Microsoft Dynamics CRM 2015 和 CRM Online 為系統管理員和自訂員提供的新功能

發行項
03/06/2017

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

瞭解這個版本為系統管理員及自訂員提供的新功能。其他資訊：說明及訓練：新功能

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 為系統管理員和自訂員提供的新功能

如果是 Microsoft Dynamics CRM Online 組織，只有在組織已更新至 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 時，才能使用下列功能。這些功能不適用於 Dynamics CRM (內部部署)。

表單顯示增強功能
[早於 X] 子句的改善
將伺服器架構驗證用於 CRM Online 和 SharePoint
啟用 Web API 預覽
變更色彩配置或新增標誌以符合組織的品牌
日期及時間欄位的新行為與格式
導出欄位增強功能
彙總欄位增強功能
透過商務規則清除欄位值
移回至不同實體之程序流程的前一個階段
從工作流程或對話方塊呼叫自訂動作
建立其他索引鍵以用於參照 Microsoft Dynamics CRM 中的記錄
使用改造的導覽列輕鬆瀏覽
設定 Microsoft Dynamics CRM 中的知識管理
完整功能的電話及行動應用程式與電話特定的自訂
佈建和啟用 Office 365 群組
讓 Outlook Web App 與 CRM 整合
轉換或刪除 CRM Online 執行個體
適用於 Good 的 Microsoft Dynamics CRM
啟用追蹤變更以控制資料同步處理
對應 Exchange 資料夾與 CRM 記錄，以自動追蹤 CRM 中的電子郵件

表單顯示增強功能

在 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 中，我們已對 Microsoft Dynamics 365 表單進行增強，使其載入更加快速。不過，如果您的表單包含不支援的自訂，這些增強功能可能造成相容性問題。為了避免這些相容性問題，您可以將 [使用舊版表單顯示] 設為 [是]，暫時關閉 [系統設定] 中的表單增強功能。其他資訊：如何檢查組織中不支援的自訂

重要

[使用舊版表單] 顯示設定將在即將發行的 Microsoft Dynamics 365 版本中移除。因此，建議您盡快更新自訂，並將 [使用舊版顯示] 設為 [否]，以便利用表單顯示增強功能。

若使用的表單包含不支援的自訂 (例如不支援的 JavaScript)，使用者將會收到錯誤訊息。若要查看有關錯誤的資訊，請選擇 [檢視要送給 Microsoft 的資料] 並查看 CrmScriptErrorReport 標籤中的詳細資料。

[早於 X] 子句的改善

舊版 Microsoft Dynamics 365 在使用 [早於] 進行的篩選功能上只限於 [早於 X 個月] 子句。您現在可以依據其他時間單位 (包括分鐘、小時、天、週和年) 進行篩選。 [早於 X] 子句可以搭配進階尋找、已儲存的檢視表編輯器以及基於 FetchXML 的查詢來使用。

將伺服器架構驗證用於 CRM Online 和 SharePoint

系統管理員可以將 SharePoint (內部部署) 進行的 Microsoft Dynamics CRM Online 驗證設定為使用伺服器架構驗證。當您使用伺服器架構驗證時，使用者不需要登入 SharePoint，而且也不需要使用清單控制項將 SharePoint 文件顯示在 Microsoft Dynamics 365 檢視表中。其他資訊：設定搭配 Dynamics CRM Online 及 SharePoint 內部部署使用的伺服器架構驗證

啟用 Web API 預覽

Microsoft Dynamics 365 Web API 為 Dynamics CRM Web 服務提供網路通訊和訊息介面。Dynamics CRM Web API 預覽可讓開發人員了解和實驗未來版本中的 Web API 功能，並提供意見反應。身為 Dynamics 365 系統管理員，您可以移至 [設定] > [管理] > [系統設定] 並選取 [預覽] 索引標籤，在 Web 應用程式中啟用或停用組織的 Web API 預覽。

