Ansluta till kunder med din arbetslista eller widgeten Upp nästa
Som säljare med Dynamics 365 Sales kan du dagligen kontakta dina kunder via telefon, e-post och Teams-möten. Du behöver inte förlora sammanhang eller växla mellan flera program.
När en sekvens innehåller en kundkontaktaktivitet, din arbetslista och widget Nästa visa motsvarande ikon (telefon, e-post eller Teams-möte). När du har ringt telefonsamtalet, skickat e-postmeddelandet eller deltagit i mötet markerar du aktiviteten som klar och fortsätter med nästa aktivitet i sekvensen. Om en aktivitet inte behöver slutföras eller om du inte kan ansluta till en kund, kan du hoppa över eller snooze aktiviteten. Du kan lägga till anteckningar i aktiviteter så att du kommer ihåg viktig information.
Som standard tilldelas aktiviteter till postens ägare. När ägaren till posten ändras blir det aktiva steget kvar hos den tidigare ägaren, medan nästa steg i sekvensen automatiskt tilldelas den nya ägaren. Ägaren av posten kan också tilldela ett team eller en enskild aktivitet en viss aktivitet. För att göra detta, välj på arbetslistkortet eller widgeten Upp nästa Fler alternativ>Tilldela och välj användaren eller laget därefter.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Ring en kund
Du kan göra ett telefonsamtal till kunden från en post i listan Mitt arbete eller en aktivitet i nästa widgeten. Appen ringer kontaktens företagstelefonnummer om det finns ett. Om företagets telefonnummer inte är tillgängligt ringer appen kontaktens mobiltelefonnummer. Om varken företags- eller mobiltelefonnumret inte är tillgängliga visar appen softphone-knappsatsen för att du ska ringa upp ett nummer manuellt. Om kontakten har angett att han eller hon inte vill bli kontaktad via telefon visas ett varningsmeddelande i appen innan du ringer.
Om du vill ringa från arbetslistan markerar du telefonikonen i posten Min arbetslista.
För att ringa från widgeten Nästa, välj Ring i aktiviteten. När du har gjort telefonsamtalet måste du markera aktiviteten Telefonsamtal som slutförd.
När du gör ett telefonsamtal skapar appen en aktivitet för Telefonsamtal och länkar den till lead eller en affärsmöjlighet. I aktiviteten telefonsamtal finns följande information:
- Ämne: namn på aktiviteten i nästa widgeten
- Samtal från: namn på personen som ringde samtalet
- Ring till: Namnet på den som kallades
- Telefonnummer: Telefonnumret för den person som ringts upp
- Riktning: Samtalsriktningen; alltid Utgående
Skicka ett e-postmeddelande till kunden
Du kan skicka ett e-postmeddelande till kunden från en post i listan Mitt arbete eller en aktivitet i nästa widgeten. Om e-postadressen för en kontakt inte är tillgänglig appen visar ett varningsmeddelande. När du skickar ett e-postmeddelande skapar appen en aktivitet för e-post och länkas till lead eller en affärsmöjlighet.
Om du försöker navigera till en annan post eller skicka ett e-postmeddelande från en annan potentiell kund eller möjlighet medan du skriver ett e-postmeddelande, varnar appen dig att spara e-postmeddelandet först.
Om du vill skicka ett e-postmeddelande från arbetslistan markerar du ikonen för e-postmeddelande i posten Min arbetslista.
För att skicka ett e-postmeddelande från Nästa direkt, välj E-post i aktivitet.
Du kan också skapa ett e-postmeddelande från nästa widget och skicka det senare.
Välj Föreslagen skicka tid.
Kommentar
Om e-postförslag inte visas, be din administratör att göra det aktivera e-postövervakning för organisationen.
Appen föreslår när mottagaren troligen kommer att läsa e-postmeddelandet. För att acceptera förslaget eller skicka e-postmeddelandet vid en annan tidpunkt, välj Schemalägg e-post.
Rutan Schemalägg e-post fyller med den föreslagna tiden. Välj en annan tid om du vill och välj sedan Schemalägg e-post.
E-postuppgiften stängs och appen lägger till den på tidslinjen. Status för e-postaktiviteten förblir Väntande tills e-postmeddelandet skickas vid den schemalagda tiden. Då ändras statusen till Slutförd.
