通过选择 Dynamics 365 for Outlook 中的按钮跟踪 Outlook 电子邮件
若要充分利用 Dynamics 365 for Customer Engagement，跟踪所有的客户交互很重要，而且电子邮件通信是关键。 通过在 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 中“跟踪”Outlook 电子邮件创建它们的中央存储库。 当您在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪电子邮件时，此电子邮件将被保存为 Customer Engagement 中的活动记录。 然后您，或者可以访问您的活动记录的任何人，可以在 Customer Engagement、Dynamics 365 for Outlook 或移动设备上查看该电子邮件以及其他所有客户的活动。
在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪电子邮件是一个手动过程。 这将使您能够将个人电子邮件与您的客户电子邮件分开。 您也可以设置选项自动跟踪电子邮件。 详细信息：设置选项，以在 Dynamics 365 for Outlook 中自动跟踪传 Outlook 电子邮件
小费
如果您的组织通过服务器端同步来同步电子邮件，则您可以通过将其拖动到跟踪文件夹来自动跟踪电子邮件。 文件夹级跟踪是从实际任何设备上自动跟踪邮件的一个非常强大和直观的方式。 详细信息：通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹来跟踪 Outlook 电子邮件
跟踪电子邮件的要求
要跟踪 Dynamics 365 for Outlook 中的电子邮件，您的 Outlook 电子邮件地址必须与您的 Customer Engagement 电子邮件地址匹配。 您无法同步到多个电子邮件地址，或从多个电子邮件地址同步。
哪些报告与电子邮件活动关联？
默认情况下，当您跟踪电子邮件时，Dynamics 365 for Outlook 使用 Customer Engagement 通讯簿将电子邮件链接到收件人、发件人和密件抄送行的 Customer Engagement 联系人。 您也可以将电子邮件链接到更具体的记录，例如：特定客户、商机或案例。 如果可能，将电子邮件链接到更具体的记录通常是最佳的。 这样可以更轻松地查找记录。
跟踪电子邮件
在 Dynamics 365 for Outlook 中选择要跟踪的电子邮件。
执行下列操作之一：
若要跟踪电子邮件，而无需将其链接到 Customer Engagement 中的特定记录，请在主页选项卡上的 Customer Engagement 组中，单击跟踪。
-或-
若要跟踪电子邮件并将其链接到 Customer Engagement 中的特定记录，请在主页选项卡的 Customer Engagement 组中，单击设置相关项，单击更多，然后在查找记录对话框中搜索记录。 找到所需的记录后，单击添加。
在单击跟踪按钮或设置相关项按钮时，将在电子邮件记录的底部显示 Dynamics 365 for Customer Engagement 窗格（也称为“跟踪窗格”）。 此窗格显示跟踪记录，并提供相关记录的链接。 如果您设置了“相关”值，跟踪窗格还提供该记录的链接。 详细信息：Dynamics 365 for Outlook 中的跟踪记录概述
您也可以通过查看 Outlook 文件夹确定是否已跟踪记录。 您将在任何跟踪的记录旁边看到已在 Dynamics 365 应用中跟踪符号
。
若要修改 Customer Engagement 活动记录（例如，若要更改相关记录），请在 Outlook 中打开电子邮件，然后在 Customer Engagement 组中，单击在 Dynamics 365 应用中查看。
我还需要了解哪些有关跟踪电子邮件记录的须知？
Customer Engagement 通讯簿。 在安装 Dynamics 365 for Outlook 时会自动安装通讯簿。 这样就可以在创建时从电子邮件或约会的收件人字段搜索 Customer Engagement 联系人。 默认情况下，Dynamics 365 for Outlook 仅搜索您所负责的联系人。 您可以设置个人选项扩展此搜索。 详细信息：在 Dynamics 365 for Outlook 中设置通讯簿选项
脱机工作。 您在脱机时跟踪的电子邮件会在您重新联机时保存为活动。 详细信息：脱机使用 Dynamics 365 for Outlook
对跟踪邮件进行答复。 可以设置是否也对所跟踪邮件的答复进行跟踪。 详细信息：设置影响 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间跟踪和同步的个人选项
编辑跟踪的电子邮件。 您无法在发送电子邮件后对其进行编辑，但是您可以设置或更改相关记录。
附件。 任何有权查看您的活动的用户都可以访问任意的跟踪电子邮件。 如果电子邮件有附件，那么附件包含在活动中。 如果不想让附件可用，请将其从电子邮件活动中删除。
您的管理员可以禁止保存包含特定文件类型的附件（如 .exe 文件）的邮件。 无法链接存储在默认 Microsoft Exchange 位置以外的其他位置中的任何邮件。
另请参阅
Dynamics 365 for Outlook 中跟踪记录概述
删除使用 Dynamics 365 for Outlook 跟踪的记录
设置影响 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间跟踪和同步的个人选项
创建电子邮件模板有关在 Microsoft Dynamics 365 应用与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题