设置选项，以在 Dynamics 365 for Outlook 中自动跟踪传入的 Outlook 电子邮件
在使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 跟踪电子邮件时，电子邮件记录的一个副本将保存为 Dynamics 365 for Customer Engagement 的活动并与 Outlook 记录同步。 详细信息：Dynamics 365 for Outlook 中的跟踪记录概述
默认情况下，跟踪电子邮件是手动流程—您必须为要跟踪的每个电子邮件选择跟踪按钮或设置相关项按钮。手动跟踪为您提供一种方法，使您的个人电子邮件与您的客户电子邮件分开。 作为替代方式，也可以设置选项自动跟踪电子邮件消息。
小费
您可以使用 Exchange 文件夹跟踪作为自动跟踪消息的替代方法。 通过文件夹跟踪，您可以从实际任何设备上直接跟踪邮件。 详细信息：通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹来跟踪 Outlook 电子邮件
自动跟踪电子邮件消息
在 Dynamics 365 for Outlook 中的文件选项卡上，选择 Customer Engagement，然后选择选项。
在设置个人选项对话框的电子邮件选项卡上，在选择 Dynamics 365 for Outlook 如何集成电子邮件和 Dynamics 365 for Customer Engagement 部分，选择检查 Outlook 中的传入电子邮件并确定是否应链接电子邮件或另存为 Dynamics 365 for Customer Engagement 记录选项。
若要指定是否跟踪所有电子邮件消息或仅跟踪某些类型，请在在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中选择要跟踪的电子邮件消息部分的跟踪列表中选择以下选项之一：
所有电子邮件。 跟踪所有与 Customer Engagement 电子邮件相关的电子邮件。 如果选择此选项，Dynamics 365 应用程序将跟踪垃圾邮件和业务会话，因此请谨慎选择此选项。
回复 Customer Engagement 电子邮件的邮件信息 只将对已跟踪的电子邮件的回复或转发保存为电子邮件活动。 这是最常用的选项。
来自 Dynamics 365 应用潜在顾客、联系人和客户的电子邮件。 仅在电子邮件来自具有 Dynamics 365 for Customer Engagement 潜在顾客、联系人或客户记录的用户时跟踪该电子邮件。
Dynamics 365 为启用电子邮件的 Customer Engagement 记录发送的电子邮件。 跟踪来自所有记录类型（包括自定义记录类型）的包含电子邮件地址字段的电子邮件。
备注
默认情况下，Outlook 中“发件箱”文件夹中的电子邮件不会自动显示为 Dynamics 365 中的跟踪邮件。 自动跟踪“已发送邮件”文件夹中的邮件可以使用可选设置。 如果管理员启用此设置，则将使用前面提到的个人选项来决定自动跟踪哪些已发送的电子邮件。 有关详细信息，请参阅通过服务器端同步自动跟踪发送的文件夹项
备注
请记住，将相同的电子邮件地址用于跟踪的次数越多，此邮件地址的用处就越少，因为它将会被映射到多个记录。
如果您要对跟踪的电子邮件消息自动创建联系人或潜在顾客记录，请在在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中自动创建记录部分，选择创建复选框，然后从列表中选择联系人或潜在顾客。 在选中此复选框时，Dynamics 365 for Outlook 将尝试匹配收件人的电子邮件地址与在 Customer Engagement 中的电子邮件地址。 如果找不到其匹配记录，它将自动创建联系人或潜在顾客记录。
备注
如果您没有相应的安全权限，将不会创建联系人和潜在顾客。 详细信息：TechNet：安全性如何影响 Dynamics 365 应用和 Outlook 之间的同步
备注
多个自定义记录类型可能包含相同的电子邮件地址。 如果出现这种情况，则 Dynamics 365 for Customer Engagement 会将从此电子邮件地址接收的电子邮件链接到其中一个自定义记录类型。 例如，如果有两种记录类型（患者和医生）具有相同的电子邮件地址 someone@example.com，Dynamics 365 for Customer Engagement 会将从 someone@example.com 收到的电子邮件链接到患者或医生记录类型。 但是，将电子邮件发送到 someone@example.com，可以将此电子邮件消息链接到患者记录类型和医生记录类型。
另请参阅
Dynamics 365 for Outlook 中跟踪记录概述
有关在 Microsoft Dynamics 365 应用与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题