設定行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM

發行項
10/21/2016

發行︰ 2016年7月

適用於： Dynamics CRM 2015

您的使用者出門在外時想要存取他們的 CRM 資料。我們提供了三種行動 CRM 應用程式供您部署：

行動電話用 CRM：如果您執行 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，我們為您提供了新的手機應用程式，它經過改良後「只要設定一次，就能部署到所有裝置上」。您只要設計您的資訊架構一次，自訂就會自動套用到所有規格。還可以與平板電腦適用的 CRM 共用。

視訊：透過 CRM Online 2015 Update 1 將 Dynamics CRM 延伸到您的智慧型手機
平板電腦用 CRM：除了有和電話適用的 CRM 相同的基本功能之外，平板電腦使用者還可享受針對大螢幕最佳化的 CRM 體驗。
行動電話用 CRM Express：如果您尚未更新至 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，或是您執行的是 CRM 內部部署，您可以部署行動電話用 CRM Express。請參閱安裝行動電話用 CRM Express。

本主題內容

開始使用行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM

使用者需要執行的工作

管理員需要執行的工作

設定行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM

新的行動電話用 CRM 須知

行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM 支援的語言

實體和行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM

在行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM 上保護 CRM 資料的考量和最佳作法

其他功能

Microsoft Dynamics CRM for Good

隱私權注意事項

開始使用行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM

需求

如需電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 的硬體與軟體需求，請參閱支援行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM。

部署

電話適用的 CRM 必須且只能連線至 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1。它無法搭配 Microsoft Dynamics CRM 內部部署或舊版 Microsoft Dynamics CRM Online 使用。

平板電腦適用的 CRM 可以連線至 Microsoft Dynamics CRM Online 組織和 Microsoft Dynamics CRM 內部部署。使用平板電腦適用的 CRM 的 Microsoft Dynamics CRM Online 組織需要 Microsoft Dynamics CRM Online 2013 年秋季或更新版本。

重要

Microsoft Dynamics CRM 2013 或 Microsoft Dynamics CRM 2015 內部部署需要網際網路對向部署 (IFD) 使用者才能在平板電腦上存取其資料。如果可以透過網際網路使用您的 Microsoft Dynamics CRM 網站，但是不使用 Microsoft Dynamics CRM IFD 設定，則不支援。若要確認內部部署為 IFD 設定，開啟 Microsoft Dynamics CRM 伺服器上的 Microsoft Dynamics CRM 部署管理員。驗證摘要區段中，宣告型驗證與網際網路對向部署應顯示為已啟用。其他資訊：設定 Microsoft Dynamics CRM 的 IFD。

CRM IFD 設定

必要權限

Microsoft Dynamics CRM 使用 [行動電話用 CRM] 安全權限，提供電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 的存取權。請利用下列程序檢查及指派資訊安全角色的安全權限：

移至 [設定] > [安全性]。
選擇 [資訊安全角色]。
選擇資訊安全角色 > [商業管理] 索引標籤。
在 [隱私權相關權限] 區段，確認 [行動電話用 CRM] 設定為 [組織]。否則，按一下或點選 [行動電話用 CRM]。
選擇 [儲存後關閉]，將變更儲存至資訊安全角色。
傳送電子郵件給啟用平板電腦的使用者，通知其可從應用程式市集下載行動應用程式。在電子郵件中包含組織 URL 與登入資訊。

這適用於新安裝的 Microsoft Dynamics CRM Online、Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015，以及從 Microsoft Dynamics CRM 2011 升級的客戶。您可以在自訂或預設資訊安全角色中新增或移除此權限以符合業務需求。如果使用者沒有此權限，則會收到下列錯誤訊息：

您未核准使用此應用程式。請連絡您的系統管理員，更新您的設定。

提示

Microsoft Dynamics CRM 包含可稽核使用者存取的功能。如果使用者透過平板電腦適用的 CRM 存取 CRM 組織，則會記錄稽核事件。不過，沒有新的事件類型，顯示存取是透過平板電腦適用的 CRM 進行的。稽核登入事件將會顯示為 [透過 Web 服務的使用者存取]。

使用者需要執行的工作

請參閱主題：說明及訓練：行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM 使用者指南

安裝行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM

說明及訓練：安裝平板電腦與行動電話用 CRM

提示

務必提供使用者登入所需的 URL 和認證。

管理員需要執行的工作

啟用行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM 使用者的儀表板

有多個儀表板可供電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 使用者使用。當您啟用標準或自訂儀表板供行動電話存取時，使用者就能輕鬆修改儀表板的外觀，以及儀表板在行動電話或平板電腦上顯示的方式。

