Konfigurera grundläggande försäljning

Som en del av den första installationen konfigurerar du de grundläggande resurserna och anpassar appen efter specifika behov i din organisation.

Konfigurera grundläggande

Innan försäljningsorganisationen kan använda Dynamics 365 Sales måste du konfigurera vissa grundläggande resurser. Till exempel de valutor du använder för transaktioner, områden som du täcker, dina räkenskapsperioder och produktkatalogen.

Använd referenserna i följande tabell om du vill konfigurera grunderna för säljorganisationen.

Vad ska konfigureras	Mer information
Skapa affärsenheter för att gruppera avdelningarna logiskt.	Skapa affärsenheter
Skapa säljteam	Skapa eller hantera team
Ange försäljningsområden för att ordna affärsmarknader efter geografiskt område	Konfigurera försäljningsområden
Ange räkenskapsperiod och hur den ska visas	Arbeta med inställningar för räkenskapsår
Transaktioner i flera valutor	Hantera transaktioner med flera valutor
Definiera produktkatalogen med priser och rabatter	Konfigurera en produktkatalog

Anpassa appen

När du har konfigurerat de grundläggande resurserna kan du anpassa inställningarna för organisationens krav, till exempel varumärke och tema i säljprogrammet, affärsprocessflöden, formulär, vyer och så vidare.

Använd referenserna i följande tabell om du vill konfigurera grunderna för säljorganisationen.

Vad som ska anpassas	Mer information
Skapa ett anpassat utseende och känsla för din app	Konfigurera varumärke och teman
Anpassa tabeller, instrumentpaneler, affärsprocesser och så vidare	Anpassa Sales app
Anpassa formulär för att möta din organisations specifika behov.	Anpassa formulär
Anpassa visa för att möta din organisations specifika behov.	Anpassa vyer