Sdílet prostřednictvím

Správa integrace Microsoft Teams s Business Central

  • Článek

PLATÍ PRO: Business Central Online

Tento článek poskytuje přehled toho, co můžete jako správce udělat pro kontrolu integrace Microsoft Teams s Business Central.

V Microsoft Teams

Minimální požadavky

Tato část popisuje minimální požadavky na funkce aplikace Business Central pro práci v Teams.

  • Požadované licence

    Aplikace Business Central vyžaduje licenci Teams prostřednictvím předplatného Microsoft 365 Business nebo Enterprise. Samostatná předplatná Teams, jako je Microsoft Teams (zdarma) nebo Microsoft Teams Essentials, nejsou podporována.

    Většina funkcí aplikace Business Central pro Teams také vyžaduje licenci Business Central, jak ukazuje následující tabulka.

    Co Licence Business Central
    Vyhledejte kontakty na Business Central. znak zaškrtnutí
    Vložte odkaz na záznam Business Central do konverzace a odešlete jej jako kartu. znak zaškrtnutí
    Sdílejte odkaz ze stránky v Business Central na konverzaci v Teams. znak zaškrtnutí
    Zobrazte kartu záznamu Business Central v konverzaci.
    Zobrazte další podrobnosti o kartě pro záznam Business Central v konverzaci. znak zaškrtnutí
    Otevřete odkaz na stránku v aplikaci Business Central z konverzace. znak zaškrtnutí

  • Povolení náhledů adres URL

    Musí být zapnuto nastavení zásad Povolit náhledy adres URL. V opačném případě nelze vygenerovat kartu pro odkazy Business Central vložené do konverzace v týmu Teams. Další informace o tomto nastavení najdete v části Správa zásad zasílání zpráv v Teams.

Správa aplikace Business Central (volitelné)

Jako správce Teams můžete spravovat všechny aplikace pro svou organizaci, včetně aplikace Business Central. Můžete schválit nebo nainstalovat aplikaci Business Central pro vaši organizaci, zablokovat uživatelům instalaci aplikace a další.

Další informace najdete v dokumentaci k Microsoft Teams na adrese:

V Business Central

Minimální požadavky

  • Verze Business Central:

    Business Central 2021 vlna vydání 1 nebo novější. Integrace Teams je podporována pouze pro Business Central Online; nikoli pro místní.

  • Codeunit 2718 Poskytovatel souhrnu stránky je publikována jako webová služba:

    Tato codeunit je ve výchozím nastavení publikována jako webová služba. Codeunit je součástí systémové aplikace Business Central. Používá se k získání dat pole pro stránku Business Central přidaná do konverzace v Teams. Další informace o publikování webových služeb najdete v části Publikování webové služby.

  • Uživatelská oprávnění:

    Vyhledávání kontaktů, stránek a údajů, které mohou uživatelé zobrazovat a upravovat v konverzaci v Teams, se většinou řídí jejich oprávněními v Business Central.

    • Aby uživatelé mohli vyhledávat kontakty, musí mít alespoň oprávnění ke čtení tabulky Kontakty.
    • Chcete-li vložit odkaz na Business Central do konverzace v Teams a nechat jej rozbalit na kartu, musí mít uživatelé ke stránce a jejím datům alespoň oprávnění ke čtení.
    • Jakmile je karta odeslána do konverzace, může ji kterýkoli uživatel v dané konverzaci zobrazit bez povolení Business Central.
    • Pro zobrazení dalších podrobností o kartě nebo otevření záznamu v Business Central musí mít uživatelé oprávnění ke čtení stránky a jejích dat.
    • Ke změně dat potřebuje uživatel oprávnění k úpravám.

    Další informace se dozvíte v tématu Přidělení oprávnění uživatelům a skupinám.

Instalace aplikace Business Central pomocí centralizovaného nasazení

Centrum pro správu Microsoft Teams je místo, kde konfigurujete zásady nastavení aplikace Teams pro organizaci. V centru pro správu Teams můžete pomocí funkce Centralizované nasazení automaticky nainstalovat aplikaci Business Central v Teams pro všechny uživatele ve vaší organizaci, konkrétní skupiny nebo jednotlivé uživatele.

Poznámka

Chcete-li nastavit centralizované nasazení, váš účet Teams musí mít alespoň roli Správce Teams.

  1. V Business Central vyberte ikonu Lupa, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Centralizované nasazení aplikace Teams a pak vyberte související odkaz. Nebo klikněte sem pro přímé otevření stránky.

  2. Přečtěte si informace v části Nastavení aplikace Business Central pro Teamsa až budete připravení, vyberte Další.

  3. Otevřete centrum pro správu Teams a proveďte následující kroky.

    1. Přejděte na Aplikace Teams>Zásady nastavení.

    2. Vytvořte novou zásadu nebo vyberte zásadu, kterou chcete použít k instalaci aplikace Business Central, a poté vyberte Přidat aplikace.