移至 [設定] > [自訂]。
選擇 [自訂系統]。
在 [元件] 下，選擇 [儀表板]。
按兩下或按住要針對行動電話或平板電腦存取啟用的儀表板。
選擇 [屬性] > [針對行動電話啟用] > [確定]。
選擇 [儲存]。

教導使用者如何在行動電話或平板電腦上設定及檢視已啟用的儀表板。其他資訊：說明及訓練：熟悉行動電話用和平板電腦用 CRM

您可以將資訊安全角色指派給儀表板，讓儀表板只顯示給具有特定資訊安全角色的使用者。例如，若要設定有銷售儀表板存取權限的人，請選擇 [設定] > [自訂] > [自訂系統] > [元件] > [儀表板]，並選取 [銷售儀表板]。然後選擇 [啟用資訊安全角色]。

為 Windows 8.1 平板電腦適用的 CRM 準備內部部署

重要

下列內容涵蓋適用於平板電腦適用的 CRM，但不適用電話適用的 CRM 的登錄變更。

Windows 市集中有兩個平板電腦適用的 CRM 應用程式，一個適用於 Windows 8.1 和 Windows 8 (已取代)。若要部署適用於 Windows 8.1 的 CRM 應用程式，請檢閱下列的案例。

情況	系統管理動作
您是使用 Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春季或更新版本。	無。您可以略過這一節中的步驟。它們只適用於在內部部署 Microsoft Dynamics CRM。
您正在使用的內部部署版本 CRM 是早於 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1)。	請更新至 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 或更新版本，然後遵循本節中的步驟。
您的組織正在執行 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 或更新版本。	遵循本節中的步驟。

提示

如果您要延遲更新為 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 或更新版本，您的使用者可以使用 Windows 8 應用程式。

在您的使用者安裝 Windows 8.1 應用程式之前，完成這些步驟：

請確定您的 CRM 伺服器會更新為 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 或更新版本。
更新您的行動裝置的登錄設定。

提示

如果在您變更這些登錄之前使用者已安裝適用於 Windows 8.1 的 CRM 應用程式，在變更完成後他們將需要重新啟動平板電腦應用程式。

更新受管理的行動裝置上的登錄

如果您的行動裝置是受管理的 (在群組原則控制之下)，請執行下列作業：

提示

這項工作包含告訴您如何修改登錄的步驟。不過，如果您不當修改登錄，可能會發生嚴重問題。因此，請務必小心執行下列步驟。為增加保護起見，請先備份登錄，再進行修改。然後，如果發生問題，您就可以還原登錄。如需如何備份和還原登錄的詳細資訊，請開啟下列連結以檢視 Microsoft 知識庫的文章：如何在 Windows 中備份及還原登錄。

如果您打算使用群組原則來進行所需的登錄變更全網域部署，但您的伺服器不是執行 Windows Server 2012 R2，請下載與安裝 Windows Server 系統管理範本。
開啟 [群組原則管理編輯器]。
選取現有的原則或建立新的原則。
移至 [電腦設定] > [原則] > [系統管理範本] > [Windows 元件] > [應用程式執行階段]，並將 [為 Windows 市集應用程式開啟動態內容 URI 規則] 設定為 [啟用]。
選擇 [顯示]，並加入您的組織 URL。例如，https://orgname.contoso.com。
關閉群組原則編輯器並儲存變更。

