แชร์ผ่าน

การกำหนดบทบาทและเปิดใช้งานผู้ใช้

  • บทความ

นำไปใช้กับ: Dynamics 365 Contact Center—แบบฝัง, Dynamics 365 Contact Center— แบบสแตนด์อโลน และ Dynamics 365 Customer Service

ใช้ข้อมูลในบทความนี้เพื่อกำหนดค่า security role และช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการต่างๆ ใน ส่วนบริการลูกค้า

บทบาทในช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service

ผู้ใช้ Dynamics 365 สามารถเข้าถึงและใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย บทบาทต่อไปนี้สามารถกำหนดแยกกันหรือรวมกันตามภารกิจที่ต้องดำเนินการ:

  • ผู้ใช้พื้นฐาน: ผู้ใช้ทั้งหมดของช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service
  • ผู้ดูแลระบบช่องทาง Omni: จำเป็นสำหรับงานผู้ดูแลระบบ; อีกทั้งบทบาท ผู้ดูแลระบบ ยังจำเป็นในการจัดการบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้ในช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service อีกด้วย
  • หัวหน้างานช่องทาง Omni: จำเป็นสำหรับการทำงานของหัวหน้างาน
  • ตัวแทนช่องทาง Omni: จำเป็นสำหรับการทำงานของตัวแทน
  • ผู้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: จำเป็น โดยผู้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Dynamics 365
  • ผู้ดูแลระบบผู้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: จำเป็น โดยผู้ดูแลระบบผู้ใช้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Dynamics 365
  • ตัวจัดการโปรไฟล์แอป: จำเป็นสำหรับการสร้างและกำหนดโปรไฟล์แอปให้กับผู้ใช้ Customer Service และช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service
  • ผู้ใช้โปรไฟล์แอป: จำเป็นโดยผู้ใช้ Customer Service และช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service

รับรองว่าบทบาท การเข้าถึง API ของช่องทาง Omni ไม่ได้ถูกกำหนดให้กับหัวหน้างานหรือประเภทเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้

นอกจากนี้ บทบาท เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำเป็นต้องมีเพื่อทำงานกับเอนทิตีกรณี

ใช้ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างผู้ใช้และมอบหมายบทบาทความปลอดภัย

มอบหมายบทบาทให้ผู้ใช้

เพื่อให้สามารถแมปบทบาทกับลักษณะในการแมปลักษณะกับบทบาท คุณต้องกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้โดยตรงและไม่ผ่านการเป็นสมาชิกในทีม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปบทบาทกับลักษณะ ดูที่ การแมปบทบาทกับลักษณะ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ในพื้นที่การตั้งค่าขั้นสูงของ Dynamics 365:

  1. เลือก การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง บนแถบคำสั่ง หน้า การตั้งค่า จะแสดงในแท็บเบราเซอร์ใหม่

  2. เลือก การตั้งค่า>ความปลอดภัย>ผู้ใช้

  3. เลือกผู้ใช้จากรายการสำหรับผู้ที่คุณต้องการกำหนดบทบาทความปลอดภัยให้

  4. เลือก จัดการบทบาทความปลอดภัย ในเมนู ระบบจะแสดงบทบาทความปลอดภัยที่พร้อมใช้สำหรับหน่วยธุรกิจ

  5. ในกล่องโต้ตอบ จัดการบทบาทความปลอดภัย เลือกบทบาทความปลอดภัยที่คุณต้องการมอบหมายให้ผู้ใช้ และจากนั้นเลือก บันทึก

เมื่อต้องการจัดการผู้ใช้ใน Omnichannel for Customer Service ดู จัดการผู้ใช้ในช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิ์การใช้งาน

แต่ละบทบาทในช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service สามารถดำเนินการชุดของการดำเนินการโดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานดังรายการต่อไปนี้

