Dela via

Detta har ändrats från Sales Copilot till Microsoft 365 Copilot för försäljning

  • Artikel

Den 1 februari 2024 uppdaterades Sales Copilot i syfte att sammanföra kraften i Microsoft 365 Copilot och rollens specifika insikter och åtgärder inom ramarna för ett nytt erbjudande vid namn Microsoft 365 Copilot för försäljning. Som en del av arbetet kan vi nu presentera följande uppdateringar:

  • Ny användarupplevelse: Flikarna Höjdpunkter och CRM slås samman i en enhetlig vy.
  • Licensändringar: En ny Microsoft 365 Copilot för försäljning-licens introduceras, som inkluderar en Microsoft 365 Copilot-prenumeration.
  • Förbättrad Teams-app: Den befintliga Sales Copilot Teams-appen och Outlook-tillägget har uppgraderats till en enda förbättrad Teams-app.
  • Bättre tillsammans-upplevelse: Copilot för försäljning kombinerar kraften i din CRM-app med Microsoft 365 Copilot. Den ger en AI-optimerad färdigdefinierad upplevelse som har berikats med rollspecifika insikter och rekommendationer.

Ny användarupplevelse

Den nya användarupplevelsen sammanför flikarna Höjdpunkter och CRM i en enhetlig vy och kombinerar data för att skapa ett enda berikat resultat. Den nya vyn har utformats för att ge en smidigare upplevelse genom att den mest relevanta informationen kommer överst i vyn. Mer information om den nya användarupplevelsen finns i Copilot för försäljning-licens.

Licensändringar

Kunder måste köpa Copilot för försäljning-licenser, eftersom Sales Copilot de inte längre är tillgängligt. Information om priser och licensvägledning för Copilot för försäljning finns på sidorna för licensiering och prissättning.

Befintlig Sales Copilot-licens

Befintliga kunder med Sales Copilot-licenser fortsätter att se en delmängd av funktionerna tills de flyttar till Copilot för försäljning. Mer information om begränsade funktioner finns i Copilot för försäljning-funktioner för Dynamics 365 Sales-användare.

Copilot för försäljning-licens

I Copilot för försäljning-licensen ingår prenumerationen på Microsoft 365 Copilot. I den här licensen kan du förvänta dig att se en integrerad upplevelse som kombinerar värdet av Microsoft 365 Copilot och de rollbaserade försäljningsinsikterna med fördefinierad CRM-integration som en del av kärnpaketet. E-postsammanfattning och generativa svar integreras i Outlook som en del av Microsoft 365 Copilot-upplevelsen. Om du använder Outlook på webben eller det nya Outlook för Windows kan du öppna Copilot för försäljning i sidorutan för Microsoft 365 Copilot i Outlook. Läs mer om den enhetliga sidorutan.

Obs

Om du är Dynamics 365 Sales Premium-kund ingår möjligheten att aktivera Copilot för försäljning i licensen. Om du vill aktivera kontrollerar du att användarna har en Microsoft 365 Copilot-licens och en Dynamics 365 Sales Premium-licens som är kopplad till deras användarprofil i Administrationscenter för Microsoft 365. Detta aktiverar automatiskt Copilot för försäljning.

Skärmbild som visar användargränssnittet för Copilot för försäljning-licensen.

Förklaring:

  1. E-postsammanfattning och generativa svar integreras i Outlook som en del av Microsoft 365 Copilot-upplevelsen.
  2. Kortet Viktig försäljningsinformation ger en översikt över konton, kontakter och affärsmöjlighet.
  3. Relaterade CRM-poster placeras efter kortet Viktig försäljningsinformation.

I kalendervyn i Outlook kan du visa sammanfattningen av affärsmöjligheten och insikter från partnerappar om de är aktiverade.

I Microsoft Teams programmet kan du använda chattfunktioner i Copilot i Microsoft Teams och på så sätt skapa en sammanfattning av säljarna, t.ex. skapa en sammanfattning av affärsmöjligheten med hjälp av CRM-data och få information om varumärke/konkurrenter under mötet.

Skärmbild med Copilot i användargränssnittet för Teams-chatt.

Efter ett Teams-möte fylls mötessammanfattningen med funktioner som åtgärdsobjekt, deltagarstatistik och uppgiftsgenerering i CRM inifrån Teams.

Skärmbild som visar en mötessammanfattning berikad med försäljningsdata i en Teams-sammanfattning.

Enhetligt sidruta i Outlook på webben och Outlook för Windows

För användare som använder Outlook på webben eller nya Outlook för Windows har Copilot för försäljning-sidorutan i Outlook numera förenats med sidorutan för Microsoft 365 Copilot i Outlook. Detta gör att användarna kan uppleva ett enda enhetligt Copilot i Outlook där alla Copilot för försäljning-funktioner kan nås direkt från sidorutan för Microsoft 365 Copilot.

Välj hamburgermenyn ( ) i Microsoft 365 Copilot-sidorutan och välj sedan Försäljning för att få åtkomst till Copilot för försäljning-funktionerna.

Skärmbild av den enhetliga disorutan för Copilot för försäljning

Kommentar

Den enhetliga Copilot-upplevelsen är för närvarande endast tillgänglig i Outlook på webben (Outlook online) och det nya Outlook för Windows. För alla andra Outlook-ytor skulle användarna uppleva Copilot för försäljning-funktioner i den dedikerade Copilot för försäljning-sidrutan i Outlook.

Utökat Teams-programstöd

Den befintliga Sales Copilot Teams-appen och Outlook-tillägget har uppgraderats till en enda förbättrad Teams-app. Med den förbättrade Teams-appen kan den personliga Teams-appen som innehåller fliken Start och Inställningar vara tillgänglig i Microsoft 365-appar som Outlook. Dessutom tillåter nu Teams-meddelandetillägget att söka efter CRM-poster och bädda in dem som avancerade anpassningsbara kort direkt i ett e-postmeddelande, på ett liknande sätt som det kan användas i en Teams-chatt. Det förbättrade programmet ger också möjlighet att paketera Microsoft 365 Copilot-funktioner, vilket gör det möjligt att ställa frågor som ”Sammanfatta konto Fabrikam” direkt i Microsoft 365-chatten.

Nya distributioner

Även om det nya, förbättrade Copilot för försäljning-programmet för Teams har paketerats som ett enda program behövs alltjämt distribution i både Microsoft 365-administatörscentret för Outlook och i Microsoft 365 samt i administratörscentret för Teams för Teams-disitribution. Se distributionsguider för mer information: Dynamics 365-kunder och Salesforce CRM-kunder.

Uppdatera befintlig Sales Copilot-distributioner

Uppgradera appen i Teams

På grund av uppgraderingen av den tidigare Sales Copilot Teams-appen till en förbättrad Teams-app visas varje Teams-användare med en uppdateringsknapp i Teams. I det här fallet behövs ingen administration i Teams administrationscenter. Lär dig mer om att uppdatera en app i Microsoft Teams.

Uppgradera appen för Outlook

För att få fördelarna med den nya förbättrade Teams-appen i Outlook måste den nya appen distribueras till samma uppsättning användare som det befintliga Outlook-tillägget i Administrationscenter för Microsoft 365. Mer information om att installera Copilot för försäljning för Outlook

Om Copilot för försäljning tidigare har distribuerats från Administrationscenter för Microsoft 365 visas knappen Sammanfoga båda versionerna när du hanterar appen. Du måste välja Sammanfoga båda versionerna om du vill uppgradera appen till den senaste versionen.