其他資訊：如何更新企業環境外部網頁的連結和群組原則

使用指令碼，更新未受管理的行動裝置上的登錄

如果您的行動裝置未受管理，請參閱下面的範例 PowerShell 指令碼，示範如何變更每個 Windows 8.1 裝置的登錄。

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

使用登錄編輯程式，更新未受管理的行動裝置上的登錄

如果您的行動裝置未受管理，您也可以依照下列步驟，變更每個 Windows 8.1 裝置的登錄：

啟動登錄編輯程式。
變更登錄前，您應該進行備份。選擇 [檔案] > [匯出]，然後輸入您的設定。
找出下列登錄子機碼：HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies
使用滑鼠右鍵按一下或點選 [policies]、指向 [新增]，然後選擇 [機碼]。
輸入 Packages，然後按 ENTER。
使用滑鼠右鍵按一下或點選 [Packages]、指向 [新增]，然後選擇 [機碼]。
輸入 Applications，然後儲存文字。
使用滑鼠右鍵按一下或點選 [Applications]，指向 [新增]，然後選擇 [DWORD (32 位元) 值]。
輸入 EnableDynamicContentUriRules，然後儲存文字。
使用滑鼠右鍵按一下或點選 [EnableDynamicContentUriRules]，然後選擇 [修改]。
在 [數值資料] 方塊中輸入 1，然後選擇 [確定]。
使用滑鼠右鍵按一下或點選 [Applications]、指向 [新增]，然後選擇 [機碼]。
輸入 ContentUriRules，然後儲存文字。
使用滑鼠右鍵按一下或點選 [ContentUriRules]，指向 [新增]，然後選擇 [字串值]。
輸入 1，然後儲存文字。
使用滑鼠右鍵按一下或點選 [1]，然後選擇 [修改]。
在 [數值資料] 方塊中輸入您的 CRM 組織 URL (例如，https://contoso.com)，然後選擇 [確定]。
結束登錄編輯程式。

現在您可以將使用者引導至 Windows 8.1 應用程式，讓他們可以取得新增的離線經驗功能。其他資訊：說明及訓練：安裝平板電腦用 CRM 應用程式

設定行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM

導覽列

如果實體已針對 [行動電話用 CRM] 啟用且在 Web 應用程式的導覽列 (Sitemap) 中出現，那麼也會在電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 的導覽列中出現。

電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 應用程式會將實體顯示為一般清單，排列順序與 Web 應用程式中的 SiteMap 相同。它們會忽略 Web 應用程式區域內的所有群組。您可新增實體至 Web 應用程式上的多個群組，但電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 會顯示一份扁平化的清單，而且不會顯示任何重複項目。電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 會套用您的 Microsoft Dynamics CRM 資訊安全角色，因此除非您至少擁有該實體的讀取權限，否則您不會看到該實體。

自訂實體會使用固定自訂實體圖示。

平板電腦用 CRM 導覽列

簡易清單

出現在銷售儀表板和在表單中的記錄清單會顯示為簡易清單。這些清單的外觀不同於記錄的一般檢視表。您可以在簡易清單上執行幾個常用的動作：

提示

電話適用的 CRM 中並未提供簡易清單。請改用命令列 (...) 並選擇 [選取檢視表] 來變更檢視表。

點選清單的標題以存取目前檢視表的完整清單。
點選清單項目以開啟該項目的表單。
點選並按住項目以顯示命令列。
點選檢視表名稱右邊的 [新項目] 按鈕 (+)，以建立該類型的新記錄。

請注意以下要點。

對於平板電腦適用的 CRM 的任何可讀寫的實體類型，[新項目] 按鈕 (+) 會出現在檢視表名稱右邊。
簡易清單一次擷取十個記錄，不論 Web 應用程式的 [個人選項] 區域中的 [每頁記錄數] 設定為何。當您捲動至清單底部，平板電腦適用的 CRM 會顯示其他記錄。

顯示的欄位

記錄的一般檢視表會顯示檢視表定義中的所有欄。簡易清單會顯示所選取檢視表的前幾欄。如果已啟用實體顯示影像，簡易清單也可以顯示每個記錄的影像。

平板電腦用 CRM 簡易清單

根據實體是否已啟用影像，在清單中顯示的欄位數目有所不同。如果實體是否已啟用影像，影像是第一個顯示的項目。在影像旁邊，實體的主要欄位會先顯示並最多換行成 2 行。主要欄位的後面接著檢視表中非主要欄位的前 2 欄。每個欄位出現在 1 行。

如果實體沒有啟用影像，實體的主要欄位會先顯示。主要欄位的後面接著檢視表中非主要欄位的前 3 欄。

有一些特殊清單類型。活動、利害關係人和銷售團隊清單將在下節中討論。

活動清單

活動的簡易清單包括其他清單中未提供的某些特殊功能。每個標準活動類型 (例如電話和工作) 包含圖示，以區別此活動類型與其他活動類型。在圖示旁邊，活動的主要欄位會顯示並最多換行成 3 行。下一個顯示的欄位是檢視表中的第一個欄位，不包含主要欄位、[到期日] 和 [活動類型]。可以標記為完成的活動，在其旁邊都會包含一個核取方塊。點選核取方塊即可將活動標記為已完成。

