為 BI 規劃解決方案與案例建立報表與格式
適用版本： SharePoint Server 2010 Enterprise
上次修改主題的時間： 2015-03-09
關於建立報表和表單
您可以使用 Microsoft Excel 2010 樞紐分析表，從多維度資料模型建立財務規劃表單和報表。在本文中，我們將表單定義為用於收集計畫資料的規劃樞紐分析表，而報表則是主要用於報告的唯讀樞紐分析表。本文的重點在於計畫表。請注意，此處使用兩種樞紐分析表：一種是 Excel 2010 本身的樞紐分析表，另一種則屬於 PowerPivot 增益集。本文將檢視包含這兩種樞紐分析表的所有好處。Excel 2010 的表單和報表撰寫好處包括：
啟用回寫的樞紐分析表可讓 IW 將更新發佈至 SQL Server Analysis Services Cube。
「模擬」功能可讓 IW「立即」根據 SSAS Cube 評估變更。
根據 SSAS Cube 啟用分配及配置項目。
用於撰寫常見之軸定義 (資料列、資料行等) 的樞紐分析表集合，可於其他表單和報表中輕易地重複使用。
當您定義集合時，提供 SSAS Cube 的 MDX 支援。
針對網站報告需求發佈至 SharePoint。
完整存取 Excel 的原生格式設定功能。
Excel 工作環境對 IW 而言很熟悉。
但是，請注意下列幾點考量：
樞紐分析表回寫對於可輸入的區域控制有限。設計人員可能必須手動更新樞紐分析表的區域，以顯示輸入可用性，但是除非透過 SSAS 安全性保護，否則無法防止這些區域的資料輸入。
使用安全性定義樞紐分析表中可更新的資料區域，會導致更難維護安全性設定。
撰寫資料列和資料行定義的動態運算式可能很難。維度的單一成員選取功能既麻煩又繁瑣。
缺少讓 IW 檢視資料模型目前所有變更的功能，可能導致不確定最終發佈的內容為何。
無法連同財務資料更新送出註釋
在本節中，我們將著重於撰寫範例表單，以示範 Excel 樞紐分析表設計工具內的一些彈性。以下概述建立範例表單的方式：
建立樞紐分析表
建立資料模型的連線。
建立樞紐分析表。
使用 MDX 設計集合。
設計版面配置。
發佈至 SharePoint。
連線至資料模型
建立表單之前，請先建立資料模型的連線。從 Excel 連線至 SQL Server 2008 Analysis Services 伺服器，然後檢視您可以用於規劃的可用 Cube。
針對範例表單，請從 “AdventureWorks Planning” 資料庫連線至預測 Cube。
我們也可以建立 PowerPivot 模型的連線以建立表單。首先，從本機用戶端電腦或 SharePoint PowerPivot 圖庫開啟儲存 PowerPivot 模型的活頁簿檔案。開始將樞紐分析表插入試算表的所需位置。接著選取 [現有連線]，您可以在此選取要建立表單的來源本機 PowerPivot 模型。選取後，即可開始建立表單。
建立樞紐分析表
樞紐分析表的建立方式是定義其軸。樞紐分析表的軸包含資料列、資料行、篩選及資料。一開始會使用 [樞紐分析表欄位清單] 選項，從資料模型中選取要置於每個軸的適當維度和屬性。下表顯示範例表單的資料。
| Row | Column | 篩選 | 資料 |
|---|---|---|---|
Product.ProductGroup |
時間 |
地理 |
值 |
Product.ProductSubGroup |
|
案例 |
|
Product.MemberName |
|
帳戶 |
|
建立計畫表的考量如下：
使用 [以列表方式顯示] 的報表版面配置，以透過資料列標題清楚標示，並以精簡格式顯示表單上的資料
使用樞紐分析表集合建立非對稱的版面配置 (例如依欄)，其中「實際值」為前三個月，該年後續月份則為「預測」。將欄定義儲存為集合可讓其他表單輕鬆重複使用。
使用樞紐分析表的選項讓顯示畫面隱藏空白列，方法是取消選取 [顯示列中未包含資料的項目]
根據一般表單設計規則，將大型連續輸入範圍保持在一起，通常比擁有多個斷斷續續且間隔很大的區段，來得理想。特別是在計畫資料擁有計算邏輯類似的連續資料區域時。為什麼重要？IW 在工作表上填入公式時，通常會使用 Excel 將連續輸入區段保持在一起，來拖曳並填入公式。如此可讓 IW 更容易使用。
自訂 MDX 表單
若要從 Analysis Service Cube 產生自訂程度更高的報表，IT 專員可以使用 MDX 透過樞紐分析表集合開發表單。若要啟動樞紐分析表集合，請在 [樞紐分析表工具] 的 [計算] 下，選取 [欄位、項目和集]，然後選取 [管理集合]。在此貼上預先定義的 MDX，即可建立資料列、資料行及篩選的新集合。
完成建立集合之後，即可返回 [樞紐分析表欄位清單]，並使用這些集合定義 [資料列]、[資料行]及 [篩選] 欄位。
設計版面配置
透過樞紐分析表設計，我們可以建立自訂格式化的表單，以最適合輸入的格式顯示資料。在此規劃案例中，我們將以白色色彩標示唯讀區段、為計畫輸入區段套用黃色，並為計算區段套用灰色。
Excel 2010 提供格式豐富的編輯器，可用來執行各種格式設定功能。
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