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安裝 CRM for Outlook

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發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的主要應用程式介面位於 Outlook 中。 您可以使用 Outlook 快捷列、功能區和資料夾導覽來存取此介面。 安裝 Dynamics CRM for Outlook 時，也會在 Outlook 中建立工具列，並在使用者的信箱結構中建立資料夾。

若要在使用者的電腦上設定 Dynamics CRM for Outlook，請執行下列安裝和設定工作：

  1. 安裝 Dynamics CRM for Outlook。 若要完成此工作，請執行安裝媒體之適當資料夾中的 SetupClient.exe 檔案。 如需詳細資訊，請於稍後參閱本主題的 工作 1：安裝 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

  2. 設定 Dynamics CRM for Outlook。 若要完成此工作，請執行 Dynamics CRM for Outlook設定精靈。 如需詳細資訊，請參閱工作 2：設定 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。 您可以在安裝完成之後立即執行設定精靈，也可以稍後再執行。

    注意

    當您安裝 Dynamics CRM for Outlook 之後第一次執行 Outlook 時，設定精靈會自動啟動。

關於如何在命令提示字元下安裝 (無訊息安裝) Dynamics CRM for Outlook，請參閱 使用命令提示字元安裝 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

重要

不支援在執行 Microsoft Exchange Server 時執行 Dynamics CRM for Outlook。

本主題內容

工作 1：安裝 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

工作 2：設定 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

透過 OAuth 啟用多因素驗證

工作 1：安裝 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

使用此程序來安裝 Dynamics CRM for Outlook。 您可以在執行此安裝期間或稍後，為使用者新增離線功能。

  1. 符合 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 硬體需求 和 CRM for Outlook 支援 中指定的 Dynamics CRM for Outlook 需求。

  2. 以本機系統管理員的身分登入電腦。

  3. 最佳作法：確認已安裝所有 (包含安全性更新) 的最新 Microsoft Office 更新。 若要確認，請瀏覽 Microsoft Update。

  4. 找出並執行適當的安裝檔案：

    • 若要從 DVD 安裝，在已安裝之 Microsoft Office 架構 (32 位元或 64 位元) 的安裝資料夾中，按兩下 SetupClient.exe：

      • … \Client\amd64 適用於 64 位元

      • … \Client\i386 適用於 32 位元

    • 若要從 Web 安裝，請前往 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook (Outlook 用戶端)，然後下載並執行符合您已安裝 Microsoft Office 架構的可執行檔。

    • 若要從 Microsoft Dynamics 365 Web 應用程式安裝，請選擇訊息列上的 [取得 CRM for Outlook]。 如果您看到任何標題為 [安全性警告] 的對話方塊，請選擇每個對話方塊中的 [執行]。

      [Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook 安裝程式] 精靈隨即啟動。

  5. 檢閱 [授權合約] 頁面上的資訊。 如果您接受授權合約，請選取 [我接受授權合約]，然後選擇 [下一步]。

  6. 如果 [取得建議的更新] 頁面出現，指出您是否想要透過程式取得 Microsoft Update 更新，然後選擇 [下一步]。

    注意

    Microsoft 釋出 Dynamics CRM for Outlook 改善內容做為軟體更新。 如果您選擇 [取得建議的更新]，即可自動安裝這些更新。 確切的自動化程度，例如安裝期間是否需要任何使用者互動，是由您組織中既有的群組原則所決定。

  7. 選擇 [立即安裝] 或 [選項]。

    • 若要安裝具備離線功能的 Dynamics CRM for Outlook，請選擇 [選項]、選取 [自訂安裝] 頁面上的 [離線功能]，然後選擇 [立即安裝]。 雖然離線功能讓您不需具備網路或網際網路連線即可執行 Microsoft Dynamics 365，該功能仍需要額外的技術安裝以及更多的電腦處理器與記憶體的資源。 如需更多關於最低建議需求，請參閱 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 硬體需求。

    • 若要安裝不具離線功能的 Dynamics CRM for Outlook，請選擇 [立即安裝]。

    重要

    如果您此時不安裝離線功能，使用者一開始將不會具備離線功能。 如果選擇 [立即安裝]，Outlook 使用者稍後可按一下 Outlook 中的 [離線]，來新增離線功能。

    即會安裝程式功能，並顯示進度列指示器。 系統可能會要求您重新啟動電腦，以完成安裝。

  8. 在 [Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook 安裝程式] 精靈的完成頁面上，選擇 [關閉]。

