设置影响 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间跟踪和同步的个人选项

您可以在 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 或 Dynamics 365 for Customer Engagement 中使用设置个人选项对话框，设置影响跟踪和同步的许多选项。

若要打开设置个人选项对话框：

• 在 Dynamics 365 for Outlook 的文件菜单上，单击 Dynamics 365 应用，然后单击选项。

  -或-

• 在 Customer Engagement 中，单击屏幕右上角的设置按钮 ，然后单击选项。

  下表汇总了设置个人选项对话框中可用的跟踪和同步选项。 可用列用于指明该选项是否在 Dynamics 365 for Outlook、Customer Engagement 或同时在二者中可用。 此列还指示该选项是否适用于 Outlook 同步和/或服务器端同步（也称为“Exchange 同步”）。 详细信息：有关在 Microsoft Dynamics 365 应用与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题

备注

只要您正在使用 CRM 2015 或更高版本，或者正在使用 Customer Engagement，同步选项卡上的某些选项就可用。

操作	在此选项卡上	本节内容	查看此选项卡	有空
查看或修改联机同步筛选器，此筛选器用于确定复制到本地硬盘的 Customer Engagement 记录	同步	与 Outlook 或 Exchange 同步 Dynamics 365 for Customer Engagement 项目	查看或管理用于确定与 Outlook 或 Exchange 文件夹同步的 Customer Engagement 记录的筛选器。 详细信息：选择要在 Dynamics 365 应用与 Outlook 或 Exchange 之间同步的记录	- 从 Dynamics 365 for Outlook 或从 Customer Engagement - 对于 Outlook 同步或服务器端同步
查看或修改脱机同步筛选器，此筛选器用于确定脱机时复制到本地硬盘的 Customer Engagement 记录	同步	管理脱机筛选器，并使您的信息在 Dynamics 365 for Outlook 中脱机	管理您的脱机筛选器，以确定脱机时需要使用哪些 Customer Engagement 数据。 详细信息：选择要在 Dynamics 365 for Outlook 中脱机使用的记录	- 从 Dynamics 365 for Outlook 或从 Customer Engagement - 对于 Outlook 同步或服务器端同步
查看 Outlook 和 Customer Engagement 之间同步的字段	同步		查看或管理 Outlook 或 Exchange 项目的已同步字段（包括约会、联系人和任务）。 详细信息：查看在 Dynamics 365 应用与 Dynamics 365 for Outlook 之间同步的字段	- 从 Dynamics 365 for Outlook 或从 Customer Engagement - 对于 Outlook 同步或服务器端同步
使用 Customer Engagement 联系人的上级单位替代 Outlook 联系人公司字段中的名称	同步	更新 Outlook 联系人的“公司”字段	用上级单位的名称更新“公司”字段	- 仅从 Dynamics 365 for Outlook - 对于 Outlook 同步或服务器端同步
设置在 Outlook 和 Dynamics 365 应用之间同步记录的同步客户端	同步	设置同步客户端	将此计算机设置为客户端以执行 Outlook 和您的主要 Dynamics 365 for Customer Engagement 组织之间的同步	- 仅从 Dynamics 365 for Outlook - 仅针对 Outlook 同步。 注意：只有当您有多个连接到相同组织的 Outlook 客户端时，才会显示此选项。
设置同步间隔，以同步 Customer Engagement 项目	同步	计划与 Outlook 的自动同步	我的 Outlook 文件夹中 Customer Engagement 项目的同步周期	- 仅从 Dynamics 365 for Outlook - 仅针对 Outlook 同步
启用 Customer Engagement 以使用 Dynamics 365 for Outlook 发送电子邮件	Email	选择 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 应如何将电子邮件与 Dynamics 365 for Customer Engagement 集成	允许 Dynamics 365 for Customer Engagement 使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 发送电子邮件	仅从 Dynamics 365 for Outlook
自动跟踪传入电子邮件	Email	选择 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 应如何与 Microsoft Dynamics 365 应用集成电子邮件	检查 Outlook 中接收的电子邮件，并确定是否应将电子邮件链接和另存为 Dynamics 365 for Customer Engagement 记录。 详细信息：设置选项，以在 Dynamics 365 for Outlook 中自动跟踪传 Outlook 电子邮件	仅从 Dynamics 365 for Outlook
自动跟踪传入电子邮件	Email	选择要在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中跟踪的电子邮件	跟踪​​ 详细信息：设置选项，以在 Dynamics 365 for Outlook 中自动跟踪传 Outlook 电子邮件	从 Dynamics 365 for Outlook 或从 Customer Engagement
自动跟踪传入电子邮件	Email	选择要在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中跟踪的电子邮件	配置文件夹跟踪规则 详细信息：通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹来跟踪 Outlook 电子邮件	- 从 Dynamics 365 for Outlook 或从 Customer Engagement - 仅对于服务器端同步
如果电子邮件消息或会议邀请的发件人尚未有 Customer Engagement 中的记录，则将自动创建联系人或潜在顾客记录	Email	在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中自动创建记录	创建​​ 详细信息：设置选项，以在 Dynamics 365 for Outlook 中自动跟踪传 Outlook 电子邮件	从 Dynamics 365 for Outlook 或从 Customer Engagement
选择电子邮件收件人与 Dynamics 365 应用记录匹配的方式	通讯簿	选择电子邮件收件人与 Dynamics 365 for Customer Engagement 记录匹配的方式	所有选项 详细信息：在 Dynamics 365 for Outlook 中设置通讯簿选项	仅从 Dynamics 365 for Outlook
在脱机时，设置同步间隔以更新您的本地数据	本地数据	设置本地数据的更新频率	本地数据更新间隔 注释：如果您的管理员已经限制更改，您可能无法更改间隔。	仅从 Dynamics 365 for Outlook
当从脱机变为联机时，选择重复记录的处理方式	本地数据	选择在同步过程中发现重复记录时的处理方式	在脱机同步转为联机同步过程中启用重复检测	仅从 Dynamics 365 for Outlook

另请参阅

通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹来跟踪 Outlook 电子邮件
通过选择 Dynamics 365 for Outlook 中的按钮跟踪 Outlook 电子邮件
有关在 Microsoft Dynamics 365 应用与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题
通过服务器端同步设置电子邮件处理