คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการเรกคอร์ดการทำข้อมูลให้ตรงกัน ระหว่างแอป Microsoft Dynamics 365 และ Microsoft Outlook
วิธีดีที่สุดในการใช้ Outlook และ แอป Microsoft Dynamics 365 ร่วมกันคืออะไร
มีวิธีสามวิธีในการใช้ Microsoft Dynamics 365 และ Outlook ร่วมกัน:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (add-in แบบดั้งเดิม)
Microsoft Exchange การติดตามโฟลเดอร์
ตั้งแต่การอัปเดตเดือนธันวาคม 2016 สำหรับ Dynamics 365 (ออนไลน์ และ on-premises) Dynamics 365 App for Outlook จับคู่กับการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นวิธีที่ต้องการดูข้อมูล Microsoft Dynamics 365 ใน Outlook และติดตามเรกคอร์ด Outlook ใน Microsoft Dynamics 365 คุณสามารถใช้ Dynamics 365 App for Outlook ร่วมกับ Microsoft Outlook บนเว็บ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป Outlook หรือกับมือถือ Outlook ได้ ด้วย Dynamics 365 App for Outlook ข้อมูล Customer Engagement ปรากฏถัดจากข้อความอีเมล Outlook ของผู้ใช้หรือการนัดหมาย ตัวอย่างเช่น บุคคลสามารถแสดงตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมายที่ถูกเก็บไว้ใน Customer Engagement และเพิ่มผู้ติดต่อ Customer Engagement โดยตรงจากข้อความอีเมล พวกเขายังสามารถเชื่อมโยงอีเมล การนัดหมาย และเรกคอร์ดผู้ติดต่อกับเรกคอร์ดแอป Customer Engagement ใหม่หรือที่มีอยู่ เช่น โอกาสทางการขาย บัญชี หรือเรกคอร์ดกรณีและปัญหาได้ หากต้องการใช้ Dynamics 365 App for Outlook คุณต้องทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผ่านการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม: รวม (ซิงโครไนส์) ระบบอีเมลของคุณ
มีการทำเรกคอร์ดให้ตรงกันผ่านการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์บ่อยแค่ไหน
หากคุณทำข้อมูลให้ตรงกันของเรกคอร์ดที่มีการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการเป็นแบบไดนามิก และไม่ซ้ำกันสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้แต่ละราย อัลกอริทึมการทำข้อมูลให้ตรงกันช่วยให้มั่นใจว่ากล่องจดหมายได้ถูกทำข้อมูลให้ตรงกันตามพารามิเตอร์แบบไดนามิก เช่น จำนวนของข้อความอีเมล และกิจกรรมภายในกล่องจดหมาย โดยปกติแล้ว การทำข้อมูลให้ตรงกันของอีเมลนั้นจะเกิดขึ้นทุกๆ 5 นาที เมื่อกล่องจดหมายมีข้อความอีเมลจำนวนมาก คุณสามารถลดช่วงเวลาแบบไดนามิกไป 2 นาที ถ้ากล่องจดหมายมีการใช้งานน้อย คุณสามารถเพิ่มช่วงเวลาได้สูงขึ้น 12 นาที โดยทั่วไป คุณสามารถคาดเดาว่ากล่องจดหมายจะถูกทำข้อมูลให้ตรงอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 12 นาที หมายเหตุว่า คุณไม่สามารถทำให้เรกคอร์ดตรงกันได้ด้วยตนเองผ่านการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แต่เมื่อคุณติดตาม หรือเชื่อมโยง (ตั้งค่าเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง) สำหรับอีเมล การนัดหมาย หรืองาน การทำข้อมูลให้ตรงกันจะเกิดขึ้นทันที
ฉันสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ที่ไหน
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา เเละปัญหาที่ทราบได้ที่นี่: การแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Microsoft Dynamics 365 for Outlook
สิทธิ์ความปลอดภัยส่งผลต่อการทำข้อมูลให้ตรงกันหรือไม่
ได้ ถ้าผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการรักษาความปลอดภัยสำหรับบางฟิลด์หรือเรกคอร์ด สามารถส่งผลต่อข้อมูลที่ถูกทำให้ตรงกัน
ถ้าฉันทำเรกคอร์ดให้ตรงกันด้วย Dynamics 365 for Outlook (add-in แบบดั้งเดิม) ฉันจะเปลี่ยนแปลงการทำข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ตรงกันได้อย่างไร (ไคลเอ็นต์)
ถ้าคุณใช้ Dynamics 365 for Outlook (add-in แบบดั้งเดิม และไม่เหมือนกับ Dynamics 365 App for Outlook) เพื่อทำเรกคอร์ดให้ตรงกัน และถ้าคุณได้ติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณต้องเลือกคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งให้เป็นการทำข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ตรงกัน สำหรับอีเมล การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน เมื่อต้องการเปลี่ยนการทำข้อมูลให้ตรงกับคอมพิวเตอร์
ใน Dynamics 365 for Outlook บนเมนู ไฟล์ เลือก แอป Dynamics 365 แล้วเลือก ตัวเลือก
บนหน้า ตัวเลือกตั้งค่าส่วนบุคคล เลือกแท็บ การทำข้อมูลให้ตรงกัน
ในส่วน ตั้งค่าไคลเอ็นต์การทำข้อมูลให้ตรงกัน เลือก ตั้งค่าคอมพิวเตอร์นี้เพื่อเป็นไคลเอ็นต์สำหรับดำเนินการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Outlook และองค์กร Dynamics 365 for Customer Engagement หลักของคุณ
หมายเหตุ
ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับองค์กรเดียวกัน
ฉันสามารถดู หรือควบคุมฟิลด์ที่มีการทำข้อมูลให้ตรงกัน ระหว่างแอป Dynamics 365 เเละ Dynamics 365 for Outlook (add-in เเบบดั้งเดิม) ได้หรือไม่
คุณสามารถดูฟิลด์การทำข้อมูลให้ตรงกัน และดูว่าฟิลด์ถูกทำข้อมููลให้ตรงกันทางเดียว (จาก Outlook ไปยัง Customer Engagement) สองทาง (ทั้งไปและกลับระหว่าง Outlook และ Customer Engagement) หรือไม่ใช่ทั้งหมดเลย ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูฟิลด์ต่างๆ ที่ทำข้อมูลระหว่างแอป Dynamics 365 และ Dynamics 365 for Outlook
ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันของฟิลด์และทิศทางการทำข้อมูลให้ตรงกัน ข้อมูลเพิ่มเติม: ควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันในระดับฟิลด์ระหว่างแอป Dynamics 365 และ Outlook หรือ Exchange
หมายเหตุ
คุณลักษณะนี้เริ่มนำมาใช้ใน Dynamics CRM Online 2015 Update 1 และ CRM 2016 (on-premises)
ดูเพิ่มเติม
คู่มือของผู้ใช้ Dynamics 365 App for Outlook
คู่มือของผู้ใช้ Dynamics 365 for Outlook
ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม
ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการติดตามและการซิงโครไนซ์ระหว่างแอป Dynamics 365 และ Outlook หรือ Exchange