控制 CRM 與 Outlook 或 Exchange 之間的欄位同步處理
發行︰ 2016年11月
適用於： Dynamics CRM 2015
使用欄位同步處理，系統管理員可以設定 Microsoft Dynamics 365 和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 欄位之間的同步處理方向。 使用 Outlook 同步處理或伺服器端同步處理 (Exchange) 時，您可以控制同步處理。
例如，銷售人員可能會想要記下有關連絡人的個人附註，而不想要附註與所有使用者都可以使用的 Dynamics 365 資料同步處理。 您可以在 Dynamics CRM for Outlook 中，將連絡人的 [個人記事] 欄位設定為不會與 Dynamics 365 進行同步處理，讓銷售人員的附註保持私密。
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觀看下列影片：設定 CRM 和 CRM for Outlook 之間的欄位同步處理
在 CRM 中，移至 [設定] > [電子郵件組態]。
選擇 [電子郵件組態設定]。
選擇 [同步處理] 索引標籤 > 同步處理的欄位
在您想要變更同步處理的欄位，請選擇 [同步方向] 欄的箭頭。 每個選項會變更方向。
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提示
將游標移到欄位名稱上方，查看其對應的欄位。
選擇 [確定] > [確定] 關閉開啟的對話方塊。
告知使用者，他們可以檢視 (無法變更) 同步處理設定。其他資訊：哪些欄位可以在 CRM 和 CRM for Outlook 之間進行同步處理？
效能和可用性
設定同步處理對 Dynamics CRM for Outlook 和 Dynamics 365 之間同步處理所需時間會造成影響。 部署前，您應該先測試您的設定，確保滿意的同步處理時間。
權限和同步處理
以角色為基礎的安全性控制項會存取特定實體型別，以記錄為基礎的安全性控制項會存取個別記錄，而欄位層級的安全性控制項則存取特定欄位。 所有這些會影響 Dynamics 365 和 Dynamics CRM for Outlook 或 Exchange 之間的同步處理。
最佳作法是檢視這些安全性方式的安全性設定，確保欄位同步處理如預期處理。 如需詳細資訊，請參閱：
資訊安全角色：建立或編輯資訊安全角色
保護欄位的安全：說明及訓練：從欄位新增或移除安全性
其他資訊：欄位安全性如何影響 CRM 與 CRM for Outlook 之間的同步處理 和 Microsoft Dynamics CRM 的安全性概念
另請參閱
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