活動清單以深色顯示今天到期的活動和過期活動。不是今天到期的活動或非過期活動以淡色顯示。有到期日的活動會顯示到期日期和時間。

重要

Microsoft Dynamics CRM 使用複合活動實體，來儲存和擷取不同活動類型 (例如工作、約會或通話) 之間的通用資料。活動的到期日是儲存在複合活動實體的 [實際結束] 欄位中。約會活動有開始日期和結束日期。由於活動清單的到期日是從 [實際結束] 欄位擷取，因此約會結束時間會在活動清單中顯示。這表示，1pm 開始並在 2pm 結束的約會，會在活動簡易清單的約會圖標中顯示 2pm 的時間。

平板電腦用 CRM 活動清單

請注意以下要點：

電子郵件的 [描述] 欄位不會出現在清單中。這是因為它可能包含 HTML。
對於活動，[新項目] 按鈕 (+) 會開啟飛出視窗，讓您可以選取要建立的活動類型。這個飛出視窗包含所有可讀寫的活動清單。

利害關係人和銷售團隊清單

出現在商機中的利害關係人和銷售團隊清單，會顯示主要欄位和角色。這兩個實體清單有內嵌建立和編輯。當您點選這些清單中的 [新項目] 按鈕 (+) 時，現有的清單項目會下移，而且查詢和下拉式清單會出現。現在您可以透過查詢來選取 (或建立) 要加入至清單的實體，並透過下拉式清單指派角色。

利害關係人和銷售團隊清單

編輯也是內嵌經驗。如果您點選角色旁邊的向下箭號，下拉式清單會以編輯模式顯示，因此您可以變更角色。

選取檢視表

若要變更用來顯示記錄清單的檢視表，請點選並按住清單的名稱。命令列隨即出現，包括 [選取檢視表] 按鈕。點選 [選取檢視表] 按鈕來選取不同的檢視表。

個人檢視表列在系統檢視表之前。您無法在 Microsoft Dynamics CRM 內建立新的檢視表。

圖表

可在圖表設計師中建立的所有圖表 (例如，長條圖、折線圖、圓形圖和漏斗圖) 皆可在電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 中檢視。

請注意以下要點：

從銷售儀表板開啟圖表，取得包含圖表的頁面與用來產生圖表的記錄。
選擇圖表區段以檢視針對該圖表部分篩選的記錄。
在電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 離線時，圖表無法使用。

表單

平板電腦用 CRM 中的表單根據「一次設計而跨用戶端部署」的開發原則所建立。平板電腦適用的 CRM 表單中的實體行為和商務程序功能與 Web 應用程式中的表單類似，但流程是針對平板電腦量身打造。

提示

電話適用的 CRM 中，表單運作的方式稍有不同。請參閱下方的新的行動電話用 CRM 須知一節。

Web 應用程式中的銷售潛在客戶表單

平板電腦適用的 CRM 中的銷售潛在客戶表單

這個圖表顯示 Web 應用程式中已更新的實體表單的一般組件。

圖表顯示 CRM 中更新的實體表單結構

如下圖所示，平板電腦用 Microsoft Dynamics CRM 採用許多主要表單項目並將它們以最適合平板電腦的方式呈現。

平板電腦用 Dynamics CRM 中表單的圖表

關聯

表單的關聯區域會顯示表單導覽區域中設定的實體關聯。如果實體關聯設定為要在表單自訂的導覽區域中出現，而且平板電腦適用的 CRM 已啟用該實體，則實體關聯將會在 [關聯] 區段中出現。連線關聯圖標未顯示在平板電腦適用的 CRM 中。

關聯區段也會顯示圖標來表示屬於查詢欄位之記錄的負責人。除了負責人圖標之外，還有一些表示查詢欄位的其他硬式編碼圖標範例。例如：連絡人表單包含用來顯示上層客戶的圖標。您無法選擇其他要本區段中並排顯示的查詢欄位。

使用導覽項目自訂表單

將導覽項目顯示於畫面左側的表單自訂

表單內的關聯區段

請注意以下要點：

平板電腦適用的 CRM 中的表單限制為 5 個索引標籤 (或 75 個欄位和 10 個清單)。此限制包括隱藏欄位。
平板電腦適用的 CRM 不支援活動摘要和 Yammer。