สิทธิ์การใช้งาน ผู้ดูแลระบบช่องทาง Omni หัวหน้างานช่องทาง Omni เจ้าหน้าที่ช่องทาง Omni ผู้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ดูแลระบบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
สามารถดูรายชื่อผู้ใช้/รายการปัจจุบัน/รายการสตรีมงาน/รายการคิว/รายการกำหนดค่า PBI ได้ ได้
สามารถแก้ไขบทบาทของผู้ใช้ ได้
สามารถแก้ไขสถานะการออนไลน์เริ่มต้นและเวลางานเริ่มต้นของผู้ใช้ ได้ ได้
สามารถแก้ไขการมอบหมายงาน queue ของผู้ใช้ ได้ ได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ สถานะ ได้
สามารถ เพิ่ม/ลบ ผู้ใช้ จากสถานะ ได้ ได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ความสัมพันธ์ ของสถานะ ได้
สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบสสตรีมงาน ได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ การตั้งค่าช่องทาง การตั้งค่าบริบท การกำหนดเส้นทาง ได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ คิว ใช้
สามารถ เพิ่ม/ลบ ผู้แทนจากคิว ใช้ ใช้
สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบบอท ใช้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ การตอบกลับด่วน ใช้ ใช้
สามารถเพิ่ม / แก้ไข / ลบการกำหนดค่า PBI ได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ช่วงเวลาทำการ ได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ตรวจสอบการตั้งค่า ตกลง
สามารถดุช่วงเวลาทำการ ตกลง
สามารถตรวจสอบ มอบหมาย และโอนการสนทนา ตกลง
สามารถดูรายชื่อผู้ใช้/รายการปัจจุบัน/รายการสตรีมงาน/รายการคิว ได้
สามารถมุมมองการตอบกลับด่วน ได้
สามารถอ่านสคริปต์สำหรับเจ้าหน้าที่ ได้
สามารถอ่านขั้นตอนสคริปต์สำหรับเจ้าหน้าที่ ได้
สามารถอ่านเวิร์กโฟลว์ ได้
สามารถอ่าน msdyn_actioninputparameter ได้ ได้
สามารถอ่าน msdyn_actionoutputparameter ได้ ได้
สามารถอ่าน msdyn_inputparameters ได้ ได้
สามารถอ่าน msdyn_macroconnector ได้ ได้
สามารถอ่าน msdyn_parameterdefinition ได้ ได้
สามารถอ่าน msdyn_designeroptions ได้ ได้
สามารถอ่าน msdyn_macroactiontemplate ได้ ได้
สามารถอ่านการดำเนินการแมโคร ได้
สามารถ สร้าง/อ่าน/เขียน/ผนวก/ลบ สคริปต์สำหรับเจ้าหน้าที่ ได้
สามารถ สร้าง/อ่าน/เขียน/ผนวก/ลบ ขั้นตอนสคริปต์สำหรับเจ้าหน้าที่ ได้
สามารถ สร้าง/อ่าน/เขียน/ผนวก/ลบ เวิร์กโฟลว์สคริปต์สำหรับเจ้าหน้าที่ ได้
สามารถอ่าน msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration ใช่
สามารถ สร้าง/อ่าน/เขียน/ผนวก/ลบ การดำเนินการแมโคร ใช่

กำหนดค่าสิทธิ์ในการเข้าถึงคอลัมน์ที่ปลอดภัย

ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะต้องได้รับสิทธิ์ระดับคอลัมน์ในคอลัมน์ที่ปลอดภัยเมื่อกำหนดค่าคุณลักษณะและช่องทางต่อไปนี้:

คอลัมน์ที่ปลอดภัยสามารถระบุได้ด้วยไอคอนข้อมูลที่ปรากฏสำหรับคอลัมน์

เอนทิตีและแอตทริบิวต์ข้อมูลลับมีดังนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอนทิตีและแอตทริบิวต์ โปรดดูที่ ภาพรวมของเอนทิตี

เอนทิตี้ แอตทริบิวต์ข้อมูลลับ
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (สำหรับ SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

จัดการสิทธิ์ในแอตทริบิวต์ข้อมูลลับ

  1. ในศูนย์การจัดการ Power Platform สร้างหรืออัปเดตโปรไฟล์ความปลอดภัยของคอลัมน์ ข้อมูลเพิ่มเติม: เชื่อมโยงโปรไฟล์ความปลอดภัยและตั้งค่าสิทธิ์
  2. ระบุสิทธิ์ในการอ่าน อัปเดต หรือสร้างสิทธิ์ให้กับโปรไฟล์ความปลอดภัยในคอลัมน์ที่สอดคล้องกับแอตทริบิวต์ข้อมูลลับที่กล่าวถึงในตารางก่อนหน้านี้

ช่องทางการเตรียมใช้งาน
จัดการผู้ใช้ในแอปช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service
ลักษณะบทบาทสำหรับการกำหนดเส้นทางแบบรวม
แนะนำตัวแทนด้วยสคริปต์
ทำงานอัตโนมัติด้วยแมโคร