ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการติดตามและการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างแอป Dynamics 365 และ Outlook หรือ Exchange

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตั้งค่าส่วนบุคคล ใน Microsoft Dynamics 365 for Outlook หรือใน Dynamics 365 for Customer Engagement เพื่อตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ ที่มีผลต่อการติดตามและการทำข้อมูลให้ตรงกัน

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตั้งค่าส่วนบุคคล:

• ใน Dynamics 365 for Outlook บนเมนู ไฟล์ คลิก แอป Dynamics 365 แล้วคลิก ตัวเลือก

  -หรือ-

• ใน Customer Engagement คลิกปุ่ม การตั้งค่า ในมุมบนด้านขวาของหน้าจอ และจากนั้นคลิก ตัวเลือก

  ตารางต่อไปนี้สรุปการติดตามและตัวเลือกการทำข้อมูลให้ตรงกันที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตั้งค่าส่วนบุคคล คอลัมน์ พร้อมใช้งาน บ่งชี้ว่าตัวเลือกพร้อมใช้งานใน Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement หรือทั้งคู่หรือไม่ นอกจากนี้ คอลัมน์นี้ยังบ่งชี้ว่าตัวเลือกพร้อมใช้งานสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันของ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (หรือที่เรียกว่า "การทำข้อมูลให้ตรงกันของ Exchange") หรือทั้งสองอย่าง ข้อมูลเพิ่มเติม: คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการทำข้อมูลเรกคอร์ดให้ตรงกันระหว่างแอป Microsoft Dynamics 365 และ Microsoft Outlook

หมายเหตุ

บางตัวเลือกในแท็บ การทำข้อมูลให้ตรงกัน จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าคุณใช้ CRM 2015 หรือใหม่กว่า หรือถ้าคุณใช้ Customer Engagement

