查看 Dynamics 365 应用和 Dynamics 365 for Outlook 之间同步的字段。

在 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook 或更高版本中,您可以查看 Dynamics 365 for Customer Engagement 和 Outlook 之间同步的约会、联系人和任务字段,以便可以了解数据来自何处。 还可以确定字段是否:

  • 单向同步(从 Outlook 到 Customer Engagement 从 Customer Engagement 到 Outlook)

  • 双向同步(从 Outlook 到 Customer Engagement 从 Customer Engagement 到 Outlook)

  • 未同步

    例如,如果字段从 Customer Engagement 到 Outlook 单向同步,则您可以更新 Outlook 中的字段和保存更改,但是,您所做的更改不会与 Customer Engagement 同步,并且如果同一字段值在 Customer Engagement 中被更改,则所做的更改会被覆盖。 因此,如果字段被单向同步,则不需要更改同步字段中的值。

查看同步字段

  1. 在 Dynamics 365 for Outlook 中,单击文件,然后单击 Customer Engagement

  2. 同步按钮上,单击下拉箭头,然后单击查看同步设置

    “同步筛选器”按钮。

  3. Outlook 或 Exchange 同步设置对话框中,单击同步字段选项卡。

    Dynamics 365 应用中的“字段级同步”选项卡。

  4. 实体类型列表中,选择要查看的记录类型。

    Outlook 字段显示于左侧,其相应的 Customer Engagement 字段显示于右侧。 蓝色箭头显示同步方向:

指示器 显示字段
Dynamics 365 应用中的单向同步箭头(右) 从 Outlook 到 Customer Engagement 单向同步
Dynamics 365 应用中的单向同步箭头(左) 从 Customer Engagement 到 Outlook 单向同步
Dynamics 365 应用中的双向同步箭头。 双向同步
Dynamics 365 应用的“不同步”箭头。 未同步

备注

系统管理员配置的安全设置可能会影响字段同步方向。 例如,如果您未读取字段权限,则不会在 Outlook 中同步,即使字段配置为双向同步。 若要确定您是否具有某个字段的读权限,单击在 Customer Engagement 中查看按钮,以在 Customer Engagement 中打开记录。 如果看到锁定图标,则您将无法访问该字段。

另请参见

在 Dynamics 365 应用和 Outlook 之间可以同步哪些字段?在 Dynamics 365 应用和 Dynamics 365 for Outlook 之间控制字段同步字段安全性如何影响与 Outlook 之间的同步