Nastavení projektů, cen a skupin zaúčtování projektů
Jako projektový manažer můžete v Business Central nastavit každý z projektů, které spravujete. Na stránce Nastavení projektu definujete, jak budete funkce projektu používat.
U každého projektu uveďte různé informace:
- Ceny za zboží projektu
- Zdroje projektu
- Účty hlavní knihy
- Skupiny zaúčtování projektů (povinné)
Nastavení obecných informací pro projekty
- Zvolte ikonu
, zadejte Nastavení projektu a poté vyberte příslušný odkaz. - Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Poznámka
Přepínač Použít propojení využití podle výchozího nastavení na stránce Nastavení projektů označuje, zda je zboží projektu propojeno s řádky plánování projektu podle výchozího nastavení. Chcete-li toto nastavení použít na všechny nové projekty, zapněte tento přepínač. Sledování využití projektu pro konkrétní projekt můžete povolit nebo zakázat zapnutím nebo vypnutím přepínače Použít propojení využití na stránce Karta projektu. Přepínač Použít propojení využití také aktivuje možnosti manipulace na skladu, plánování, sestavování na zakázku, sledování zboží a rezervace pro projekt.
Nastavení sledování využití projektu
Když pracujete na projektu, možná chcete vědět, jak je vaše využití sledováno v souvislosti s vaším plánem. Chcete-li prozkoumat využití, můžete vytvořit propojení mezi řádky plánování projektu a skutečným využitím. Toto propojení vám umožní sledovat vaše náklady a pochopit, kolik práce zbývá. Ve výchozím nastavení je typ řádku plánování projektu Rozpočet, ale použití typu řádku Rozpočet i fakturovatelné má podobné efekty.
Po nastavení sledování využití zapnutím přepínače Použít propojení využití podle výchozího nastavení si můžete prohlédnout informace na řádku plánování projektu. Můžete například nastavit množství zdroje, zboží nebo účet hlavní knihy. Můžete také nastavit množství, které se má přenést do deníku projektu. Pole Zbývající množství na řádku plánování projektu ukazuje, co zbývá převést a zaúčtovat do deníku projektu.
Poznámka
Pokud je v projektu vybráno Použít propojení využití a pole Typ řádku na řádku deníku projektu nebo řádku nákupu je Fakturovatelné, nové řádky plánování projektu pro typ řádku Rozpočet i fakturovatelné se vytvoří, když zaúčtujete deník projektu nebo nákupní doklad.
Další informace najdete v článcích Záznam využití pro projekty a Správa projektových zásob
Důležité
Pokud nezadáte hodnotu v poli Typ řádku na řádku deníku projektu nebo řádku nákupu, řádky plánování projektu se nevytvoří, když účtujete deník projektu nebo nákupní doklad.
Fakturace několika zákazníků pro úkoly projektu
Když projekty zahrnují více zákazníků, fakturování správným zákazníkům za správné úkoly může být náročné. Business Central zjednodušuje fakturaci, jelikož umožňuje specifikovat zákazníky, kterým je fakturováno a prodáváno položky, na každém řádku úkolů projektu, takže můžete automaticky generovat faktury pro správné zákazníky. V poli Výchozí způsob fakturace úkolů zadejte, zda ve výchozím nastavení fakturujete jednomu nebo více zákazníkům. Způsob fakturace úkolů pro konkrétní projekt můžete změnit pomocí pole Způsob fakturace úkolů na stránce Karta projektu. Chcete-li se dozvědět více o fakturaci více zákazníkům, přejděte do části Fakturace jednomu nebo více zákazníkům za úkoly projektu.
Synchronizace nákladů na použité zboží
Náklady na zboží (hodnota zásob), které zakoupíte a později použijete v projektu, se mohou během jeho životnosti změnit. Například proto, že náklady na dopravu se připočítají k nákupní ceně poté, co zaúčtujete využití zboží.
