自訂行動電話用和平板電腦用 CRM

 

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

在 Microsoft Dynamics 365 中，您只要設計一次，就能部署到任何地方。 您對 Dynamics 365 系統進行的自訂會出現在行動電話用和平板電腦用 CRM 應用程式中，以及 Web 應用程式中。 您的變更會在行動應用程式中最佳化，以便正確顯示。 選擇下列其中一項或向下捲動，查看您可以變更的類型，以及它們在行動應用程式與 Web 應用程式中如何以不同的方式顯示。

最新版本的手機應用程式 手機專用 Microsoft Dynamics CRM 提供與平板電腦用 CRM 應用程式相同的完整功能經驗。 它擁有相同的直覺式使用者介面 (針對手機調整)，以及離線功能。

舊版的手機應用程式有了新名稱：行動電話用 Microsoft Dynamics CRM Express。 如需自訂舊版應用程式的詳細資訊，請參閱建立和編輯行動電話用 CRM Express 的行動表單。

當您將自訂轉換成表單之後，使用者下次開啟行動應用程式時，將會看到下載更新的提示。

本主題內容

行動電話和平板電腦用 CRM 首頁

行動電話用和平板電腦用 CRM 的表單自訂

行動電話用和平板電腦用 CRM 中顯示的實體

變更行動電話用和平板電腦用 CRM 的巡覽選項

變更行動電話用和平板電腦用 CRM 的命令

行動電話用和平板電腦用 CRM 的表單指令碼差異

發行行動電話用和平板電腦用 CRM 的自訂

行動電話用與平板電腦用 CRM 中的商務規則

行動電話和平板電腦用 CRM 首頁

當使用者第一次開啟行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365 時，將會看見首頁，預設為 [銷售儀表板]。 您可以在 Web 應用程式中建立新的儀表板或編輯現有儀表板，並針對手機啟用，而使用者可以選擇不同的首頁儀表板。 如需建立或變更儀表板的詳細資訊，請參閱 CRM 說明及訓練網站上的建立儀表板或管理儀表板元件。

行動電話用和平板電腦用 CRM 的表單自訂

電話適用的 CRM 和 平板電腦適用的 CRM 使用表單做為 Web 應用程式。 表單在應用程式中顯示的方式會針對手機體驗最佳化。 下圖顯示從 Web 應用程式到平板電腦和手機應用程式的反向流程：

Web 應用程式

平板電腦應用程式

手機應用程式

行動電話用和平板電腦用 CRM 不提供在表單之間切換的功能。 如果實體有多個主要表單，顯示的主要表單取決於設定的表單順序以及指派給表單的資訊安全角色。其他資訊：多個表單

自訂表單時，您可以隱藏下列項目，不納入 電話適用的 CRM 的體驗中：

1. 欄位

2. 區段

3. 整個索引標籤

如此一來，假設您認為手機使用者只需專注在連絡人的主要資訊，您可以在自訂表單時，在手機應用程式中隱藏連絡人詳細資料。

在行動電話用 CRM 顯示畫面中隱藏詳細資料

1. 在表單編輯器中自訂表單時，選取您要隱藏的欄位、區段或索引標籤。 如需使用表單編輯器的秘訣，請參閱使用表單編輯器。

2. 選擇 [變更屬性]。

3. 取消勾選 [電話上可用] 並選擇 [確定]。

行動電話用和平板電腦用 CRM 中顯示的實體

您可以為 電話適用的 CRM 和 平板電腦適用的 CRM 啟用一組有限的實體。 若要查看實體是否已啟用，或是要啟用實體，請擇 [設定] > [自訂] > [自訂系統] > [實體]。 選取實體，並檢視 [Outlook 與 Mobile] 設定。

請注意以下要點：

• 所有自訂實體都可以為 電話適用的 CRM 和 平板電腦適用的 CRM 啟用。

• 您可以從已啟用的記錄使用 [查詢] 尋找未針對 電話適用的 CRM 和 平板電腦適用的 CRM 啟用的實體，並且查看資料。 然而，該實體是不可編輯的。

電話適用的 CRM 和 平板電腦適用的 CRM 中可見且可讀寫的實體

實體名稱	電話適用的 CRM 和 平板電腦適用的 CRM 可視性屬性	電話適用的 CRM 和 平板電腦適用的 CRM 唯讀屬性
客戶​​	可修改	可修改
活動	不可修改	不可修改
約會​​	可修改	可修改
案例​​	可修改	可修改
競爭者	可修改	可修改
關係	不可修改	可修改
連絡人​​	可修改	可修改
潛在客戶​​	可修改	可修改
附註	不可修改	不可修改
商機​​	可修改	可修改
商機產品	可修改	可修改
通話​​	可修改	可修改
佇列項目	可修改	可修改
社交活動	可修改	可修改
社交設定檔	可修改	可修改
工作​​	可修改	可修改