其他資訊：啟用 Web API 預覽

變更色彩配置或新增標誌以符合組織的品牌

您可以對未經自訂的 Dynamics 365 系統所提供的預設色彩和視覺項目進行變更，以自訂應用程式的外觀與風格，即佈景主題。例如，您可以建立個人產品品牌、新增公司標誌，以及提供實體特定著色。佈景主題色彩會在整個應用程式中全域套用，但有些傳統區域 (例如漸層按鈕) 除外。佈景主題是利用使用者介面中的自訂工具所建立，不需要開發人員撰寫程式碼。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 支援佈景主題自訂。針對組織佈景主題所做的變更不會包含在從組織匯出的解決方案中。若要了解如何匯出\匯入自訂佈景主題，請參閱：管理組態資料。您可以定義多個佈景主體，但只有一個佈景主題可以設定和發行為預設佈景主題。

其他資訊：
變更色彩配置或新增標誌以符合組織的品牌
 說明及訓練：變更色彩配置或新增標誌以符合組織的品牌

日期及時間欄位的新行為與格式

以往，Date and Time 欄位的行為只限於目前使用者地區的時區。在這種「時區感知」行為下，我們無法正確處理案例，這些案例需要不受使用者地區時區影響顯示的日期及時間，例如生日或旅館登記入住時間。在這個版本中，我們針對 Date and Time 資料類型引進兩個新的時區不轉換行為，以解決下列案例：

只有日期
時區不轉換

其他資訊：日期及時間欄位的行為與格式

導出欄位增強功能

現在您可以使用導出欄位的新內建函式計算兩個日期之間的差：DIFFINDAYS、DIFFINHOURS、DIFFINMINUTES、DIFFINMONTHS、DIFFINWEEKS、DIFFINYEARS。

其他資訊：定義導出欄位

彙總欄位增強功能

彙總欄位藉由監控重要商務計量，協助您取得資料的見解。在此版本中，我們加入了新功能，進一步充實您使用彙總欄位的經驗，這些功能包括：

使用 AVG 運算子的計算。
在所有與記錄相關的不同活動 (例如通話、電子郵件或約會) 之間彙總資料。
透過 Activity Party 實體，跨所有關聯於記錄的活動以及直接關聯於記錄的活動來彙總資料。例如，您可以使用 Activity Party 參與類型，將僅在 [收件者:] 及 [副本:] 行列出客戶的電子郵件納入以進行彙總。

其他資訊：定義彙總欄位

透過商務規則清除欄位值

商務規則增強功能可讓您清除欄位值 (在用戶端和伺服器)，以確保 Dynamics 365 記錄的正確性，完全不需撰寫任何一行程式碼！

其他資訊：建立和編輯商務規則

移回至不同實體之程序流程的前一個階段

Microsoft Dynamics 365 中的新功能可讓您返回商務程序流程中的前一個階段，不論實體類型為何。例如，若使用中階段為報價記錄上的 [提供報價]，您可以將使用中階段移回至商機記錄上的 [提案] 階段。另舉一例，假設您目前在程序流程中的 [提出提案] 階段：[授與潛在客戶資格] > [識別需求] > [建立提案] > [提出提案] > [關閉]。如果向客戶提出的提案需要進行更多研究來識別客戶需求，您可以直接選取程序的 [識別需求] 階段，並選擇 [設定為使用中]。

其他資訊：使用分支增強商務程序流程

從工作流程或對話方塊呼叫自訂動作

工作流程和對話方塊有許多支援商務案例的功能。直到現在，您才可以從工作流程或對話方塊中呼叫基本 SDK 動作，例如建立、更新或刪除記錄。雖然這樣就能解決相當多的商務案例，但在此版本中，我們還是進一步將工作流程及對話方塊和自訂動作的強大功能結合在一起。您現在不用撰寫任何程式碼，就可以直接從工作流程或對話方塊中叫用套用自訂動作。