Anslut till ett Teams-möte eller se mötesinformation
Du kan skapa en avtalad tid i Dynamics 365 eller skapa en i Outlook och spåra den i Dynamics 365. I båda fallen associeras den avtalade tiden med en post och visas i arbetslistan. Om du skapade mötet som ett Teams-möte, kommer arbetslistan och Näst widget visa Teams-mötesikonen och du kan gå med i mötet genom att välja den. Om den avtalade tiden inte är kopplad till ett Teams-möte kan du visa den avtalade tiden och visa informationen, till exempel deltagare, schemalagd tid och beskrivning.
Om du vill ansluta ett Teams-möte från arbetslistan markerar du ikonen för Teams-möten i listposten Mitt arbete.
Om du vill gå med i ett Teams-möte, från Nästa widget klickar du på Delta i aktiviteten.
För att öppna ett möte från din arbetslista, välj ikonen Händelse i listposten Min arbete.
För att öppna ett möte från widgeten Nästa, välj Öppna i aktiviteten.
Skicka ett SMS till kunder
Du kan skicka ett textmeddelande (SMS) till kunden från en post i listan Mitt arbete eller en aktivitet i nästa widgeten.
Ett telefonnummer måste vara tillgängligt för kontakten du skickar meddelandet till. Om inte, ett varningsmeddelande visas. När du skickar ett SMS appen skapar en aktivitet och länkar den till posten och uppdaterar tidslinjeväggen därefter. För att säkerställa professionell och säker kommunikation prioriterar programmet alltid företagets telefonnummer framför personliga nummer när automatiska SMS skickas.
Du kan välja ett textmeddelandealternativ på följande sätt:
Håll markören över arbetslistekortet i arbetslistan och markera meddelandeikonen.
Från Nästa widgeten, välj SMS i aktiviteten.
När textmeddelandet är markerat öppnas konversationsfönstret så att du kan skapa ett meddelande eller välja en mall genom textrutan som ska skickas. Om du och kunden har flera associerade telefonnummer kan du dessutom välja ett visst nummer att skicka meddelandet från samt ett visst nummer som kunden kan ta emot det från.
Meddelandehistoriken länkas till posten och är tillgänglig för dig eller andra säljare som arbetar med posten som referens. Du kan också visa svar från kunderna och svara på dem via konversationsfönstret. Mer information: Hantera SMS-konversationer
Lägg till en anteckning till en aktivitet
Anteckningar om att du lägger till i en aktivitet visas på postens tidslinje.
Kommentar
Om du använder anpassade formulär och tidslinjen inte visas i ett formulär lägger du till den. Lär dig hur du lägger till, konfigurerar, flyttar eller raderar avsnitt i ett formulär
Du kan lägga till en anteckning när en aktivitet pågår.
I aktiviteten Nästa widget, välj Fler alternativ (...) >+ Anteckning.
Skriv din anteckning och välj Spara.
Du kan också lägga till en anteckning när en aktivitet har slutförts.
Markera Markera som slutförd i aktiviteten.
Skriv din anteckning och välj Jag fattar.
Hoppa över eller snooze en aktivitet
Du kan hoppa över en aktivitet om den inte behöver slutföras. Nästa aktivitet i sekvensen sker i stället för den över hoppande aktiviteten i arbetslistan och den överhoppade aktiviteten flyttas till den slutförda listan. Om du hoppar över en manuell uppgift som inte ingår i en sekvens markeras den som avbruten.
För att hoppa över en aktivitet, i Nästa widget, välj Fler åtgärder (...) >Hoppa över.
Om du inte kan få kontakt med en kund före förfallodatumet och vill följa upp senare kan du snooze aktiviteten och välja ett nytt datum och tid för att ansluta. Du kan inte pausa en manuell uppgift.
I Nästa, välj Fler åtgärder (...) >Snooze.
Välj nytt datum och tid då aktiviteten ska vara slutförd och välj Spara.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Relaterad information
Prioritera försäljningspipeline med hjälp av arbetslistan
Förstå Nästkommande widget
Använda Outlook-kategorier för att spåra avtalade tider och e-post
Spåra avtalade tider i Outlook i Dynamics 365 for Outlook
Integrera ett exempel på softphone uppringningsprogram med Dynamics 365 Sales
Integrera Microsoft Teams med kundkommunikationsappar i Dynamics 365