新的行動電話用 CRM 須知

表單

電話適用的 CRM 中的表單使用主要表單類型。電話適用的 CRM 表單中的實體行為和商務程序功能與 Web 應用程式中的表單類似，但流程是針對行動電話量身打造。

若要進一步簡化表單，您可以隱藏元件，不在手機應用程式中顯示。您可以隱藏索引標籤、區段、子格、欄位和圖表。例如，若要隱藏 [連絡人] 表單中的 [詳細資料] 索引標籤，請選擇 [設定] > [自訂] > [自訂系統] > [元件] > 展開 [實體] > 展開 [連絡人] 實體 > [表單]。選取 [連絡人] 表單，然後向下捲動並選擇 [詳細資料]。選擇 [變更屬性] 並取消選取 [電話上可用] 隱藏 [詳細資料] 索引標籤，它就不會出現在手機使用者的 [連絡人] 表單上。

隱藏行動電話用 Dynamics CRM 的 [詳細資料] 索引標籤

與平板電腦用 CRM 的其他差異

電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 之間有幾項差異：

電話適用的 CRM 中並未提供簡易清單。請改用命令列 (...) 並選擇 [選取檢視表] 來變更檢視表。
無法使用重複資料偵測。
無法使用 [在瀏覽器中開啟] 功能。

行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM 支援的語言

電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 支援下列語言：

巴斯克文 (巴斯克) - 1069
保加利亞文 (保加利亞) - 1026
卡達隆尼亞文 (西班牙卡達隆尼亞) - 1027
中文 (香港特別行政區) - 3076
中文 (中華人民共和國) - 2052
簡體中文 - 2052
中文 (台灣) - 1028
繁體中文 - 1028
克羅埃西亞文 (克羅埃西亞) - 1050
捷克文 (捷克共和國) - 1029
丹麥文 - 1030
荷蘭文 - 1043
英文 - 1033
愛沙尼亞文 - 1061
芬蘭文 - 1035
法文 - 1036
加里斯亞文
德文 - 1031
希臘文 - 30
印度文 (印度) - 91
匈牙利文 - 36
印尼文 - 62
義大利文 - 1040
日文 - 1041
哈薩克文 - 705
韓文 - 82
拉脫維亞文 - 371
立陶宛文 - 370
挪威文 - 47
波蘭文 - 48
葡萄牙文 (巴西) - 55
葡萄牙文 (葡萄牙) - 2070
羅馬尼亞文 - 40
俄文 - 7
塞爾維亞文
斯洛伐克文 - 421
斯洛維尼亞文 - 386
西班牙文 - 3082
瑞典文 - 46
泰文 - 66
土耳其文 - 90
烏克蘭文 - 380

當應用程式第一次在安裝後載入時，將會判斷裝置語言，並以該語言載入使用者介面。如果裝置語言不是支援的其中一種語言，應用程式會載入英文。在 Microsoft Dynamics CRM 組織中設定應用程式後，應用程式將會以使用者個人選項所指定的語言來載入。如果使用者語言不是支援的其中一種語言，應用程式會切換回 CRM 組織的基礎語言 (如果是在支援的語言清單中)。如果不支援組織的基礎語言，則英文會是最後的遞補 (如果已在伺服器上啟用)。

實體和行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM

您可以為電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 啟用一組有限的實體。若要查看實體是否已啟用，或是要啟用實體，請擇 [設定] > [自訂] > [自訂系統] > [實體]。選取實體，並檢視 [Outlook 與 Mobile] 設定。

請注意以下要點：

所有自訂實體都可以為電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 啟用。
您可以從已啟用的記錄使用 [查詢] 尋找未針對電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 啟用的實體，並且查看資料。然而，該實體是不可編輯的。

電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 中可見且可讀寫的實體

實體名稱	電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 可視性屬性	電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 唯讀屬性
客戶	可修改	可修改
活動	不可修改	不可修改
約會	可修改	可修改
案例	可修改	可修改
競爭者	可修改	可修改
關係	不可修改	可修改
連絡人	可修改	可修改
潛在客戶	可修改	可修改
附註	不可修改	不可修改
商機	可修改	可修改
商機產品	可修改	可修改
通話	可修改	可修改
佇列項目	可修改	可修改
社交活動	可修改	可修改
社交設定檔	可修改	可修改
工作	可修改	可修改

