlavní knihy (G/L), které používáte ke sledování účtování nákupu.

Dimenze hrají důležitou roli v obchodních informacích. Dimenze jsou data, která můžete přidat k záznamu jako parametr. Dimenze vám umožňuje seskupování položek s podobnými charakteristikami, jako jsou zákazníci, regiony a produkty, a ke snadnému načtení těchto skupin pro analýzu. Dimenze používejte mimo jiné při definování zobrazení analýzy a vytváření finančních sestav. Další informace naleznete na stránce Práce s dimenzemi.

Další informace o finančních výkazech najdete v tématu Připravte si finanční výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů.

Finanční výkaznictví napříč obchodními jednotkami nebo právnickými osobami (souvisejících s nákupem)

Některé organizace používají Business Central ve více obchodních jednotkách nebo právnických osobách. Jiní používají Business Central v dceřiných společnostech, které musí hlásit do nadřazených organizací. Business Central poskytuje účetním nástroje, které jim pomohou převést záznamy hlavní knihy ze dvou nebo více společností (dceřiných společností) do konsolidované společnosti. Konkrétně pro správu nákupu možná budete chtít konsolidovat položky hlavní knihy pro své nákupní účty, abyste mohli sledovat KPI prodeje napříč obchodními jednotkami nebo právnickými osobami.

Další informace naleznete v části Konsolidace společnosti.

Jednorázová analýza nákupních dat

Někdy stačí zkontrolovat, zda se čísla sčítají správně, nebo rychle potvrdit číslo. Následující funkce jsou skvělé pro ad-hoc analýzy:

• Analýza dat na stránkách seznamu účetních knih
• Otevřít v aplikaci Excel

Funkce Analýza dat vám umožňuje otevřít téměř stránku se seznamem, například Nákupní objednávky, Zaúčtované nákupní faktury, Záznamy hlavní knihy dodavatele nebo Záznamy hlavní knihy, vstoupit do režimu analýzy a poté seskupit, filtrovat a seskupovat data, jak se vám hodí.

Podobně můžete pomocí akce Otevřít v Excelu otevřít stránku se seznamem, filtrovat seznam na podmnožinu dat a poté použít Excel k práci s údaji. Například pomocí funkcí, jako jsou Analyzovat data, Citlivostní analýza nebo List prognózy.

Tip

Když nakonfigurujete OneDrive pro systémové funkce, excelový sešit se otevře ve vašem prohlížeči.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak provádět ad hoc analýzu dat o nákupu, přejděte na Ad hoc analýza nákupních dat.

Vestavěné sestavy pro nákup

Business Central obsahuje několik vestavěných sestav, funkcí sledování a nástrojů, které pomáhají nakupujícím organizacím podávat zprávy o jejich datech.

Chcete-li získat přehled sestav, které jsou k dispozici pro nákup, vyberte na domovské stránce Všechny sestavy. Tato akce otevře Průzkumníka rolí, který je filtrován podle funkcí v možnosti Přehled a analýza. Pod hlavičkou Nákup vyberte Prozkoumat.

Další informace naleznete v části Hledání sestav pomocí Průzkumníka sestav.

Analýzy nákupu na obrazovce

Business Central má několik stránek, které vám poskytují nákupní přehledy a úkoly. Zde je příklad, jak začít:

• Podívejte se na dostupnost položek
• Výpočet dat nákupů
• Zobrazení záznamů o nákupech v účetní knize

Zobrazení položek a zůstatků hlavní knihy související s nákupy ze stránky Účtová osnova

Stránka Účtová osnova zobrazuje všechny účty hlavní knihy s agregovanými čísly odeslanými do hlavní knihy. Na této stránce můžete dělat věci jako:

• Zobrazit přehledy, které zobrazují položky a zůstatky hlavní knihy.
• Prohlédnout si seznam skupin příspěvků pro daný účet.
• Zobrazit samostatné debetní a kreditní zůstatky pro jeden účet.

Konkrétně pro nákup můžete na stránce Účtová osnova vytvořit zobrazení, které zobrazuje pouze účty, které používáte k zaúčtování položek nákupu.

Chcete-li se dozvědět více, přejděte na témata Principy účtové osnově.

Analýza dat podle dimenzí (související s nákupem)

Dimenze jsou hodnoty, které kategorizují položky, takže je můžete sledovat a analyzovat na dokumentech, jako jsou nákupní objednávky. Dimenze mohou například označovat projekt nebo oddělení, ze kterého záznam pochází.

Takže místo nastavování samostatných účtů hlavní knihy pro každé oddělení nebo umístění můžete použít dimenze jako základ pro analýzu a vyhnout se nutnosti vytvářet složitou strukturu účetních osnov.

Další informace naleznete v tématu Analýza dat podle dimenzí.

Viz také

Konsolidace společnosti
Aplikace Power BI Nákup
Připravte si finanční výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů
Práce s finančním výkaznictvím napříč obchodními jednotkami nebo právnickými osobami
Jednorázová analýza nákupních dat
Vestavěné sestavy o nákupu
Principy účtové osnovy
Analýza dat podle dimenzí
Přehled analýzy, obchodních informací a reportingu
Práce s Business Central

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central