Vyhledávání zákazníků, dodavatelů a dalších kontaktů z Microsoft Teams
PLATÍ PRO: Business Central Online. Představeno v 1. vlně vydání 2021.
Business Central má komplexní systém pro správu obchodních kontaktů, který je nezbytný pro uživatele v oblasti prodeje, provozu nebo jiných oddělení. Pokud jste uživatelem v některé z těchto rolí, často potřebujete vyhledat, setkat se nebo zahájit konverzaci s dodavateli, zákazníky a dalšími kontakty. S aplikací Business Central pro Teams můžete tyto úkoly provádět přímo z Teams, aniž byste museli přepínat na Business Central. V rámci Teams můžete:
- Kontakty Business Central můžete vyhledat v příkazovém poli Teams nebo v oblasti pro vytváření zpráv. Kontakty mohou zahrnovat potenciální zákazníky, dodavatele, zákazníky nebo jiné obchodní vztahy.
- Sdílejte kontakt jako kartu v konverzaci Teams.
- Zobrazte podrobnosti o kontaktu, historii interakcí a další informace, jako jsou neuhrazené platby nebo otevřené doklady.
Předpoklady
- Máte přístup do Microsoft Teams.
- Nainstalovali jste aplikaci Business Central v Teams. Více se dozvíte v části Instalace aplikace Business Central pro Microsoft Teams
- Máte účet Business Central s přístupem ke kontaktům alespoň v jedné společnosti.
Poznámka
Ať už vyhledáváte z příkazového pole nebo pole pro psaní zprávy, můžete být poprvé požádáni o přihlášení nebo nastavení aplikace. Tento krok je nezbytný pro vyhledání kontaktů ve správné společnosti Business Central. Přečtěte si další informace o nastavení aplikace pro výběr vaší společnosti v části Změna nastavení společnosti a dalších nastavení v Teams.
Vyhledávání kontaktů v příkazovém poli
Příkazové pole se nachází v horní části každé obrazovky Teams. Umožňuje vyhledávat, provádět rychlé akce nebo spouštět aplikace, například aplikaci Business Central. Vyhledávání z příkazového pole je skvělé pro rychlé vyhledání kontaktů a souvisejících dat pro vlastní použití. Předpokládejme například, že chcete vyhledat e-mailovou adresu dodavatele, abyste si mohli v kalendáři domluvit schůzku. Nebo si třeba chcete prohlédnout historii interakcí během schůzky se zákazníkem.
Do příkazového řádku zadejte /Business Central a ve výsledcích vyberte ikonu aplikace Business Central.
Do pole Business Central začněte psát hledaný text, jako je jméno, adresa nebo telefonní číslo.
Během psaní se budou zobrazovat odpovídající výsledky.
Z výsledků vyberte kontakt.
Karta kontaktu se zobrazí pod příkazovým polem.
Pokud chcete kartu kontaktu přidat do konverzace, přejděte do pravého horního rohu karty, vyberte ... (Další možnosti)>Kopírovat. Poté vložte kopii do pole pro psaní zprávy v konverzaci.
Další informace o příkazovém poli Teams najdete v části Teams – použití příkazového pole.
Vyhledávání kontaktů z pole pro sestavení zprávy
Výhodou použití pole pro psaní zpráv je, že můžete přidat kartu kontaktu přímo do konverzace, aby ji ostatní viděli.
Vedle pole pro sestavení zprávy vyberte + a poté ze seznamu vyberte Business Central ke spuštění aplikace.
Do pole Business Central začněte psát hledaný text, jako je jméno, adresa nebo telefonní číslo.
Během psaní se budou zobrazovat odpovídající výsledky.
Z výsledků vyberte kontakt.
Karta kontaktu se zobrazí v poli pro sestavení zprávy.
Poznámka
Karta kontaktu se neodešle do konverzace hned, aby si ji mohli ostatní prohlédnout. Máte možnost zkontrolovat obsah karty a přidat před ni nebo za ni libovolný text. Až budete připravení, odešlete zprávu do chatu.
Zobrazení údajů o kartě kontaktu
Karta kontaktu v Teams vám poskytuje rychlý přehled o zákazníkovi, dodavateli nebo kontaktu. Karta je interaktivní – to znamená, že můžete zobrazit další informace nebo dokonce upravit kontakt pomocí tlačítek Podrobnosti nebo Automaticky otevírané okno.
Tlačítko Podrobnosti otevře okno v rámci Teams, které zobrazuje další informace o kontaktu, ale ne tolik, jako byste viděli v Business Central. Chcete-li zobrazit všechny informace o kontaktu v Business Central, vyberte Automaticky otevírané okno.
Karta kontaktu funguje stejně jako karty záznamů, jako jsou položky, zákazníci nebo prodejní objednávky. Další informace naleznete v části Zobrazení podrobností o kartě.
Poznámka
Všichni účastníci konverzace Teams budou moci zobrazit karty pro kontakt Business Central, které odešlete do konverzace. Aby si však mohli zobrazit další podrobnosti o záznamech pomocí tlačítek Podrobnosti nebo Automaticky otevírané okno na kartě, budou potřebovat přístup do Business Central. Další informace naleznete v části Správa integrace Microsoft Teams.
Související informace
Přehled integrace Business Central a Microsoft Teams
Instalace aplikace Business Central pro Microsoft Teams
Nejčastější dotazy k Teams
Změna nastavení společnosti a dalších nastavení v Teams
Sdílení záznamů v Microsoft Teams
Řešení potíží s Teams
Vývoj pro integraci s Teams
Zahajte bezplatnou zkušební verzi!
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central