其他資訊：從工作流程或對話方塊叫用自訂動作

建立其他索引鍵以用於參照 Microsoft Dynamics CRM 中的記錄

為了改善 Dynamics 365 系統某些作業的效能，並正確識別從外部系統匯入 Dynamics 365 中的資料，我們透過其他索引鍵，提供可在 Dynamics 365 中唯一參照記錄的新方法。到目前為止，只有依據唯一識別碼 (稱為 GUID) 來參照 Dynamics 365 中的記錄。不過，有些外部系統無法擴充來儲存 Dynamics 365 記錄 GUID。對於這些情況，您現在可以使用不是 GUID 的其他索引鍵來參照記錄。其他索引鍵具有唯一名稱，您可以使用一個或多個實體欄位 (例如，客戶名稱和客戶編碼) 來定義這個索引鍵。雖然可以在 Web 應用程式的在自訂區域 ([元件] > [實體] > [實體 <X>] > [索引鍵]) 中定義其他索引鍵，但是您只能在程式碼中，以程式設計的方式使用這個索引鍵。

其他資訊：定義其他索引鍵參照 CRM 記錄

使用改造的導覽列輕鬆瀏覽

您可以透過新的導覽列設計，更輕鬆更快速地尋找資訊，即使您必須瀏覽大量的實體。我們也能讓您存取最近檢視的記錄 (多達 30 筆記錄)，並輕鬆瀏覽含有數百個欄位的大型表單。

其他資訊：
影片：新的導覽教學
 說明及訓練：熟悉 Microsoft Dynamics CRM、CRM for Outlook 和行動裝置

設定 Microsoft Dynamics CRM 中的知識管理

擁有豐富的知識庫，對提高客戶滿意度以及改善銷售、服務和行銷團隊生產力十分重要。Parature，來自 Microsoft 中的知識庫提供輕鬆建立和組織豐富內容的簡易方法，可以在適當時間透過所有服務管道，從內部傳遞給客服專員，以及傳遞給客戶，避免其提出常見的問題。

讓您的使用者從 Microsoft Dynamics 365 快速存取豐富的 Parature 知識庫，方法是在 Dynamics 365 中設定知識庫管理。

設定 Dynamics 365 中的知識管理之後，您可以在 Dynamics 365 實體表單 (包括自訂實體) 中新增知識管理搜尋控制項，讓使用者可以直接從 Dynamics 365 記錄搜尋 Parature 中的知識庫文章。這個控制項包括新的表單指令碼 API，可讓開發人員用來擴充控制項提供的功能。請參閱＜CRM 開發人員適用的新功能＞中的 MSDN：對新的知識管理 (KM) 與 Parature 整合的表單指令碼支援。

完整功能的電話及行動應用程式與電話特定的自訂

新的電話行動用戶端應用程式採用「設計一次，隨處部署」範例。這可讓系統管理員為智慧型手機裝置使用者提供和在平板電腦適用的 CRM 上所提供同樣功能豐富的體驗，包括對使用商務規則或 JavaScript 所撰寫之圖表、程序、多儀表板、自訂及商務邏輯的支援。系統管理員也可以選擇在索引標籤、區段或欄位層級上選擇性隱藏實體表單的各部分，以進一步最佳化電話體驗。

其他資訊：設定與管理行動電話和平板電腦和自訂行動電話用和平板電腦用 CRM

佈建和啟用 Office 365 群組

您可以選擇新增 Office 365 群組整合解決方案，讓 Office 365 使用者可以在共用 Microsoft OneNote 上，與其他位於相同 Office 365 用戶中的使用者 (包括那些沒有 CRM Online 授權的使用者) 一起分享文件、進行交談、參照共用行事曆和共同作業。新增解決方案之後，您就可以指定群組啟用哪些實體。

其他資訊：部署 Office 365 群組

讓 Outlook Web App 與 CRM 整合

您可以部署此預覽功能 – Microsoft Dynamics CRM for Outlook 應用程式 - 讓您的使用者能夠從任何執行 Outlook 網頁版的裝置追蹤和設定相關的電子郵件。