To	บนแท็บนี้	ในส่วนนี้	ดูตัวเลือกนี้	พร้อมใช้งาน
ดูหรือปรับเปลี่ยนตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออนไลน์ที่ใช้ในการกำหนดเรกคอร์ด Customer Engagement ที่คัดลอกไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ	การทำข้อมูลให้ตรงกัน	ซิงโครไนซ์รายการ Dynamics 365 for Customer Engagement กับ Outlook หรือ Exchange	ดูหรือจัดการ ตัวกรอง ที่กำหนดเรกคอร์ด Customer Engagement ที่มีการทำข้อมูลให้ตรงกันกับโฟลเดอร์ Outlook หรือ Exchange ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกเรกคอร์ดเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างแอป Dynamics 365 และ Outlook หรือ Exchange	- จาก Dynamics 365 for Outlook หรือจาก Customer Engagement - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ดูหรือปรับเปลี่ยนตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออฟไลน์ที่ใช้ในการกำหนดเรกคอร์ด Customer Engagement ที่คัดลอกไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ เมื่อใช้งานแบบออฟไลน์	การทำข้อมูลให้ตรงกัน	จัดการตัวกรองแบบออฟไลน์ของคุณ และนำข้อมูลของคุณออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook	จัดการ ตัวกรองแบบออฟไลน์ เพื่อกำหนดข้อมูล Customer Engagement ที่คุณต้องการนำมาใช้เมื่อคุณออฟไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติม เลือกเรกคอร์ดเพื่อทำงานแบบออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook	- จาก Dynamics 365 for Outlook หรือจาก Customer Engagement - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ดูฟิลด์ต่างๆ ที่ทำข้อมูลระหว่าง Outlook และ Customer Engagement ตรงกัน	การทำข้อมูลให้ตรงกัน		ดูหรือจัดการ ฟิลด์ที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน ของ Outlook หรือรายการ Exchange ซึ่งได้แก่ การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูฟิลด์ต่างๆ ที่ทำข้อมูลระหว่างแอป Dynamics 365 และ Dynamics 365 for Outlook	- จาก Dynamics 365 for Outlook หรือจาก Customer Engagement - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
เขียนชื่อทับในฟิลด์บริษัทของผู้ติดต่อ Outlook ด้วยบัญชีหลักจากผู้ติดต่อของ Customer Engagement	การทำข้อมูลให้ตรงกัน	ปรับปรุงฟิลด์บริษัท สำหรับผู้ติดต่อใน Outlook	ปรับปรุงฟิลด์ บริษัท ด้วยชื่อบัญชีหลัก	- จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
การตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับไคลเอ็นต์ที่ทำข้อมูลให้ตรงกับเรกคอร์ดระหว่าง Outlook และแอป Dynamics 365	การทำข้อมูลให้ตรงกัน	ตั้งค่าไคลเอ็นต์สำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกัน	ตั้งค่าคอมพิวเตอร์นี้เพื่อเป็นไคลเอ็นต์สำหรับดำเนินการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Outlook และองค์กร Dynamics 365 for Customer Engagement หลักของคุณ	- จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น - สำหรับทำข้อมูลให้ตรงกับ Outlook เท่านั้น หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณมีไคลเอนต์ Outlook หลายที่เชื่อมต่อกับองค์กรเดียวกัน
ตั้งค่าช่วงเวลาสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกับรายการ Customer Engagement	การทำข้อมูลให้ตรงกัน	จัดกำหนดการให้ทำข้อมูลให้ตรงกันกับ Outlook โดยอัตโนมัติ	ทำข้อมูล Customer Engagement ให้ตรงกันในทุกโฟลเดอร์ Outlook ของฉัน	- จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น - สำหรับทำข้อมูลให้ตรงกับ Outlook เท่านั้น
เปิดใช้งานแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพื่อส่งอีเมลโดยใช้ Dynamics 365 for Outlook	Email	เลือกวิธีที่ Microsoft Dynamics 365 for Outlook ควรรวมอีเมลกับ Dynamics 365 for Customer Engagement	อนุญาต Dynamics 365 for Customer Engagement เพื่อส่งอีเมลโดยใช้ Microsoft Dynamics 365 for Outlook	จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น
ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ	Email	เลือกวิธีที่ Microsoft Dynamics 365 for Outlook ควรจะรวมอีเมลเข้ากับแอป Microsoft Dynamics 365	ตรวจสอบอีเมลขาเข้าใน Outlook และเลือกว่าอีเมลควรจะมีการเชื่อมโยงและบันทึกเป็นเรกคอร์ด Dynamics 365 for Customer Engagement หรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าตัวเลือกเพื่อติดตามอีเมลขาเข้าของ Outlook โดยอัตโนมัติใน Dynamics 365 for Outlook	จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น
ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ	Email	เลือกข้อความอีเมลเพื่อติดตามใน Dynamics 365 for Customer Engagement	แทร็ก ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าตัวเลือกเพื่อติดตามอีเมลขาเข้าของ Outlook โดยอัตโนมัติใน Dynamics 365 for Outlook	จาก Dynamics 365 for Outlook หรือจาก Customer Engagement
ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ	Email	เลือกข้อความอีเมลเพื่อติดตามใน Dynamics 365 for Customer Engagement	กำหนดค่ากฎการติดตามโฟลเดอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม	- จาก Dynamics 365 for Outlook หรือจาก Customer Engagement - สำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันเท่านั้น
สร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ส่งของข้อความอีเมลหรือคำเชิญการประชุมไม่มีเรกคอร์ดอยู่แล้วใน Customer Engagement	Email	ตั้งค่ากฎเพื่อสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติในแอป Dynamics 365 for Customer Engagement	สร้าง ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าตัวเลือกเพื่อติดตามอีเมลขาเข้าของ Outlook โดยอัตโนมัติใน Dynamics 365 for Outlook	จาก Dynamics 365 for Outlook หรือจาก Customer Engagement
เลือกว่าจะทำให้ผู้รับอีเมลตรงกับเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 อย่างไร	สมุดรายชื่อ	เลือกวิธีที่จะทำให้ผู้รับอีเมลเชื่อมโยงกับเรกคอร์ด Dynamics 365 for Customer Engagement	ตัวเลือกทั้งหมด ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าตัวเลือกสมุดรายชื่อใน Dynamics 365 for Outlook	จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น
ตั้งค่าช่วงเวลาการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับการปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นโหมดออฟไลน์	ข้อมูลภายในเครื่อง	เลือกว่าจะปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องบ่อยเพียงใด	ปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องทุก หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงระยะ ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้จำกัดการเปลี่ยนแปลง	จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น
เลือกว่าควรจัดการเวลาที่ระเบียนซ้ำเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์อย่างไร	ข้อมูลภายในเครื่อง	เลือกว่าควรจะจัดการกับเรกคอร์ดซ้ำระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกันอย่างไร	เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกันในขณะเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์	จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม
ติดตามอีเมลของ Outlook ด้วยการเลือกปุ่มใน Dynamics 365 for Outlook
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์เรกคอร์ดระหว่างแอป Microsoft Dynamics 365 และ Microsoft Outlook
ตั้งค่าการประมวลผลอีเมลผ่านการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์