รวม (ทำข้อมูลให้ตรงกัน) ระบบอีเมลของคุณ

เหตุผลหลักประการหนึ่งที่ผู้คนใช้แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) คือการจัดเก็บการสื่อสารของลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวดังนั้นทุกคนที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจะสามารถดูเรกคอร์ดลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น ดูอีเมลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ บัญชี โอกาสทางการขาย หรือกรณีและปัญหาเฉพาะ

เพื่อจัดเก็บอีเมลและเรกคอร์ดการส่งข้อความอื่นๆ ในแอป คุณจำเป็นต้องทำข้อมูลให้ตรงกันของระบบอีเมลของคุณด้วยแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า คุณสามารถกระทำการดังกล่าวนี้ด้วยการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

สำคัญ

• ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ของ Dynamics CRM คุณสามารถใช้ Email Router เพื่อทำข้อมูลเรกคอร์ดให้ตรงกันได้เช่นกัน Email Router เลิกใช้แล้ว ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2018 และจะหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2021 เป็นต้นไป แม้ว่า Email Router อาจยังคงใช้งานได้กับ Dynamics 365 on-premises แต่การกำหนดค่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป ฟังก์ชันการกำหนดเส้นทางอีเมลทั้งหมดควรย้ายเพื่อใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
• มีผลตั้งแต่มีนาคม 2020 Dynamics 365 for Outlook ดั้งเดิม (ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Add-in ของ Outlook COM) ถูกเลิกใช้แล้ว ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนไปใช้ Dynamics 365 App for Outlook ที่ทันสมัย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2020 Microsoft จะยังคงให้การสนับสนุน ความปลอดภัย และการอัปเดตที่สำคัญอื่นๆ ให้กับ Outlook COM Add-in จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2020

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอนในการทำการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น ดาวน์โหลด คู่มือการวางแผนกลยุทธ์ Dynamics 365 for Outlook (add-in ของ COM)

การใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีประโยชน์ดังต่อไปนี้:

• ทำให้สามารถเปิดใช้งานได้ Dynamics 365 App for Outlook ด้วย Dynamics 365 App for Outlook ข้อมูลแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าปรากฏถัดจากข้อความอีเมล Outlook ของผู้ใช้หรือการนัดหมาย พวกเขาสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมายที่ถูกเก็บไว้ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และเพิ่มผู้ติดต่อแอปโดยตรงจากข้อความอีเมล พวกเขายังสามารถเชื่อมโยงอีเมล การนัดหมาย และเรกคอร์ดผู้ติดต่อกับเรกคอร์ดใหม่หรือที่มีอยู่ เช่น โอกาสทางการขาย บัญชี หรือเรกคอร์ดกรณีและปัญหาได้ Dynamics 365 App for Outlook ง่ายต่อการปรับใช้งาน และทำงานกับ Outlook บนเว็บไซต์ (ซึ่งรวมอยู่ใน Microsoft 365) ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป Outlook และมือถือ Outlook เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dynamics 365 App for Outlook

• เปิดใช้งานการติดตามโฟลเดอร์ Exchange ด้วยการติดตามโฟลเดอร์ ผู้ใช้สามารถเพียงแค่ลากอีเมลไปยังโฟลเดอร์ Exchange เพื่อติดตามโดยอัตโนมัติในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ได้ การติดตามโฟลเดอร์ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ ที่สนับสนุน Microsoft Exchange ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้สามารถติดตามอีเมลจากอุปกรณ์ใดก็ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามโฟลเดอร์

• การซิงโครไนซ์อัตโนมัติ - เมื่อคุณทำข้อมูลของเรกคอร์ดตรงกันด้วยการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การทำข้อมูลให้ตรงกันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในระดับเซิร์ฟเวอร์

• รองรับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย รวมถึงสถานการณ์ไฮบริด - คุณสามารถใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อ:

  • แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ไปยัง Exchange Online

  • แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าไปยัง Exchange Server (on-premises)

• ซิงโครไนซ์การนัดหมาย รายชื่อติดต่อ และงานต่างๆ - นอกเหนือจากอีเมล คุณสามารถทำข้อมูลให้ตรงกันของการนัดหมาย Outlook ผู้ติดต่อ และงานได้

• ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3 - คุณสามารถใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำให้ข้อมูลแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ตรงกันกับ Gmail, Outlook.com, Yahoo และอีเมลเซิร์ฟเวอร์ POP3 อื่นๆ ได้ โปรดทราบว่า คุณไม่สามารถซิงค์ข้อมูลของการนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานได้ ด้วยเซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3

• การจัดการกล่องจดหมายแบบบูรณาการและการใช้ทรัพยากร - คุณสามารถใช้แดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล่องจดหมายได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งองค์กรได้ นอกจากนี้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด โดยการบันทึก และการรายงานข้อผิดพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม: รวมระบบอีเมลของคุณโดยใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ

ถ้าคุณใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คุณจะไม่สามารถดูข้อความที่เข้ารหัส S/MIME ได้ การเข้ารหัสอีเมลด้วย S/MIME จำเป็นต้องมีแอพพลิเคชั่นในการใช้ตัวควบคุม S/MIME ที่การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัส S/MIME ดู เข้ารหัสข้อความโดยใช้ S/MIME ใน Outlook Web App

ดูเพิ่มเติม

Microsoft Dynamics CRM: เอกสารประกอบการทำงาน รวมระบบอีเมลของคุณโดยใช้การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบปัญหาการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
การใช้งาน Dynamics 365 App for Outlook