การคำนวณ KPI การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

คุณค่าของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นั้นมาจากการวิเคราะห์บุคคล กิจกรรม บริษัท การนัดหมาย และอีเมลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดเก็บไว้ใน Dynamics 365 Sales และสำหรับลูกค้า Sales Premium จะใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange ดูการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ KPI

แผนภาพต่อไปนี้สรุปกระบวนการในการค้นหาและคำนวณคะแนนความสัมพันธ์:

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงฟังก์ชันของแต่ละบล็อกในแผนผังลำดับงาน

ค้นหาข้อมูลติดต่อที่สนใจเพื่อบันทึก

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดที่ระบุ ขั้นตอน แรกในการค้นหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือการกำหนดว่าจะรวมบุคคลใดไว้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ยังแสดงค่าของเวลาที่ใช้สำหรับคุณ ทีมของคุณ และทีมของลูกค้าของคุณ ดังนั้นข้อมูลประจำตัวของใครเป็นผู้ดำเนินการอะไรจึงเป็นสิ่งสำคัญตลอดทั้งกระบวนการ

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีที่ระบบค้นหาผู้ติดต่อที่สนใจในแต่ละประเภทของบันทึก ในภายหลัง ระบบจะค้นหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อแต่ละราย และตัดสินใจว่าควรจะรวมกิจกรรมใดไว้ในการคำนวณ KPI สำหรับบันทึกนั้น

เรกคอร์ด	ผู้ติดต่อภายใน	ผู้ติดต่อภายนอก
Account	ผู้ใช้ Dynamics 365 Sales ทุกคน	- ผู้ติดต่อหลัก สำหรับบัญชี - รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดใน รายชื่อผู้ติดต่อ ของบัญชี
โอกาส	- เจ้าของบันทึกโอกาส - ผู้ใช้ทั้งหมดในรายชื่อทีมขาย ของโอกาส	- ลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ ที่ระบุไว้สำหรับโอกาส - รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดในรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโอกาส - ผู้ติดต่อหลักสำหรับบันทึกบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้าเป้าหมาย	เจ้าของ ของระเบียนหลัก	- ข้อมูลการติดต่อในส่วน การติดต่อ ของผู้นำทาง - รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดในรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
ติดต่อ	ผู้ใช้ Dynamics 365 Sales ทุกคน	ข้อมูลการติดต่อในส่วน การติดต่อ

เชื่อมโยงกิจกรรมกับบันทึก

หลังจากที่ระบบได้ระบุผู้ติดต่อที่สนใจสำหรับบันทึกแล้ว ระบบจะค้นหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อแต่ละราย จากนั้นจึงระบุว่าจะรวมรายชื่อใดไว้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระบบจะระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้:

• เกี่ยวกับบันทึก: กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่มีการตั้งค่า Regarding ให้เป็นบันทึกปัจจุบันจะได้รับการกำหนดให้กับบันทึกนั้นอย่างชัดเจน และจะรวมอยู่ในข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์เสมอ แม้ว่ากิจกรรมนั้นจะไม่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่สนใจก็ตาม
• ข้อความอีเมล: รวมข้อมูลเมตาทั้งหมดจากข้อความซึ่งมีที่อยู่อีเมล (หรือการอ้างอิงถึงบันทึกผู้ติดต่อ) ของผู้ติดต่อที่สนใจปรากฏในกล่อง ถึง สำเนาถึง หรือ จาก
• การนัดหมาย: รวมข้อมูลเมตาทั้งหมดจากการนัดหมายที่มีผู้ติดต่อที่สนใจปรากฏในกล่อง จำเป็น หรือ ไม่บังคับ
• การโทรศัพท์: รวมการโทรทั้งหมดที่มีผู้ติดต่อที่สนใจปรากฏในกล่อง จาก หรือ ถึง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของวิธีการระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง:

• หากคุณได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำ และคุณลงทะเบียนกิจกรรม ติดต่อทางโทรศัพท์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดรายหนึ่งสำหรับผู้นำ ดังนั้น ติดต่อทางโทรศัพท์ จะถูกนับใน KPI สำหรับผู้นำนั้น ผู้ใช้รายอื่นที่โทรหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายเดียวกัน แต่ไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำนั้นจะไม่ถูกนับรวมใน KPI ของผู้เป็นผู้นำ
• หากคุณอยู่ในทีมขายสำหรับโอกาสการขาย และคุณส่งอีเมลเกี่ยวกับโอกาสการขายดังกล่าวไปยังผู้ถือผลประโยชน์รายใดรายหนึ่ง เมตาข้อมูลของอีเมลนั้นก็จะถูกนับรวมใน KPI ของบัญชีนั้นด้วย อีเมลถึงผู้ถือผลประโยชน์รายเดียวกันจากผู้ใช้รายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในทีมบัญชีจะไม่ถูกนับสำหรับโอกาสนั้น
• หากคุณเข้าร่วมการประชุมกับผู้ติดต่อหลักสำหรับบัญชี เมตาดาต้าเกี่ยวกับการนัดหมายจะถูกนับใน KPI สำหรับบัญชีและผู้ติดต่อนั้น หากบัญชียังเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย การนัดหมายจะนับเป็นโอกาสทางการขายก็ต่อเมื่อคุณ ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลโอกาสทางการขายนั้น หรืออยู่ใน ทีมขายของโอกาสทางการขายนั้น และหากการนัดหมายถูกกำหนดเป็น เกี่ยวกับ โอกาสทางการขายนั้น