電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 中可見且唯讀的實體

實體名稱	電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 可視性屬性	電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 唯讀屬性
附件	不可修改	不可修改
電子郵件	可修改	不可修改
權利	不可修改	不可修改
知識庫記錄	可修改	不可修改
產品	可修改	不可修改
佇列	可修改	不可修改
SLA KPI 執行個體	不可修改	可修改
團隊	不可修改	不可修改
使用者	不可修改	不可修改
Web 資源	不可修改	不可修改

驗證和行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM

電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 會使用瀏覽器式驗證來驗證使用者，也就是沒有任何認證儲存在行動電話上。

Microsoft Dynamics CRM Online

電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 使用者轉換至 Microsoft Online Services 環境中的 Microsoft Dynamics CRM Online，會在達到三十天後自動更新他們的登入資訊。

Microsoft Dynamics CRM 2015 (內部部署版本)

對 Microsoft Dynamics CRM 2015 的平板電腦適用的 CRM 連線需要網際網路對向部署。

提示

平板電腦適用的 CRM 使用者必須有 Microsoft Dynamics CRM 2013 或 Microsoft Dynamics CRM 2015 才能連線至 Microsoft Dynamics CRM 組織。使用舊版 Microsoft Dynamics CRM 內部部署版本的組織必須升級。

在行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM 上保護 CRM 資料的考量和最佳作法

規劃平板電腦適用的 CRM 安全性時，請考慮下列。

資料傳輸。平板電腦適用的 CRM 需要網際網路對向部署 (IFD)，因此當您的組織的行動裝置與線上或內部部署 CRM 同步處理 CRM 資料時，資料會以安全通訊端層 (SSL) 加密。
快取的資料。電話適用的 CRM 和平板電腦適用的 CRM 只會快取您最近在應用程式中存取過的記錄和清單。若要清除快取的資料，使用者可以登入或重新設定。其他資訊：，請參閱＜登出與重新設定之間的差異？＞在說明及訓練：登出或重新設定平板電腦用 CRM 中
加密快取的資料。快取資料未加密。您可以使用 BitLocker，加密 Windows 8 裝置上的整個硬碟。對於 Apple 和 Android 裝置，請考慮 Windows Intune 或另一家公司的產品，加密行動裝置上的硬碟。

其他功能

儲存

記錄是根據您於組織設定中設定 [自動儲存] 的方式，儲存在平板電腦適用的 CRM 中。若要檢視儲存設定，請選擇 [設定] > [管理] > [系統設定] > [一般] 索引標籤。檢視 [選取表單的預設儲存模式] 底下的設定。

如果自動儲存為:

對組織啟用，則會在使用者離開表單時儲存表單的變更。
對組織停用，使用者必須使用命令列並選擇 [儲存]，才能儲存表單變更。

影像

影像 (例如連絡人相片) 不會儲存在瀏覽器快取中。使用者離線使用平板電腦適用的 CRM 工作時可能不會顯示影像。

Microsoft Dynamics CRM for Good

適用於 Good 的 Microsoft Dynamics CRM 是與 Good Technology 行動安全性平台搭配使用的平板電腦適用的 CRM 特殊版本。適用於 Good 的 Microsoft Dynamics CRM 目前於執行 iOS 7 或更新版本的 Apple iPad 和 Apple iPhone 上支援。若要使用適用於 Good 的 Microsoft Dynamics CRM，您必須有 Good Technology 提供的 Good Dynamics 伺服器軟體及服務。

此應用程式列於 Good Dynamics 服務商場，可從 Apple App Store 下載。

系統管理員需要執行的工作

您的組織應該具有以 Good Technology 設定的服務。然後，依照下列主題的一般指示來設定平板電腦適用的 CRM：管理員需要執行的工作。

此外，Good Dynamics 系統管理員應該執行下列步驟：

在 Good Control 伺服器中，將適用於 Good 的 Microsoft Dynamics CRM 應用程式授權給行動使用者。
在 Good Control 伺服器中，新增連線 URL 至允許的清單。應用程式需要為連線或內容存取的所有網域，都必須在允許的網域清單中。

如果您使用 Good Dynamics 提供的通道服務，請參閱：設定 Microsoft Dynamics CRM 網際網路對向部署。
將設定應用程式或設定其他安全應用程式做為驗證委派所需的電子郵件地址與存取金鑰傳送給使用者。

使用者需要執行的工作

使用者必須更新至適用於 Good 的 Dynamics CRM 應用程式的最新版本。在 Apple App Store 中，最新的版本是 1.1。在 Good Dynamics 服務商場或 Good Control 主控台中，最新的版本列為 1.1.0。

