Sdílet prostřednictvím

Sdílení záznamů a odkazů na stránky Business Central v Microsoft Teams

  • Článek

PLATÍ PRO: Business Central Online

Business Central nabízí několik způsobů, jak sdílet data z Business Central přímo v konverzaci Microsoft Teams:

  • S aplikací Business Central nainstalovanou v Teams můžete do konverzace Teams zahrnout interaktivní kartu záznamu Business Central.

  • S nainstalovanou aplikací Business Central nebo bez ní můžete sdílet odkaz ze stránek v Business Central do konverzace v Teams.

Následující části podrobně popisují různé způsoby.

Obsahuje zobrazení karty Business Central v konverzaci Teams

Pomocí aplikace Business Central pro Teams můžete zkopírovat odkaz z libovolného záznamu Business Central, jako je zákaznická nebo prodejní objednávka, a vložit odkaz do konverzace v Teams. Aplikace propojuje Microsoft Teams s vašimi obchodními daty v Business Central. Poté rozšíří odkaz na kompaktní, interaktivní kartu, který zobrazuje informace o záznamu. Jakmile jste v konverzaci, můžete vy a spolupracovníci zobrazit další podrobnosti o záznamu, upravovat data a provádět akce – aniž byste museli opustit Teams.

Integrace Teams s Business Central.

Předpoklady

Poznámka

Všichni účastníci konverzace Teams budou moci zobrazit karty pro záznamy Business Central, které odešlete do konverzace. Aby si však mohli zobrazit další podrobnosti o záznamech pomocí tlačítek Podrobnosti nebo Automaticky otevírané okno na kartě, budou potřebovat přístup do Business Central. Další informace naleznete v části Správa integrace Microsoft Teams.

Obsahuje kartu Business Central v konverzaci Teams

  1. Přihlaste se do Business Central pomocí vašeho prohlížeče.

  2. Otevřete záznam, který chcete sdílet.

    Aplikace je navržena tak, aby zobrazovala kartu téměř pro jakýkoli typ stránky Business Central. Ale poskytuje nejlepší zkušenost, když se používá pro stránky, které zobrazují jeden záznam, jako je položka, zákazník nebo prodejní objednávka.

  3. Zkopírujte odkaz na stránku.

    Odkaz můžete zkopírovat dvěma způsoby. Nejjednodušší a preferovaný způsob je vybrat SdíletIkona sdílení v Business Central>Kopírovat odkaz. Druhým způsobem je zkopírovat celou adresu URL z adresního řádku prohlížeče.

    Zkopírujte adresu URL Business Central z prohlížeče.

  4. Přejděte do Teams a zahajte konverzaci, kterou může být chat s osobou, skupinou osob nebo týmovým kanálem.

  5. Vložte odkaz (URL) do pole zprávy, kde píšete zprávu.

    Vložte Business Central URL do Teams.

    Tip

    Pokud dostanete zprávu jako: Business Central chce zobrazit Preview tohoto odkazu., znamená to, že nemáte nainstalovanou aplikaci Business Central pro Teams. Chcete-li aplikaci nainstalovat, vyberte Zobrazit Preview a postupujte podle pokynů.

    Poznámka

    V závislosti na vaší verzi Business Central můžete být při prvním vložení odkazu do konverzace požádáni, abyste se přihlásili do Business Central a dali aplikaci souhlas k načítání dat. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Toto krok budete muset udělat pouze jednou.

  6. Chvíli počkejte, než se v okně zprávy vygeneruje karta.

  7. Když se zobrazí karta, před odesláním zprávy pečlivě zkontrolujte obsah karta, zda neobsahuje citlivé informace. Toto krok je důležité, protože jakmile zprávu odešlete, každý v konverzaci uvidí kartu.

  8. Pokud karta vypadá dobře, vyberte Poslat její odeslání do konverzace.

    Tip

    Poté, co se objeví karta, a než vyberete Poslat, můžete vloženou adresu URL smazat, pokud chcete.

  9. Chcete-li zobrazit další podrobnosti nebo provést změny v záznamu zobrazeném v kartě, vyberte Podrobnosti. Další informace naleznete v následující části.

Zobrazení podrobností o kartě

Po odeslání karty do konverzace mohou všichni účastníci s příslušnými oprávněními vybrat Podrobnosti k otevření okna, které zobrazí další informace o záznamu – a případně v záznamu provedete změny. Nezáleží na tom, zda jste ten, kdo posílá kartu, nebo ten, kdo ji přijímá. Funkce Podrobnosti je užitečná zejména pro příjemce, protože jim rychle poskytuje stručné a cílené informace o záznamu.

Okno podrobností je podobné tomu, co byste viděli v Business Central, ale je zaměřeno na stránku nebo záznam, o kterém je karta. Po dokončení prohlížení a provádění změn zavřete okno a vraťte se do konverzace Teams.

Zde je několik věcí, které je třeba mít na paměti při práci s kartou podrobností:

  • Pro otevření podrobností o kartě musí mít uživatelé oprávnění ke stránce a jejím datům v Business Central.
  • Karty v chatech Teams se automaticky neaktualizují na změny. Veškeré změny, které uložíte do záznamu v okně podrobností, se uloží do Business Central. Ale karta v Teams neukáže změny v převodu, dokud znovu nevložíte odkaz.

Další informace o práci s kartou a podrobnosti o kartě naleznete v Častých dotazech k Teams.

Přímo z většiny stránek kolekcí, jako je stránka Položky a stránky s podrobnostmi, jako je karta Položky, může odeslat odkaz na stránku konkrétním příjemcům v konverzaci Teams. Můžete například sdílet odkaz na filtrované zobrazení vašich záznamů. Příjemci pak mohou vybrat odkaz a otevřít stránku v Business Central.

!Nabídka Sdílet zobrazená na kartě.

Předpoklady

  • Máte přístup do Microsoft Teams.

  • (Volitelné) Nainstalovali jste aplikaci Business Central v Teams.

    S nainstalovanou aplikací budou zprávy odeslané pomocí odkazu obsahovat také kompaktní kartu pro stránku. Další informace o instalaci aplikace naleznete v části Instalace aplikace Business Central pro Microsoft Teams.

  1. V Business Central otevřete stránku, kterou chcete sdílet.

  2. V horní části stránky vyberte ikonu !Sdílet s akcí jiných aplikací na stránkách. a poté Sdílet do Teams.

  3. V případě zobrazení výzvy se přihlaste do Teams pomocí svého uživatelského jména a hesla.

  4. Na stránce Sdílet do Teams zadejte jméno osoby, skupiny nebo kanálu, kterému chcete zprávu odeslat.

  5. Okno zprávy obsahuje odkaz na stránku. Pokud je nainstalována aplikace Business Central pro Teams, zobrazí se v okně zprávy také karta pro propojený záznam nebo stránku.

    Pokud chcete, přidejte další informace a poté vyberte Sdílet.

  6. Odkaz byl nyní sdílen. Pokud chcete přejít na konverzaci, vyberte Přejít do Teams.

Přehled integrace Business Central a Microsoft Teams
Instalace aplikace Business Central pro Microsoft Teams
Nejčastější dotazy k Teams
Vyhledávání zákazníků, dodavatelů a dalších kontaktů z Microsoft Teams
Změna nastavení společnosti a dalších nastavení v Teams
Řešení potíží s Teams
Vývoj pro integraci s Teams

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central