选择记录，在 Dynamics 365 for Outlook 中脱机工作
使用脱机同步筛选器选择 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 脱机时要随身携带的 Dynamics 365 for Customer Engagement 数据子集。 默认情况下，这些筛选器将您拥有的约会、联系人和任务记录复制到本地驱动器。 您可能需要修改筛选器，以获得小型数据子集，或同步特定记录。 例如，您可能希望同步所有报表，因为您没有的报表通常不会同步。
您可以修改现有筛选器或创建新筛选器。 您还可以删除、停用或激活筛选器。 每次脱机时您可以重置筛选器。
小费
若要同步数据并提高联机和脱机速度，可以缩短自动同步的时间间隔。 详细信息：设置影响 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间跟踪和同步的个人选项
创建或修改脱机同步筛选器
执行下列操作之一：
在 Web 应用程序中：
在窗口的右上角，选择选项按钮，然后选择选项。
在设置个人选项对话框中，选择同步选项卡。
在 Dynamics 365 for Outlook 中：
在文件菜单中，选择Dynamics 365 应用。
选择选项，然后在设置个人选项对话框中，选择同步选项卡。
在管理您的脱机筛选器和获取 Dynamics 365 for Outlook 中的脱机信息下方，选择脱机筛选器链接。
Customer Engagement 显示脱机设置对话框，并且选择了用户筛选器选项卡。 您可以使用此选项卡来创建或编辑筛选器，或删除、激活或停用筛选器。
备注
如果您是系统管理员，则可以通过 SDK 创建或修改组织范围内的筛选器（系统筛选器）。 详细信息：MSDN：告诉我更多有关系统筛选器的信息
执行下列操作之一：
若要打开现有筛选器，请选择此筛选器。
若要创建新服务，请选择新建。
创建或修改筛选条件
您使用条件行创建或修改脱机同步筛选器中的条件。 每条件行包含三个值：用于筛选器的字段（如城市）、运算符（如等于或包含）和要筛选的值（如WA）。
添加条件行
在查找列表中，选择一种记录类型。
指向条件网格中的选择，然后选择要从列表筛选的字段。
从列表中选择运算符。
输入要筛选的值。
条件行分组
对于要分组的每一行，请选择字段名称左侧的下拉箭头，然后选择选择行。
若要删除组中的行，请选择字段名称左侧的下拉箭头，然后选择删除。 若要清除条件网格中的所有行，请选择清除。
选择组‘和’或组‘或’。
在创建组后，您可以单击和或或旁边的下拉箭头，以选择不同选项。 您可以选择组、对某个组取消分组、将“组‘和’”更改为“组‘或’”或反之亦然，添加子句或删除组。
另请参见
选择要在 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间同步的记录
有关在 Microsoft Dynamics 365 应用与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题