    3. Na stránce Přidat instalované aplikace vyhledejte a vyberte Business Central.

    4. Zvolte položku Přidat.

      Business Central by se nyní mělo objevit v části Nainstalované aplikace pro zásady.

    5. Podle potřeby nakonfigurujte další nastavení a poté vyberte Uložit.

    Více se dozvíte v tématu Správa zásad nastavení aplikace v Microsoft Teams v dokumentaci Teams.

  4. Vraťte se na Centralizované nasazení aplikací Teams v Business Central a vyberte Hotovo.

Důležité

Uplatnění zásad nastavení aplikace a nasazení aplikace uživatelům může trvat až 24 hodin.

Správa soukromí a dodržování předpisů

Microsoft Teams poskytuje rozsáhlé ovládací prvky pro dodržování a správu citlivých nebo osobně identifikovatelných dat – včetně dat přidaných do chatů a kanálů aplikací Business Central.

Vysvětlení, kde jsou uloženy Karty Business Central

Po odeslání karty do chatu se karta a pole zobrazená na kartě zkopírují do Teams. Tyto informace podléhají zásadám Teams pro vaši organizaci, jako jsou zásady uchovávání dat. Při zobrazování údajů o kartě nejsou žádné údaje v okně s údaji uloženy v Teams. Data zůstávají uložena v Business Central a Teams je načtou jen tehdy, když se uživatel rozhodne zobrazit podrobnosti.

Omezení sdílení karet

Konkrétním uživatelům nebo skupinám zabráníte v odesílání Karty do chatů nebo kanálů nastavením zásad zasílání zpráv, které vypnou nastavení Náhledy adres URL. Další informace o tomto nastavení najdete v části Správa zásad zasílání zpráv v Teams.

Můžete také použít informační bariéry, abyste zabránili jednotlivcům nebo skupinám ve vzájemné komunikaci. Další informace naleznete v části Informační bariéry v Microsoft Teams.

Funkce prevence ztráty dat v centru zabezpečení a dodržování předpisů v Microsoft 365 nelze použít konkrétně na karty. Lze je však použít na zprávy chatu, které obsahují karty.

Odpovídání na žádosti o data

Členům týmu a vlastníkům týmu umožníte odstraňovat zprávy, které obsahují citlivé karty, nastavením zásad pro zasílání zpráv, jako například Vlastníci mohou odstraňovat odeslané zprávy a Uživatelé mohou odstraňovat odeslané zprávy. Další informace najdete v části Správa zásad zasílání zpráv v Teams.

Funkce vyhledávání obsahu a eDiscovery v centru pro zabezpečení a dodržování předpisů Microsoft 365 lze také použít na karty.

Vzhledem k tomu, že data karet v Teams jsou kopií dat v Business Central, můžete na požádání použít funkce Business Central k exportu dat zákazníka. Další informace o ochraně osobních údajů v Business Central najdete v tématu Nejčastější dotazy k ochraně osobních údajů pro Business Central zákazníky.

Zobrazení nebo skrytí dat záznamů na kartách

Když je záznam sdílen s ostatními v chatu nebo kanálu Teams, zobrazí se karta s poli, která obsahují data o záznamu. Všichni příjemci mohou tato data (nebo souhrn záznamů) ve výchozím nastavení zobrazit, bez ohledu na jejich licenci nebo oprávnění v Business Central. Pokud jste správcem, můžete pomocí průvodce nastavením Nastavení karty skrýt souhrn záznamů, aby se nezobrazoval na kartách v Teams. Skrytím souhrnu záznamů se odstraní všechna pole a obrázky, ale nadále se bude zobrazovat tlačítko Podrobnosti a další informace, které se nezaznamenávají na kartě.

Shrnutí záznamu zapnuto Shrnutí záznamu vypnuto
Obrázek, který zobrazuje kartu ve skupině Teams při zapnutém souhrnu záznamů. Obrázek, který zobrazuje kartu ve skupině Teams při vypnutém souhrnu záznamů.

Nastavení konfigurujete podle prostředí. Když tedy zapnete nebo vypnete souhrn záznamů, ovlivní to všechny společnosti v daném prostředí.

  1. V Business Central otevřete prostředí, kterou chcete změnit.

    Tip

    Pro přepnutí prostředí vyberte Ctrl+O.

  2. Vyberte ikonu Lupa, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Nastavení karty a pak vyberte související odkaz.

  3. Přečtěte si informace v Nastavení karty, a až budete připraveni, vyberte Další.

  4. Na stránce Viditelnost dat zapněte přepínač Zobrazit souhrn záznamů, aby se data zobrazovala na kartách, nebo jeho vypnutím data skryjte.

  5. Vyberte Další a podle pokynů dokončete průvodce nastavením.

Přehled integrace Business Central a Microsoft Teams
Instalace aplikace Business Central pro Microsoft Teams
Nejčastější dotazy k Teams
Řešení potíží s Teams
Vývoj pro integraci s Tems

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central