其他資訊：新增和啟用 CRM for Outlook 應用程式

轉換或刪除 CRM Online 執行個體

CRM Online 客戶可以將其執行個體類型由生產轉換為沙箱，或由沙箱轉換為生產。您可以利用這點將已在沙箱中測試過的自訂工作移至生產，讓所有客戶存取。您可以刪除 CRM Online 沙箱執行個體，以復原授權和儲存空間或是避免遭到誤用。若要刪除生產執行個體，您必須先轉換為沙箱執行個體，然後刪除沙箱執行個體。

注意

切換和刪除執行個體的功能即將在發行 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 之後不久推出。

其他資訊：切換執行個體 [carina] 和刪除執行個體 [carina]

適用於 Good 的 Microsoft Dynamics CRM

適用於 Good 的 Microsoft Dynamics CRM 是與 Good Technology 行動安全性平台搭配使用的平板電腦適用的 CRM 特殊版本。適用於 Good 的 Microsoft Dynamics CRM 目前於執行 iOS 7 或更新版本的 Apple iPad 上支援。若要使用適用於 Good 的 Microsoft Dynamics CRM，您必須有 Good Technology 提供的 Good Dynamics 伺服器軟體及服務。此應用程式列於 Good Dynamics Marketplace，可從 Apple App Store 下載。

其他資訊：7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

啟用追蹤變更以控制資料同步處理

與外部資料來源同步處理其資料的大型 Dynamics 365 組織，現在可以讓實體進行變更追蹤，這會啟用新的變更追蹤 API 以針對特定實體來執行。您可以在擷取 Dynamics 365 資料並將資料同步處理至外部儲存區時，使用新的 API 降低伺服器資源負載並節省處理時間。

其他資訊：啟用變更追蹤以控制資料同步處理

對應 Exchange 資料夾與 CRM 記錄，以自動追蹤 CRM 中的電子郵件

您可以針對 Exchange 資料夾啟用資料夾等級追蹤，將 Exchange 收件匣資料夾對應至 Dynamics 365 記錄，讓 Exchange 資料夾中的電子郵件自動根據 Dynamics 365中的對應記錄進行追蹤。試想一個範例，假設您在 Dynamics 365 中的客戶，其名稱為「Adventure Works」。您可以在 Microsoft Outlook 中，於您的收件匣底下建立稱為「Adventure Works」的資料夾，並建立一些 Exchange 規則以自動根據電子郵件主旨或本文將電子郵件路由至「Adventure Works」資料夾。接下來，您可以在 Dynamics 365 中對應 Exchange 資料夾 (Adventure Works) 與客戶記錄 (Adventure Works)，以便自動追蹤在 Dynamics 365 中送達 Adventure Works Exchange 資料夾的電子郵件，以及將相關物件設定為 Dynamics 365 中的 Adventure Works 客戶記錄。

其他資訊：設定資料夾等級追蹤

Microsoft Dynamics CRM 2015 和 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新為系統管理員和自訂員提供的新功能

改善使用者使用經驗的可自訂說明

Microsoft Dynamics 365 提供可自訂說明和工具提示，為填入表單的使用者提供關聯式資訊。您可以透過可自訂說明，控制和覆寫原始環境的說明體驗。您可以提供實體特定或組織特定的說明，透過與使用者日常活動更具相關性的說明連結來公開內容。可自訂說明可以在全域 (組織) 層級上或針對個別實體提供。您可以使用單一全域 URL 來覆寫所有可自訂實體的本身內建說明連結。個別實體 URL 會覆寫特定可自訂實體格線及表單本身內建的說明連結。此外，也可以在 URL 中加入其他參數，例如語言碼和實體名稱。這些參數可讓開發人員新增功能，將使用者重新導向至應用程式中與其語言或實體背景相關的頁面。自訂工具提示讓您能夠設定文字，當欄位顯示在表單上，顯示為工具提示。

其他資訊：自訂說明經驗

查詢並視覺化階層式資料，以取得重要商務見解

您先前可以使用自我參考關聯建立相關記錄的階層，但必須反覆查詢相關記錄。新功能將會讓您以階層方式查詢並檢視記錄。若要依階層查詢實體，您必須將一對多 (1:N) 或多對一 (N:1) 自我參考關聯啟用為階層式。使用「在下面」和「不在下面」邏輯，就可以查詢記錄。 [在下面] 和 [不在下面] 階層式運算子是透過 [進階尋找] 和工作流程編輯器公開。如需關於如何使用這些運算子的詳細資訊，請參閱設定工作流程步驟。

