管理產品類別目錄設定
發行︰ 2016年11月
適用於： Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics 365 提供豐富、容易設定的產品類別目錄，可幫助您的公司以更大的效率銷售產品和服務。 銷售作業經理可透過較少的 SKU 建立產品類別目錄，搭售產品與服務，做為有吸引力且具成本效益的供應項目，以及定義產品的向上銷售與交叉銷售。 此外，產品類別目錄設定資料可跨 Dynamics 365 系統移轉。 例如，在測試伺服器上完整測試產品類別目錄設定之後，您可以將設定資料移至生產環境，而不必重新建立它。 若要移轉，您將使用 Configuration Migration 工具：管理組態資料。 身為系統管理員，您必須負責設定和移轉產品類別目錄設定資料。
設定產品類別目錄
若要設定產品類別目錄：
移至 [設定] > [管理]。
選擇 [系統設定]，然後選擇 [銷售] 索引標籤。
在 [銷售] 索引標籤中，設定下列設定的適當值並儲存變更：
設定 |
描述 |
|---|---|
以使用中狀態建立產品 |
選取沒有上層產品系列記錄的產品記錄是在 active 或 draft 狀態下建立的。 在 Dynamics 365 的目前版本，根據預設，所有產品記錄 (產品系列、產品以及搭售方案) 都是在 draft 狀態下建立的。 此設定確保您的應用程式與舊版 Dynamics 365 的相容性，其中產品記錄是在 active 狀態下建立的。 根據預設，在新的 Dynamics 365 安裝中這是設為 [否]，針對升級系統設為 [是]。 |
允許透過內建規則選取商機的預設價目表 |
選取商機的預設價目表是否根據價目表的領域關聯以及建立商機的目前使用者而自動選取。 預設設為 [是]。 |
搭售方案的產品數量上限 |
指定可在搭售方案中加入的產品數目上限。 |
使用系統定價計算 |
選取使用 Dynamics 365 系統定價引擎來計算商機、報價、訂單和發票的價格，還是使用自訂定價。 在 Dynamics 365 的目前版本，當您將產品新增至商機、報價、訂單和發票時，您可以選擇使用自訂定價邏輯，而不使用系統定價計算價格。 若要使用自訂定價，針對這個選項選取 [否]。 此外，您必須在 CalculatePrice 訊息上註冊外掛程式 (在 Dynamics 365 Web 服務中提供)，其中包含自訂定價代碼。 當您建立或變更商機、報價、訂單或發票的產品資訊時，就會叫用自訂程式碼，而不是 Dynamics 365 系統定價引擎以計算價格。 如需詳細資訊，請參閱 MSDN：為產品使用自訂定價。 |
折扣計算方式 |
選取要在明細項目等級計算折扣，或在商機、報價、訂單或發票中每個明細項目的單價等級計算折扣位。 預設設為 [明細項目]。 |
產品或搭售方案允許的屬性數目上限 |
指定可與產品或搭售方案相關聯的屬性數目上限。 產品屬性加入至產品系列記錄，而且在該產品系列下的所有下層產品與搭售方案都會繼承新增至上層產品系列的屬性。 此設定指定的數字只有在您發行具有關聯屬性的產品或搭售方案時才會生效，當您將屬性新增至草稿產品系列的記錄時不會生效。 |
移轉產品類別目錄設定資料
若要移轉產品類別目錄設定資料，請使用 Configuration Migration 工具。 如需如何使用工具的詳細資訊，請參閱：管理組態資料。
您必須選取下列實體，以移轉產品類別目錄設定資料：
產品
產品關聯 (搭售方案所需)
產品關聯 (不是必要實體，僅為關聯所需)
屬性
屬性關聯
屬性選項組項目
附註 (如果產品有任何附註則需要)
貨幣
價目表
價目表項目
單位
單位群組
領域 (如果有預設價目表設定則需要)
關係 (如果有預設價目表設定則需要)
競爭者 (如果產品有任何競爭者則需要)
銷售文宣以及銷售文宣項目 (如果產品有任何銷售文宣則需要)
折扣 (不是必要實體，僅為新增至價目表的折扣所需)
折扣清單 (不是必要實體，僅為折扣所需)
注意
在產品類別目錄設定資料傳輸期間，您可能會看見結構描述驗證警告，說明資料傳輸可能不一致。 這是因為未將 [權利] 實體與 [權利範本] 實體包含在傳輸中。 不過，這些實體並非必要，您可以忽略這個警告。 產品類別目錄設定資料將正確移轉。
在移轉時，適用特定條件和限制：
只有使用中和已淘汰的產品才能匯出或匯入。
如果匯入產品記錄因為相依性遺失而失敗，則不會匯入相關的屬性記錄。 當匯入產品階層，如果記錄建立因為相依性遺失而失敗，則無法匯入記錄的子階層。
如果針對匯出，您選取產品實體，而未選取匯出所需的其他實體，則會匯出不含關聯屬性的產品記錄。
如果針對匯出，您只選取屬性實體 (屬性、屬性關聯和屬性選項組)，而未選取產品實體，沒有資料匯出。
對於產品記錄，來源系統中建立的新屬性，在匯入後，也會在目標系統中建立。
對於產品記錄，在匯入後，來源資料會覆寫目標資料中也存在之屬性的變更。
對於產品記錄，如果屬性存在於來源和目標系統，當屬性從來源系統中移除，在匯入後，不會從目標系統中移除。
另請參閱
管理 CRM 2015
管理組態資料
影片：Microsoft Dynamic CRM 2015 的產品分類管理
影片：使用 Microsoft Dynamics CRM 2015 產品分類法的銷售人員經驗
MSDN：產品類別目錄實體
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