V Business Central můžete ručně nebo automaticky upravit náklady na zboží. Úprava se projeví v položkách hodnoty a hlavní knize. Další informace najdete v tématu Správa nákladů na zásoby
Ve vztahu k projektům máte také možnosti, jak tyto úpravy zohlednit.
Chcete-li zajistit, aby se změny nákladů v projektu automaticky přizpůsobily pokaždé, když je spuštěna dávková úloha Upravit náklady – položky zboží, zapněte přepínač Automaticky aktualizovat náklady na zboží projektu.
Pokud jej ponecháte vypnutý, nezapomeňte spustit úkol Aktualizovat náklady na úlohu projektu ručně nebo pomocí položky fronty úloh.
Nastavení cen zdrojů, zboží a účtů hlavní knihy pro projekty
Poznámka
Ve 2. vlně vydání v roce 2020 jsme vydali nové procesy pro nastavení a správu cen a slev. Pokud jste nový zákazník, používáte nové prostředí. Pokud jste stávajícím zákazníkem, to, zda nové prostředí používáte, závisí na tom, zda váš administrátor povolil aktualizaci funkcí Nové prostředí pro prodejní ceny ve Správě funkcí. Další informace naleznete v části Zapnutí nadcházejících funkcí v předstihu.
Můžete nastavit ceny zboží, zdrojů a účtů hlavní knihy související s projektem.
- Zvolte ikonu , zadejte Projekt a poté vyberte příslušný odkaz.
- Vyberte projekt a poté vyberte akci Zdroj, Zboží nebo Účet hlavní knihy.
- Na stránkách Ceny zdrojů projektu, Ceny zboží projektu nebo Ceny účtu hlavní knihy projektu vyplňte potřebná pole.
Když pro projekt vyberete zdroj, zboží nebo účet hlavní knihy, Business Central použije informace ve volitelných polích na řádcích plánování projektu a v denících projektu. Následující tabulka popisuje jak.
| Sloupec1 | Sloupec2 |
|---|---|
| Zboží projektu | Pole Č. úkolu projektu, Kód měny a % řádkové slevy. Hodnota v poli Jednotková cena pro zboží se použije na řádcích plánování projektu a v denících projektu při zadání tohoto zboží. Tato cena přepíše u zboží běžnou cenu pro zákazníka (mechanismus „nejlepší ceny“). Chcete-li použít běžnou cenu pro zákazníka, nezadávejte ceny zboží projektu. |
| Účty hlavní knihy | Informace v polích Č. úkolu projektu, Kód měny, % řádkové slevy, Faktor pořizovací ceny a Pořizovací cena se použijí na řádcích plánování projektu a v denících projektu, když je tento účet hlavní knihy zadán a přidán do projektu. Když vyberete účet hlavní knihy, řádky plánování projektu a deníky projektu použijí hodnotu v poli Pořizovací cena pro výdaje projektu hlavní knihy. |
| Zdroje projektu | Pole Č. úkolu projektu, Typ práce, Kód měny, % řádkové slevy a Faktor pořizovací ceny. Hodnota v poli Pořizovací cena pro zdroj se použije na řádcích plánování projektu a v denících projektu, když zadáte zdroj nebo zdroj přiřazený ke skupině zdrojů. Tato cena přepíše ceny uvedené na stránce Cena zdroje / Ceny skupiny zdrojů. |
Nastavení skupin zaúčtování projektů
Jedním z aspektů plánování projektů je rozhodnutí, které účty k zaúčtování použít pro kalkulaci projektu. Abyste mohli zaúčtovat projekty, nastavte účty k zaúčtování pro každou skupinu zaúčtování projektů. Skupina zaúčtování představuje propojení mezi projektem a tím, jak by se s ním mělo zacházet v hlavní knize. Když vytváříte projekt, zadáte skupinu zaúčtování a ve výchozím nastavení je každý úkol, který pro projekt vytvoříte, přidružen k této skupině zaúčtování. Při vytváření úkolů však můžete výchozí nastavení přepsat a vybrat skupinu zaúčtování, která je vhodnější.