透過視覺化方式了解階層式相關資料，您可以取得重要商務見解。新的視覺效果功能提供可讓您深入資料的階層式檢視。更新實體的階層設定後，您將可以啟用特定系統實體及自訂實體的視覺效果。使用者可以在樹狀檢視和圖標檢視之間做選擇，分別顯示整個階層，或詳細查看較小部分的階層。您可展開和收合階層樹狀結構，以探索階層。此外，也可以在樹狀結構多個層級上比較記錄之間的屬性，並直接從樹狀檢視，對一個或多個記錄執行動作。階層設定一經定義，就會在 Dynamics 365 Web 應用程式和平板電腦專用 Microsoft Dynamics CRM 中啟用視覺效果，但格式在平板電腦中有所修改，以便適合較小尺寸。因為這些視覺效果是解決方案元件，就如同任何其他自訂，可以在組織之間傳輸。您可以使用 Dynamics 365 Web 應用程式中的自訂工具，設定透過視覺效果顯示的屬性。不需要撰寫程式碼。

其他資訊：查詢及視覺化階層式資料

存取階層式資料的安全性模型

除了使用業務單位、資訊安全角色、共用與團隊的現有安全性模型之外，您還有新的安全性模型可用來處理階層。您可以搭配任何其他現有安全性模型使用新的安全性模型，來獲得更細節的記錄存取。其中一個安全性選項是管理鏈結，這可讓經理人存取其報表的記錄。另一個選項是位置階層。您可以定義組織中的不同工作角色，並在位置階層中安排這些角色。然後再以階層中的特定位置來標記使用者。位置較高的使用者可以存取位置較低使用者的記錄。

其他資訊：階層安全性

適用於所有欄位的欄位層級安全性

許多企業都有敏感資料，只能讓特定使用者檢視或編輯。以前您可以透過欄位層級安全性，限制對自訂欄位的存取，現在您還可以限制其他欄位的存取。例如，系統管理員可以允許銷售團隊成員，檢視但不能變更 [客戶編碼] 欄位。

其他資訊：欄位安全性如何影響 CRM 與 CRM for Outlook 之間的同步處理

使用彙總欄位擷取重要商務計量

彙總欄位可以用來從具有一對多 (1:N) 關聯的相關實體中擷取記錄層級的重要商務計量。彙總欄位也會提供針對較複雜案例的階層進行彙總的功能。您可以將實體彙總欄位定義為小數或整數、貨幣以及日期/時間。例如，銷售人員可能想要知道：

正在處理的潛在客戶數目
與客戶相關聯之開啟商機的營收
與客戶相關聯的高優先順序開啟案例總數

這些彙總會從下層記錄彙總至上層記錄。組織內最多可以定義 100 個彙總欄位，而每個實體的彙總欄位最多不可超過 10 個。彙總欄位是由非同步系統作業所計算。計算彙總欄位是根據週期模式執行的週期性工作。當新增或更新彙總欄位時，大量計算彙總欄位工作會執行一次。因為彙總欄位是解決方案元件，這些欄位很容易就可以在組織之間傳輸並在解決方案中發佈。

其他資訊：定義彙總欄位

使用導出欄位自動化手動作業

使用者通常會尋找本身是某些計算結果的資料。例如，銷售人員可能想要知道商機的加權營收，這是根據商機乘以可能性產生的估計營收。若要提供此資料，您可以在 Dynamics 365 使用者介面中定義導出欄位，而不需要撰寫程式碼。導出欄位包含根據此欄位內定義之條件及公式所計算的值。條件和公式可以參照相同實體中其他欄位的值或相關實體中的欄位值。您可定義導出欄位，以包含許多常見計算 (例如簡單算術運算子) 和條件運算 (例如大於或 If-Else) 及許多其他運算所產生的值。

