Hantera SMS-konversationer
Du kan hantera kundkonversationer via inkommande och utgående text som en del av ditt försäljningsuppsökande.
Förutsättningar
Innan du börjar använda SMS-funktionen ska du kontrollera att följande krav uppfylls:
SMS-funktionen aktiveras med motringnings-URL:en konfigurerad i SMS-providerinställningarna för att ta emot inkommande (svar) meddelanden. Mer information om motringnings-URL finns i steg 4 i Konfigurera SMS-leverantören i Dynamics 365 Sales.
Kontakta din administratör om du vill aktivera alternativet Meddelanden i appen i Power Apps-portalen för din organisation. Kontrollera också att du har nödvändiga behörigheter för att kunna visa meddelanden i appen. Mer information: Aktivera funktionen meddelande i appen
Du måste ha behörighet som säljare för att kunna ta emot inkommande meddelanden. Om du inte har tillräckliga privilegier meddelas du om samma sak via meddelandecenter i appen. Kontakta din administratör om du vill ha tillräckliga privilegier för att använda SMS-funktionen. Mer information: Behörigheter för säljare för SMS-funktionen
Hur dirigeras inkommande SMS
Inkommande meddelanden (svar) bifogas till en post med det telefonnummer som det utgående meddelandet skickades från. Om samma telefonnummer är associerat med flera poster dirigeras de inkommande meddelandena till posten i följande prioritetsordning:
- Innehåller den senaste konversationen mellan säljaren och kunden.
- Ägs av en säljare som det inkommande meddelandet är adresserat till.
- Ägs av en säljare som tillhör teamet som äger telefonnumret.
- Postentitetstyp i följande ordning:
- Kontakt
- Account
- Verksamhetsmöjlighet
- Lead
- Aktiv post tar emot meddelandet över den inaktiva posten.
- Uppdaterade senast.
När du får ett meddelande från ett nummer som inte är associerat med en post skapas ett nytt lead med numret och det inkommande meddelandet länkas till det leadet.
Öppna SMS-konversationer
Du kan bara visa konversationer om det telefonnummer eller den post som har tilldelats dig eller ditt team. Använd något av följande sätt för att se konversationerna:
Aktivitetsrutnät:
Gå till rutnätet Aktiviteter och välj Konversation>Mina SMS från vyväljaren.
En lista med konversation som är relaterad till dig visas.
Dubbelklicka på en konversation.
Fönstret konversation öppnas på sidans högra sida.
Post:
Öppna en post (konto, kontakt, lead eller affärsmöjlighet).
Välj en meddelandeikon som motsvarar ett telefonnummer (telefon, arbete eller mobiltelefon),
Kommentar
För affärsmöjlighetsposter öppnar du fliken Aktivitet och dubbelklickar sedan på en konversation som du vill visa.
Fönstret konversation öppnas på sidans högra sida.
Meddelandecenter:
Öppna försäljningsapp och i navigeringsfältet väljer du klockikonen.
Avisering via app visas.
Välj en avisering.
Fönstret konversation öppnas på sidans högra sida.
Försäljningsacceleratorns arbetsyta:
Öppna SMS-steget från widgeten nästa eller arbetslisteobjektet. Mer information: Skicka ett SMS till kunder
Flytta konversationer till en annan post
Det inkommande textmeddelandet kopplas till posten som har den senaste konversationen mellan säljaren och kunden. Om konversationen är relaterad till en annan post kan du flytta konversationen till den posten. Du kan också flytta konversationen från en posttyp till en annan. Om konversationen som är relaterad till en kontaktpost till exempel är associerad med en kontopost, kan du flytta konversationen till kontaktposten.
Välj konversationerna i konversationsfönstret.
Välj Ändra.
Använd uppslagsfältet och markera den post som du vill flytta konversationen till.
Konversationen flyttas till den valda posten. Kontrollera genom att gå till målposten och öppna konversationsfönstret.
Förstå konversationssidan
I konversationssidan kan du, som säljare, interagera med kunden. I konversationspanelen kan du göra följande uppgifter:
- Skicka och ta emot SMS.
- Välj mallar för att skicka anpassade meddelanden.
- Välj ett telefonnummer för att skicka ett meddelande.
- Visa historiken för konversationen som är relaterad till posten.
Följande bild är ett exempel på konversationsrutan.
Relaterad konversation med det valda telefonnumret: Det här alternativet är endast tillgängligt för kontakt- och affärsmöjlighetsposter. När du öppnar en kontakt visas en lista med affärsmöjligheter som är relaterade till den här kontakten. Du kan välja ett alternativ i listan om du vill visa historiken och hantera konversationer som är relaterade till posten.
Hantera mallar: Välj mallar för att skicka anpassade meddelanden till kunder. Du kan även välja att skapa mallar om någon av de befintliga mallarna inte uppfyller dina krav. Mer information: Anpassa SMS med hjälp av mallar
Välj telefonnummer: När du eller ditt team har tilldelats flera telefonnummer kan du välja ett nummer som du vill skicka och ta emot meddelandet från. På samma sätt kan du välja ett telefonnummer för att skicka ett meddelande till kunden. Mer information: Konfigurera SMS-leverantören i Dynamics 365 Sales
Leveransrapport: Leveransrapporten för textmeddelandet visas nedanför meddelandet. Den visas bara om SMS-leverantören har stöd för det. Mer information: Konfigurera SMS-provider.
Om meddelandet inte visas håller du markören över leveransmeddelandet och visar orsaken till felet. Åtgärda felet genom att vidta lämpliga åtgärder. Om meddelandet exempelvis skickas till ett ogiltigt nummer visas orsaken till felet som InvalidSendingParameters. Du löser felet genom att kontrollera att numret är giltigt och att det är i den internationella telefonnumreringsplanen (formatet E.164).