คำนวณ KPI การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

หลังจากที่ระบบพบกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวข้อง ระบบจะพร้อมคำนวณค่า KPIs และการวิเคราะห์อื่นๆ สำหรับแต่ละเรกคอร์ด ตารางต่อไปนี้สรุป KPI ที่มีอยู่

ประเภทกิจกรรม	ริเริ่มหรือดำเนินการเสร็จสิ้นโดยทีมงานของคุณ	ริเริ่มหรือดำเนินการเสร็จสิ้นโดยทีมงานของลูกค้า
อีเมล	จำนวนทั้งหมด เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป: ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์) จำนวนการตอบกลับ	จำนวนทั้งหมด เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป: ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์) จำนวนการตอบกลับ ผลลัพธ์การโต้ตอบสำหรับอีเมลที่ส่งต่อ (เปิด ดูสิ่งที่แนบมา และดูลิงก์)
การนัดหมาย	จำนวนทั้งหมด เวลารวมที่ทีมงานของคุณใช้ไป (ถ้าสมาชิกในทีมหลายไม่ได้อยู่ด้วยในการนัดหมาย ระยะเวลาจะคูณด้วยจำนวนสมาชิกในทีมมีอยู่) ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์)	จำนวนทั้งหมด รวมเวลาที่ใช้ (ไม่คูณจำนวนผู้ติดต่อของลูกค้าที่มีอยู่) ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์)
การติดต่อทางโทรศัพท์	จำนวนทั้งหมด เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป: ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์)	จำนวนทั้งหมด เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป: ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์)
ภาพรวม (กิจกรรมทั้งหมด)	เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป:	เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป:

หมายเหตุ

สถิติการโต้ตอบอีเมลจะให้ไว้เฉพาะอีเมลที่ติดตามเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้คุณลักษณะการโต้ตอบอีเมล เรียนรู้วิธีใช้การมีส่วนร่วมกับอีเมลเพื่อดูการโต้ตอบข้อความ

สำหรับ KPI ที่รายงานทีมและลูกค้าของคุณ ระบบจะค้นหาระยะเวลาโดยใช้กฎที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

ประเภทกิจกรรม	แหล่งที่มาของค่าระยะเวลา
การนัดหมาย	ฟิลด์ ระยะเวลา สำหรับเรกคอร์ดการนัดหมาย
การเรียก	ฟิลด์ ระยะเวลา สำหรับเรกคอร์ดการติดต่อทางโทรศัพท์
อีเมล	ประมาณ (ใช้เวลาอ่าน 2.5 นาที, เขียน 5 นาที)
อื่น ๆ	ระยะเวลาสำหรับแต่ละเรกคอร์ด

นี่คือตัวอย่างการคำนวณ KPI ระยะเวลาสำหรับการนัดหมาย คุณนัดหมายโดยที่คุณและสมาชิกในทีมสองคนจะพบกับสมาชิกในทีมลูกค้าสองคน การนัดหมายใช้เวลา 30 นาที การนัดหมายจะส่งผลต่อ KPI เวลาของคุณตามการคำนวณต่อไปนี้:

• เวลาที่ทีมของคุณใช้: 90 นาที (30 นาที × สมาชิกทีม 3 คนเข้าร่วม)
• เวลาที่ลูกค้าใช้: 30 นาที(เวลาไม่คูณจำนวนผู้เข้าร่วมของลูกค้า)

คำนวณ คุณภาพความสัมพันธ์ และแนวโน้มสุขภาพ

คะแนน คุณภาพความสัมพันธ์ โดยรวมจะคำนวณได้โดยการถ่วงน้ำหนักกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามประเภท ผลลัพธ์จะได้รับการทำให้เป็นมาตรฐานเพื่อสร้าง คุณภาพความสัมพันธ์ ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยสถานะของความสัมพันธ์จะแสดงเป็น ดี (คะแนน 60-100) พอใช้ (40-59) หรือ แย่ (0-39)

• คะแนนสุขภาพจะคำนวณสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่ใช้งานอยู่ ลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในสถานะที่มีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติจะถูกละเว้น
• คะแนนสุขภาพจะคำนวณจากโอกาสที่เปิดอยู่ โอกาสที่ได้รับหรือสูญเสียไปจะถูกละเลย
• คะแนนสุขภาพจะคำนวณสำหรับผู้ติดต่อโดยไม่คำนึงถึงรัฐของพวกเขา

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเลือกชนิดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุด โดยค่าเริ่มต้นกิจกรรมทุกประเภทจะได้รับการนับเหมือนกัน ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถกำหนดให้กิจกรรมบางประเภทนับมากกว่าประเภทอื่นได้โดยการเพิ่มหรือลดส่วนสนับสนุนประเภทหนึ่งได้มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเลือกได้ว่าพนักงานขายจะติดต่อลูกค้าบ่อยแค่ไหน เช่น สัปดาห์ละครั้ง การตั้งค่านี้ยังส่งผลต่อ คุณภาพความสัมพันธ์ ด้วย

นอกเหนือจากการให้คะแนนสถานภาพความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว ระบบยังรายงานแนวโน้มทั่วไป (ดีขึ้น แย่ลง หรือเป็นกลาง) โดยยึดตามจำนวนและค่าของกิจกรรมล่าสุด ทิศทางแนวโน้มจะอัปเดตค่อนข้างช้า ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อสะท้อนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกิจกรรมล่าสุด