其他資訊：定義導出欄位

針對較複雜案例，設定包含分支的商務程序流程

商務程序流程會引導您進行各個不同階段的銷售、行銷或服務程序，直到完成。在此版本中，我們會在處理商務程序流程的同時，進一步改善您的使用者經驗與效率。我們將引進分支功能，好讓您設計更複雜且完整的程序流程。若身為系統管理員，您將會使用新的 If-Else-Or 邏輯將多個分支新增至循序流程。分支條件中可以由使用 AND 或 OR 運算子組合的多個邏輯運算式來組成。設定完成後，分支選取會根據程序定義期間定義的規則，即時自動進行。例如，在銷售汽車的情況下，您可以設定單一商務程序流程，在一般授與資格階段之後，根據規則 (買方預算在 $10,000 以下還超過？買方只想要新車嗎？等等) 分成兩個分支 – 一個表示銷售新車，另一個表示銷售二手車。

此外，引進商務程序流程的用戶端 API，可讓使用者透過程式設計方式完整存取使用中的可用程序。現在可以透過您的其中一個開發人員所實作的 JavaScript 程式碼，確保使用者在任何指定的狀況中，永遠都是在正確程序的正確階段中工作。事件 (例如移動和選取階段) 已經公開，不僅允許在程序的背景下，而且也允許在使用者工作所在及目前檢視之階段的背景下採取動作。

其他資訊：使用分支增強商務程序流程

建立商務規則的增強功能

在初次發行的商務規則中，您只能評估一條規則中的所有條件是否為 true。在此版本中，您可以使用多個邏輯運算式 (包含 OR 與 AND 組合的運算子)，定義較為複雜且豐富的商務規則。再加上 If-Else 運算子的支援，建立分支邏輯更是輕而易舉的工作。商務程序流程分支功能是建立在新 If-Else 邏輯的基礎上。

此外，我們還會提供可在伺服器上評估商務規則的功能。當您設定實體等級商務規則的範圍時，規則會在伺服器上進行評估。在舊版中，我們提供了簡單的宣告式介面，您不需撰寫 JavaScript 程式碼就能套用表單邏輯。但是規則邏輯只能在支援商務規則的用戶端 (例如 Dynamics 365 Web 應用程式或平板電腦適用的 CRM) 中進行評估。對於必須在伺服器上進行評估，再套用至所有用戶端的商務規則邏輯，您仍然需要實作外掛程式並且在伺服器加以執行。使用這次發行的版本，您就可以在伺服器上評估商務規則，並將這些規則套用至所有用戶端，而不需要撰寫程式碼。例如，您可以將常用案例的邏輯從外掛程式移出到您使用 Dynamics 365 使用者介面定義的實體等級商務規則中。此外，也在商務規則中新增了設定預設值的支援。例如，如果名為 "Contoso" 的公司只在美國進行業務往來，那麼就可以實作簡單的商務規則，自動在建立接收潛在客戶時，將國家/地區設為「美國」。

其他資訊：建立和編輯商務規則

管理產品類別目錄設定

在此版本中，我們將引進更加豐富且較容易設定的產品類別目錄，可協助您的公司更有效率地銷售產品。銷售作業管理員可將產品類別目錄設定為包含較少的 SKU、建立產品與服務的搭售方案做為有吸引力且具成本效益的優惠方案，以及定義產品的向上銷售與交叉銷售。您若身為系統管理員，將會定義與產品類別目錄相關的系統層級設定，並且跨 Dynamics 365 伺服器匯出和匯入產品類別目錄設定資料。例如，在測試伺服器上完整測試產品類別目錄設定之後，您可以將設定資料移至生產環境，而不必重新建立它。若要執行移轉，請使用 Configuration Migration 工具：管理組態資料。

其他資訊：管理產品類別目錄設定

其他資訊：說明及訓練：新功能

關閉歡迎畫面 (導覽教學)