Poznámka
Před nastavením skupin zaúčtování musíte nastavit účty v účtové osnově. Více informací viz Nastavení nebo změna účtové osnovy.
- Zvolte ikonu , zadejte Skupiny zaúčtování projektů a poté vyberte příslušný odkaz.
- Vyberte akci Nový a poté vyplňte pole, jak je popsáno v následující tabulce.
| Pole účtu | Popis | Používá se v typu NV |
|---|---|---|
| Kód | Identifikátor pro skupinu zaúčtování. Můžete zadat až 10 znaků, včetně mezer. | |
| Účet nákladů NV | Účet NV pro vypočtené náklady NV projektu, což je účet kapitálového majetku rozvahy. | Uplatněné náklady, uznané náklady |
| Účet časové rozlišených nákladů NV | Účet pro metodu Hodnota nákladů nebo Náklady na prodej výpočtu NV. Tento účet je určen pro pasiva časově rozlišené závazky výdajů ve vaší rozvaze. Když úprava NV vyžaduje, abyste zvýšili náklady na využití, které zaúčtujete do výsledovky, zaúčtujete je na tento účet. | Časově rozlišené náklady |
| Účet aplikovaných nákladů projektu | Protiúčet k účtu nákladů NV, což je protiklad k účtu záporných výdajů. Používá se, když Použitá metoda zaúčtování NV je nastavena na Projekt. | Uplatněné náklady, uznané náklady |
| Účet aplikovaných nákladů na zboží | Stejné jako Účet aplikovaných nákladů projektu, ale používá se, když Použitá metoda zaúčtování NV je nastavena na Položka projektu. | |
| Účet aplikovaných nákladů na zdroj | Stejné jako Účet aplikovaných nákladů projektu, ale používá se, když Použitá metoda zaúčtování NV je nastavena na Položka projektu. | |
| Účet aplikovaných nákladů hlavní knihy | Stejné jako Účet aplikovaných nákladů projektu, ale používá se, když Použitá metoda zaúčtování NV je nastavena na Položka projektu. | |
| Účet úpravy nákladů projektu | Protiúčet k účtu časově rozlišených nákladů NV, což je účet výdajů. | Časově rozlišené náklady |
| Časově rozlišené výdaje hlavní knihy (rozpočet) | Prodejní účet, který bude použit pro výdaje hlavní knihy v úkolech projektu s touto skupinou zaúčtování. Pokud jej ponecháte prázdný, použije se účet hlavní knihy zadaný na řádku plánování projektu. | |
| Účet časové rozlišeného prodeje NV | Účet NV pro vypočítanou hodnotu prodeje NV, což je účet časově rozlišených nákladů pro vaši rozvahu. Když úprava NV vyžaduje, abyste zvýšili uznané výnosy, zaúčtujte je na tento účet. | Časově rozlišený prodej, uznaný prodej |
| Účet fakturovaného prodeje NV | Účet pro fakturovanou hodnotu prodeje NV, kterou nelze uznat. Jedná se o rozvahový účet nevydělaných výnosů. | Uznaný prodej, použitý prodej |
| Účet aplikovaného prodeje projektu | Protiúčet k účtu fakturovaného prodeje NV, což je protipříjmový účet. | Aplikovaný prodej, uznaný prodej |
| Účet úpravy prodeje projektu | Protiúčet k účtu prodeje projektu NV, což je příjmový účet. | Časově rozlišený prodej |
| Účet uznaných nákladů | Výdajový účet, který obsahuje uznané náklady projektu. Obvykle se jedná o debetní výdajový účet. | Uznané náklady |
| Účet uznaného prodeje | Příjmový účet, který obsahuje uznané příjmy projektu. Obvykle se jedná o kreditní příjmový účet. | Uznaný prodej |
Viz také
Nastavení správy projektu
Video: Postup vytvoření projektu v Dynamics 365 Business Central
Řízení projektů
Finančnictví
Nákup
Prodej
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central