將您的使用者導向至：使用 Microsoft Dynamics CRM for Good 保護您的行動資料

支援的語言

適用於 Good 的 Dynamics CRM 支援與平板電腦適用的 CRM 相同的語言。不過，當使用者檢視 Good Dynamics 頁面，只支援下列語言：

荷蘭文 - 1043
英文 - 1033
法文 - 1036
德文 - 1031
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Microsoft Dynamics CRM for Good 須知

需要 Microsoft Dynamics CRM 2015。連線至舊版並非支援的安全性設定。
在 iPad 上執行時，適用於 Good 的 Dynamics CRM Apple 應用程式需要 Microsoft Dynamics CRM 2015。
在 iPhone 上執行時，適用於 Good 的 Dynamics CRM Apple 應用程式需要 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1。
Microsoft Dynamics CRM 內部部署版本必須有網際網路對向部署，才能使用這個應用程式。
有多個原則 Good Dynamics 系統管理員可設定，以控制行動裝置上應用程式之間的資料共用。
1. **避免按一下撥打：**啟用此原則以防止使用者從適用於 Good 的 Dynamics CRM 應用程式中起始通話。
2. **避免開啟 OneNote：**啟用即可防止使用者開啟儲存在 Microsoft OneNote 中的附註。
3. **避免按一下對應：**啟用即可防止使用者在行動裝置的原生對應應用程式中開啟網址。
4. **需要安全瀏覽器開啟 URL：**啟用此原則以確保從適用於 Good 的 Dynamics CRM 應用程式啟動的瀏覽器視窗使用安全瀏覽器應用程式。
在 [安全性原則] 索引標籤中啟用 [避免資料洩漏] 設定，以涵蓋其他情況，包括使用電子郵件的安全應用程式以及處理複製/貼上案例。
當使用 Good Dynamics，用戶端儲存的資料都是使用適用於 Good 的 Dynamics CRM API 加密。
遠端抹除可供使用，不會影響未受保護的應用程式 (個人應用程式及資訊不變)。
有關可提供您的特定套件/定價支援，以及符合您需求和情況的適當伺服器設定，請連絡 Good Technology。

隱私權注意事項

具有特定資訊安全角色的授權 Dynamics CRM Online 使用者 (CEO-商務經理人、銷售經理、銷售人員、系統管理員、系統自訂員和業務副總) 會自動獲得透過平板電腦用 CRM 及其他用戶端存取服務的授權。

系統管理員對於與平板電腦用戶端相關聯的存取能力和授權存取層級，擁有完整控制權 (在使用者資訊安全角色或實體等級)。使用者則可以使用平板電腦用 CRM 來存取 CRM Online，而且將會在執行特定用戶端的裝置上快取客戶資料。

根據使用者安全性與實體等級上的特定設定，可從 CRM Online 匯出並於使用者裝置中快取的客戶資料類型包括記錄資料、記錄中繼資料、實體資料、實體中繼資料和商務規則。

其他資訊

如需詳細資訊，請參閱：

另請參閱

行動電話用和平板電腦用 CRM 須知
 說明及訓練：安裝平板電腦與行動電話用 CRM
說明及訓練：行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM 使用者指南
 在 YouTube 上觀看 Microsoft Dynamics CRM 影片
 安裝行動電話用 CRM Express

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設定行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM

本主題內容

開始使用行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM

需求

部署

必要權限

使用者需要執行的工作

安裝行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM

管理員需要執行的工作

啟用行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM 使用者的儀表板

為 Windows 8.1 平板電腦適用的 CRM 準備內部部署

更新受管理的行動裝置上的登錄

使用指令碼，更新未受管理的行動裝置上的登錄

使用登錄編輯程式，更新未受管理的行動裝置上的登錄

設定行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM

導覽列

簡易清單

圖表

表單

新的行動電話用 CRM 須知

表單

與平板電腦用 CRM 的其他差異

行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM 支援的語言

實體和行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM

驗證和行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM

在行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM 上保護 CRM 資料的考量和最佳作法

其他功能

儲存

影像

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為 Windows 8.1 平板電腦適用的 CRM 準備內部部署

更新受管理的行動裝置上的登錄

使用指令碼，更新未受管理的行動裝置上的登錄

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實體和行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM

驗證和行動電話用 CRM 與平板電腦用 CRM

在行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM 上保護 CRM 資料的考量和最佳作法

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