您可以停用整個組織的歡迎畫面 (導覽教學)。如果已經關閉，就不會在使用者每次登入 Microsoft Dynamics 365 時，向其顯示歡迎畫面。

其他資訊：關閉歡迎畫面 (導覽教學)

您可以將 Microsoft Dynamics 365 連線至 Microsoft Social Engagement，為組織帶來強大的社交探索。我們會利用新發行的版本，將這項功能從 CRM Online 擴展到 Dynamics 365 (內部部署)。您需要擁有 Social Engagement 的訂閱且身為經過授權的 Social Engagement 使用者，才能將 Dynamics 365 (內部部署) 連線至 Social Engagement。

其他資訊：連線至 Microsoft Social Engagement

控制 CRM 與 Outlook 或 Exchange 之間的欄位同步處理

系統管理員可以透過可設定的欄位同步處理，設定 Outlook 或 Exchange 與 Dynamics 365 欄位之間的同步處理方向 (單向或雙向)，或者完全阻止欄位進行同步處理。例如，銷售人員可能想要建立關於連絡人的個人附註。您可以在 Outlook 中，將連絡人的 [個人附註] 欄位設定為不會與 Dynamics 365 進行同步處理，讓銷售人員的附註保持私密。

其他資訊：控制 CRM 與 Outlook 或 Exchange 之間的欄位同步處理

CRM for Outlook 設定精靈現在支援透過 OAuth 進行多因素驗證

在新近重新設計的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 設定精靈中，系統管理員可以透過 OAuth 2.0 Framework 啟用多因素驗證 (MFA)。OAuth 2.0 是開放的驗證框架，可讓使用者提供存取 Token 而非認證，對特定服務提供者 (例如 Dynamics 365) 代管的資料進行存取。使用 MFA 可讓用戶端驗證更安全，尤其是針對行動使用者。CRM Online 和 Microsoft Dynamics CRM 2015 內部部署版本可使用 MFA；Microsoft Dynamics CRM 2015 內部部署至少需要 Windows Server 2012 R2。

其他資訊：透過 OAuth 啟用多因素驗證

建立和編輯 CRM Online 地區執行個體

對於員工和客戶散佈世界各地的公司，您可以建立和管理全球各地區專屬的 CRM Online 執行個體。您可以在與您的 CRM Online 用戶位置不同區域中建立執行個體。本機執行個體對該地區使用者提供更快的資料存取。

其他資訊：建立和編輯多重地區執行個體 [vega]

設定儀表板以供行動使用者使用

行銷使用者會想要在其平板電腦上查看行銷儀表板。服務部門人員會想要查看服務儀表板。系統管理員和自訂員可以設定各種要針對平板電腦適用的 CRM 使用者啟用的 CRM Online 儀表板。不再只是局限於銷售儀表板！

其他資訊：＜設定平板電腦用 CRM＞中的管理員需要執行的工作。

新增和變更的權限

資訊安全角色對話方塊的標籤名稱	對話方塊中顯示的名稱	權限類型	其他資訊
核心	發行 SharePoint 整合精靈	雜項	設定搭配 Dynamics CRM Online 及 SharePoint 內部部署使用的伺服器架構驗證
商業管理	管道屬性群組	實體	僅供內部使用。
商業管理	信箱自動追蹤資料夾	實體	設定資料夾等級追蹤
商業管理	行動用 CRM	隱私權相關	設定行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM
商業管理	行動電話用 CRM Express	隱私權相關	安裝行動電話用 CRM Express
服務管理	知識庫記錄	實體	將 Microsoft Dynamics CRM 連線至 Parature 知識庫
服務管理	記錄建立和更新規則	實體	僅供內部使用。
服務管理	控制減少條款	雜項	建立權利以定義客戶支援條款
自訂	實體索引鍵	實體	定義其他索引鍵參照 CRM 記錄
自訂	外掛程式追蹤記錄	實體	系統設定對話方塊 – 自訂索引標籤
自訂	佈景主題	實體	變更色彩配置或新增標誌以符合組織的品牌

另請參閱

管理 CRM 2015
升級之前：問題與考量

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