工作 2：設定 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

安裝 Dynamics CRM for Outlook 之後，必須進行設定。 安裝 Dynamics CRM for Outlook 之後重新啟動 Outlook 時，[新增 Microsoft Dynamics CRM 組織] 會自動啟動。

注意

如果您不要在安裝 Dynamics CRM for Outlook 後立即進行設定，請選擇 [取消]。 [設定 Microsoft Dynamics CRM for Outlook] 按鈕接著將出現在 Outlook 工具列上，並且會持續出現至您設定 Dynamics CRM for Outlook 為止。

如果 [新增 Microsoft Dynamics CRM 組織] 未自動啟動，您可以按照後續的第一個程序加以啟動。 第二個程序提供如何使用指令碼設定多個用戶端電腦的程序。

  1. 啟動 設定精靈：在 [開始] 畫面上，選擇 [設定精靈] 或在舊版 Windows 按一下 [開始] > [所有程式] > [Microsoft Dynamics CRM 2015]，然後按一下 [設定精靈]。 或者，在 Outlook 的 [CRM] 索引標籤中選擇 [設定 Microsoft Dynamics CRM for Outlook]。

  2. 若要新增組織，選取適合您的選項。

    • 若要連線至 Microsoft Dynamics CRM Online 組織，從下拉式功能表選擇 [CRM Online]。

    • 若要連接至 Microsoft Dynamics 365 的內部部署，輸入 Microsoft Dynamics 365 的探索服務 URL，格式為網際網路對向部署 (IFD) 的 https://orgname.contoso.com 或是內部部署的 http://crmserver:5555。 請向系統管理員聯繫以取得正確的 URL。

  3. 選擇 [連線]。

    如果提示您輸入認證，請選取下列選項。

    • 對於 Microsoft Dynamics CRM Online 組織，輸入您的 Microsoft Online Services 使用者名稱和密碼，然後選擇 [確定]。 當新增了您的帳戶時，此資訊應該已經透過電子郵件傳送給您。

    • 對於 Microsoft Dynamics 365 內部部署，由於 Microsoft Dynamics 365 會使用 Active Directory 網域認證，因此您可能不會收到提示。

  4. 選擇 [關閉]。

  5. 如果您是多個組織的成員，請重新啟動設定精靈，指定不同的組織做為您目前的組織。

注意

若要從命令列自動設定 Dynamics CRM for Outlook 安靜模式或使用指令碼，請參閱 步驟 2：使用 XML 設定檔來設定 Dynamics 365 for Outlook。

透過 OAuth 啟用多因素驗證

在新近重新設計的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 設定精靈 中，系統管理員可以透過 OAuth 2.0 Framework 啟用多因素驗證 (MFA)。OAuth 2.0 是開放的驗證框架，可讓使用者提供存取 Token 而非認證，對特定服務提供者 (例如 CRM) 代管的資料進行存取。 使用 MFA 可讓用戶端驗證更安全，尤其是針對行動使用者。CRM Online 和 Microsoft Dynamics CRM 2015 內部部署版本可使用 MFA；Microsoft Dynamics CRM 2015 內部部署至少需要 Windows Server 2012 R2。CRM Online 自動使用 OAuth。

如果您在安裝 Dynamics CRM 2015 for Outlook之前已經升級驗證伺服器使用 OAuth，Dynamics CRM 2015 for Outlook 會自動檢查並為 MFA 使用 OAuth。 使用者第一次使用 Dynamics CRM 2015 for Outlook 時，會看見 OAuth 登入表單。

如果您在 Dynamics CRM 2015 for Outlook 推出之後升級驗證伺服器使用 OAuth，您有兩個選項可設定 Dynamics CRM 2015 for Outlook 使用 OAuth。

  1. 於所有電腦上重新設定 Dynamics CRM for Outlook。 執行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 設定精靈 並移除然後重新加入組織。

    -- 或 --

  2. 使用群組原則來更新下列註冊金鑰：

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    將 AuthenticationProvider 設定為 0

    在登錄變更之後，Dynamics CRM 2015 for Outlook 會自動檢查並為 MFA 使用 OAuth。

此外

您可能需要啟用下列 AD FS 端點︰/adfs/service/trust/13/windowstransport

如需啟用端點的詳細資訊，請參閱在您變更同盟服務端點之後登入 Office 365、Azure 或 Intune 失敗。

另請參閱

規劃和安裝 CRM for Outlook for Microsoft Dynamics CRM 2015 與 Dynamics CRM Online
使用群組原則來部署 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

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