電話適用的 CRM 和 平板電腦適用的 CRM 中可見且唯讀的實體

實體名稱	電話適用的 CRM 和 平板電腦適用的 CRM 可視性屬性	電話適用的 CRM 和 平板電腦適用的 CRM 唯讀屬性
附件	不可修改	不可修改
電子郵件	可修改	不可修改
權利	不可修改	不可修改
知識庫記錄	可修改	不可修改
產品	可修改	不可修改
佇列	可修改	不可修改
SLA KPI 執行個體	不可修改	可修改
團隊	不可修改	不可修改
使用者	不可修改	不可修改
Web 資源​​	不可修改	不可修改

變更行動電話用和平板電腦用 CRM 的巡覽選項

行動電話用和平板電腦用 CRM 使用和 Web 應用程式相同的網站地圖資料以提供巡覽選項，不過，它已針對手機應用程式的呈現方式最佳化。

如果出現在 Web 應用程式導覽列中的實體已針對行動電話用和平板電腦用 CRM 啟用，此實體也會在手機應用程式的導覽列中出現。

手機應用程式中會忽略 Web 用戶端上某個區域內的群組，它會將實體顯示為一般清單。 您可以新增實體至 Web 用戶端上的多個群組。 手機應用程式將顯示一份扁平化的清單，而且不會顯示任何重複項目。 除非使用者具有實體的讀取權限，否則將無法看見該實體。

導覽列中，項目的順序取決於 Sitemap 順序。 如果發生重複，只會顯示第一個執行個體。

自訂實體會使用固定自訂實體圖示。

如需詳細資訊，請參閱使用 SiteMap 變更應用程式導覽。

變更行動電話用和平板電腦用 CRM 的命令

行動電話用和平板電腦用 CRM 使用和 Web 應用程式相同的功能區定義提供命令，不過，它已針對手機應用程式的呈現方式最佳化。 您可以設定功能區定義，根據用戶端類型顯示。 例如，您可以設定命令，讓它們出現在 Web 應用程式中，但不出現在手機或平板電腦應用程式中。 某些預設命令的設定為只在 Web 應用程式中顯示，這就是為什麼您在手機應用程式中看不見它們的原因。

注意

針對命令設定的圖示不會顯示，而太長的標籤會截斷。

其他資訊：自訂命令和功能區

行動電話用和平板電腦用 CRM 的表單指令碼差異

Web 應用程式中所用的表單指令碼也應該適用於行動電話用和平板電腦用 CRM，但有一些差異。 一般而言，手機應用程式內無效的方法不會傳回錯誤，而且也不會傳回任何值。 開發人員可以使用下列條件陳述式，分隔無法在手機應用程式中正確運作的程式碼：

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

您也可以使用 getFormFactor API 設定程式碼是否只能在手機或平板電腦上運作，使用類似下方的陳述式：

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

下列清單顯示指令碼在手機應用程式中預期的運作方式。 如需特定詳細資料，請參閱MSDN：用戶端程式設計參考中的開發人員文件。

• 在等待使用者回覆時，使用 window.alert、window.confirm、window.prompt 或會封鎖程式碼執行的其他程式碼，不會如預期般運作或將會顯示錯誤。 您不應該在手機應用程式的指令碼中使用這些方法。

• 由於顯示於行動電話用和平板電腦用 CRM 中的索引標籤不可展開或摺疊，因此嘗試展開或摺疊索引標籤的程式碼無法運作，而且為使用這些事件的事件處理常式所設定的程式碼不會執行。

• 儀表板中的 Web 資源或 iFrame 元素不會在手機應用程式中顯示。 與它們互動的方法無法運作。而且針對呼叫的事件使用這些項目的事件處理常式所設定的程式碼，在這些項目載入時不會執行。 如果您想要嘗試會在 平板電腦適用的 CRM 中顯示 Web 資源或 iFrame 元素的預覽功能，請參閱預覽功能：平板電腦用 CRM 中的 iFrame 和 Web 資源支援。

• 由於行動電話用和平板電腦用 CRM 沒有提供使用者切換不同表單的功能，因此在 Web 應用程式中啟用此功能的方法將無法運作。

• 在 Web 應用程式中顯示或巡覽至相關實體的任何方法都將無法運作。

• 重新整理命令列、取得檢視區維度或關閉表單視窗的方法無法運作。

發行行動電話用和平板電腦用 CRM 的自訂

當您自訂行動電話用和平板電腦用 CRM 時，一律應該明確發行您的自訂，以確保它們與手機應用程式同步。

行動電話用與平板電腦用 CRM 中的商務規則

商務規則定義會在行動電話用和平板電腦用 CRM 開啟時下載並快取。 對商務規則所做的變更不會立即套用，直到使用者關閉並重新開啟手機應用程式後才會套用。

另請參閱

視訊：透過 CRM Online Update 1 將 Dynamics CRM 延伸到您的智慧型手機 (2:34)
影片：平板電腦用 Microsoft Dynamics CRM - 自訂 (16:41)
自訂概觀
建立和編輯中繼資料
建立及編輯表單
建立並編輯檢視表
建立和編輯程序
建立和編輯商務規則

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