Kommunicera med kunder via sms
Att skicka och ta emot SMS-meddelanden är ett effektivt sätt för säljare att kontakta potentiella kunder. Det är snabbt, praktiskt och möjliggör snabba svar. Säljare använder SMS för att hålla kontakten med sina kunder, svara på frågor eller ge svar på frågor och ge uppdateringar och information om produkter och tjänster.
Dynamics 365 Sales gör att säljarna kan skicka och ta emot SMS från kunder via textmeddelandefunktionen. Säljare kan också hänvisa till sin tidigare kommunikation i sammanhang utan att lämna programmet eller förlora sin vy över kundernas information. För att säkerställa professionell och säker kommunikation prioriterar programmet alltid företagets telefonnummer framför personliga nummer när automatiska SMS skickas.
I sekvenserna kan SMS inkluderas som ett steg för att skicka påminnelser eller uppdateringar om viktiga händelser.
Kommentar
Textmeddelandefunktionen stöds endast i webbläsare.
Hur använder jag textmeddelandefunktionen?
Beroende på din roll kan du använda textmeddelandefunktionen enligt beskrivningen i listan:
Systemadministratör eller liknande roll.
- Konfigurera SMS-leverantören i organisationen så att säljare kan använda den. Mer information: Konfigurera SMS-provider
- Tilldela eller ta bort telefonnummer till användare. Mer information: Redigera telefonnummer
- Lägg till alternativet textmeddelande i anpassade formulär. Mer information: Lägg till alternativet textmeddelande i anpassade formulär
Försäljningsansvarig, säljare eller någon annan liknande roll:
- Välj en tjänstleverantör som ska skicka och ta emot SMS. Mer information: förstå konversationsruta
- Lägg till SMS och automatiskt SMS som steg i en sekvens. Mer information: Skicka ett SMS och Skicka ett automatiskt SMS
- Skapa och lägg till SMS-mallar. Mer information: Anpassa SMS med hjälp av mallar
- Skicka SMS från arbetsytan Försäljningsacceleratorn eller från nästa widget. Mer information: Skicka ett SMS till kunder
- Kom åt tidigare SMS-interaktioner i sammanhang med relevanta försäljningsposter som till exempel lead och affärsmöjlighet. Mer information: Hantera SMS-konversationer
I vilka regioner är textmeddelandefunktionen tillgänglig?
SMS-funktionen är tillgänglig i följande regioner:
- Asien/stillahavsområdet (APAC)
- Kanada (CAN)
- Europa (EUR)
- Frankrike (FRA)
- Storbritannien (GBR)
- Indien (IND)
- Japan (JPN)
- Nordamerika (NAM)
- Oceanien (OCE)
- Sydamerika (SAM)
- Schweiz (CHE)
- Förenade Arabemiraten (UAE)
Kommentar
För närvarande är SMS-funktionen inte tillgänglig i följande datacenter Tyskland, Kina, Sydafrika, Korea, Norge och Government Community Cloud (GCC), inklusive USG, Department of Defense (DoD).
Behörigheter som krävs
Kontrollera att de användare som behöver använda SMS-funktionen har följande behörigheter.
Kommentar
Om du redan har aktiverat Försäljningsacceleratorn och gett åtkomst till de säkerhetsroller som krävs behövs inga ytterligare behörigheter för SMS-funktionen. Information om hur du anger behörigheter i Försäljningsacceleratorn finns i Första körningsinstallationen för Försäljningsacceleratorn.
För säljare eller liknande roll:
| Fliknamn | Entitetsnamn | Åtkomstnivå | Privilegier som krävs |
|---|---|---|---|
| Kärnposter | - Aktivitet - Notera |
User | - Skapa - Skriva - Ta bort -Lägga till |
| Kärnposter | - Aktivitet - Notera |
Affärsenhet | Lästa |
| Kärnposter | Lead | Affärsenhet | - Skapa - Läsa |
| Egna entiteter | Kanalinstans | User | Lägga till i |
| Egna entiteter | - Kanalinstans - Kanalinstanskonto - Kanaldefinition - SalesOmnichannel-meddelande - Avskrift |
Affärsenhet | Lästa |
| Egna entiteter | - Definition av miljövariabel - Användande app |
Organisation | Lästa |
| Egna entiteter | Användarinställning för modellbaserad app | Organisation | - Skapa - Läsa - Skriva -Lägga till |
| Egna entiteter | Meddelande | User | Lästa |
| Egna entiteter | SalesOmnichannel-meddelande | User | - Skapa - Skriva - Ta bort -Lägga till - Tilldela |
| Egna entiteter | Anger definition | Organisation | - Läsa -Lägga till |
| Egna entiteter | SMS-mall | Affärsenhet | - Skapa - Skriva - Läsa - Ta bort |
| Egna entiteter | Avskrift | User | - Skapa - Skriva - Ta bort -Lägga till - Tillägg till |
För Säljchef, Sekvensansvarig eller liknande roll:
Följande roller krävs tillsammans med de roller som definieras i avsnittet Säljare:
| Fliknamn | Entitetsnamn | Åtkomstnivå | Privilegier som krävs |
|---|---|---|---|
| Egna entiteter | Kanalinstans | Affärsenhet | - Tilldela - Skriva |
| Egna entiteter | - Språk för kanaldefinition - TeleSign-kanalinstanskonto - Twilio-kanalinstanskonto |
Affärsenhet | Lästa |
| Egna entiteter | - TeleSign-kanalinstans - Twilio-kanalinstans |
Affärsenhet | - Läsa - Skriva - Tilldela |