Sök efter en CRM-post med hjälp av Copilot för försäljning

Med Copilot för försäljning kan du när som helst använda den globala sökfunktionen för att söka efter en CRM-post, oavsett sammanhang. Du kan snabbt referera till poster även om de inte är relaterade till den aktuella kontexten. Sökfunktionen finns även i flera andra scenarier, till exempel när du sparar ett e-postmeddelande eller en e-postsammanfattning i CRM-systemet.

Obs

Global sökning returnerar endast poster av de posttyper som konfigurerats av din administratör.

Sök efter en post med global sökning

1. I rutan Copilot för försäljning väljer du sökikonen i det övre högra hörnet.

2. I sökrutan anger du namnet på den post du vill söka efter.

3. I sökresultatet väljer du posten du vill visa information om.

   

Du kan filtrera sökresultaten efter posttyp. De posttyper som kan användas för filtrering baseras på de posttyper som har konfigurerats av administratören. Posttyperna visas ovanför listan med sökresultat. Välj en posttyp om du vill filtrera sökningen till resultat av den posttypen.

Sök efter en post med andra ytor

Du kan också söka efter poster i följande situationer:

• Spara ett e-postmeddelande eller möte i CRM-systemet
• Skapa eller redigera en relation för en befintlig post (till exempel söka efter ett konto när du skapar en ny kontakt)
• Spara en sammanfattning av ett e-postmeddelande eller ett möte i CRM-systemet
• Söka efter poster som du vill dela med en kollega
• Ändra affärsmöjligheten i viktig försäljningsinformation
• Söka efter en affärsmöjlighet när du uppdaterar CRM med förslag på uppdateringar
• Söka efter en post när du skapar en CRM-uppgift ur en mötessammanfattning

Sökfunktioner

Om du öppnar sökrutan i ett sammanhang kan Copilot för försäljning använda AI för atat proaktivt föreslå poster innan du påbörjar en sökning. Copilot för försäljning drar nytta av sammanhangsbaserad information och förutsäger vilka poster som du kanske söker efter och presenterar dem som alternativ.

När du söker efter en post i Copilot för försäljning visas sökresultaten i en lista med följande information:

• Namnet på posten.

• Typen av post (till exempel konto, kontakt eller affärsmöjlighet). Sökningen returnerar bara poster av de posttyper som administratören har konfigurerat.

• Upp till två ytterligare fält som bygger på nyckelfälten som konfigurerats av administratören.

  Obs

  För Dynamics 365 måste nyckelfälten konfigureras som Visa kolumner i Snabbsökningsvyn för posttypen. Annars visas inte de ytterligare fälten i sökresultaten.

Filtrera sökresultat

För att hjälpa dig hitta rätt post enklare tillhandahåller Copilot för försäljning filter som du kan använda för att begränsa sökresultaten. Filter är tillgängliga för utvalda posttyper och endast när du sparar ett e-postmeddelande eller ett möte i CRM. De posttyper som kan användas för filtrering baseras på de posttyper som har konfigurerats av administratören.

Om sökresultaten innehåller flera poster med samma namn kan du markera varje post för att vill visa mer information. Det finns också en länk som du kan välja för att visa posten i CRM. Mer information om en post visas baserat på administratörsinställningarna. Informationen stämmer överens med ordningen på fälten som anges i formulärkonfigurationen för posttypen.

När du visar sökresultaten kan du visa upp till 10 fält. Det här numret innehåller nyckelfält. Om färre än tio fält har konfigurerats, visas alla fält.

Du kan filtrera sökresultaten efter postdetaljer och posttyp.

För att filtrera sökresultaten:

1. Spara ett e-postmeddelande eller ett möte i CRM.

2. Använd sökrutan under Anslut till en post för att söka efter en post.

3. Välj Filterresultat för att filtrera sökresultaten efter postdetaljer och posttyp.

4. I rutan Använd filter väljer du de filter som du vill använda.

   • Postuppgifter: Filtrera sökresultaten efter Aktiva poster eller Ägs av mig.

     Obs

     • För Dynamics 365 Sales gäller dessa filter för affärsmöjligheter, konton och kontakter. Filtret Aktiva poster baseras på standardfältet Status och filtret Ägs av mig baseras på standardfältet ownerId.
     • För Salesforce gäller filtret Aktiva poster för affärsmöjligheter och baseras på standardfältet IsClosed. Filtret Ägs av mig gäller för affärsmöjligheter, konton och kontakter och baseras på standardfältet ownerId.

   • Posttyper: Filtrera sökresultaten efter posttyp.

     Obs

     De posttyper som kan användas för filtrering baseras på de posttyper som har konfigurerats av administratören.

   

5. Välj tillämpa.

Hur fungerar sökning i Copilot för försäljning?

Sökfunktionen i Copilot för försäljning beror på det CRM-system du använder. Du kan ange söktermer i valfri ordning, och dessa kan omfatta information från olika fält.

Dynamics 365

Dynamics 365 använder två sökmekanismer: Dataverse-sökning (kallas även relevanssökning) och Snabbsökning. Dataverse-sökning är den rekommenderade sökmekanismen och används som standard. Dynamics 365-administratörer kan emellertid inaktivera detta både på organisations- och posttypsnivå. Om Dataverse-sökning har aktiverats utgör den grunden för alla Dynamics 365-sökfrågor. Om den är inaktiverad för posttyper som tas med i sökningen används Snabbsökning i stället. Mer information: Konfigurera Dataverse sök efter din miljö

Administratörer måste göra följande för att aktivera Dataverse-sökning efter posttyp:

1. Aktivera Dataverse-sökning i administratörscentret för Power Platform.
2. Lägg till tabellerna i sökindexet.
3. (Valfritt) Konfigurera Snabbsökningsvyer för respektive tabell.

Obs

Ändringar i Dataverse sökkonfigurationen eller till den sökbara informationen kan det ta upp till 15 minuter att visas i söktjänsten. Det kan ta upp till en timme eller mer att slutföra en fullständig synkronisering för organisationer av genomsnittsstorlek, och några dagar för mycket stora organisationer.

Det är viktigt att du förstår att dessa sökkonfigurationer påverkar alla sökningar i Dynamics 365, inte bara sökningar i Copilot för försäljning. Andra sökningar som använder denna konfiguration omfattar Sökning, Snabbsökning och Sök i denna vy på rutnätssidor.

För båda sökmekanismer returneras endast de poster som syns i vyn Snabbsökning. Endast de kolumner som konfigurerats som sökkolumner tas med i sökningen. Dessutom returneras endast kolumner som är konfigurerade som Visa kolumner i sökresultaten. Inga andra fält visas i Copilot för försäljning.

Salesforce

Copilot för försäljning använder SOSL (Salesforce Object Search Language) för sökfrågor. Salesforce rekommenderar denna sökmekanism för dess effektivitet och omfattande sökfunktioner. Mer information: Introduktion till SOQL och SOSL

I Salesforce genomsöks alla indexerbara fält för alla giltiga poster.