Dela via

Konfigurera försäljningsområden

  • Artikel

Förbättra försäljningspotentialen och intäkterna genom att skapa områden för kund- och marknadssegment i Dynamics 365 Sales. Utse sedan lämpliga säljare att hantera försäljnings- och intäktsmöjligheterna inom dessa områden.

Försäljningsområden förbättrar försäljningspotentialen eftersom medlemmarna i ett område är fokuserade på försäljningen inom det området. Du kan associera ekonomin direkt med ett område och dess medlemmar, vilket förenklar affärsanalyser. Baserat på säljområdets typ och storlek kan du också definiera metoder för försäljning och den utbildning som krävs för dessa platser.

Organisationer kan skapa en modell och visualisera sina försäljningsområden i ett hierarkiskt format med hjälp av det medföljande områdeshierarkiska relationen.

Viktigt!

  • För en ny organisation som tillhandahåller Dynamics 365 Sales kommer den områdeshierarkiska relationen att vara tillgänglig och aktiverad som standard.
  • För befintliga kunder som uppgraderar till den senaste versionen, om organisationen inte redan har en hierarkisk relation skapad för tabellen Område blir den hierarkiska relationen tillgänglig och aktiverad. Om organisationen har en hierarkisk relation som har skapats för ett område blir den nya medföljande hierarkiska relationen tillgänglig men inte aktiverad.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Försäljningschef, vice VD, VD, Systemadministratör eller Systemanpassare
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Skapa ett försäljningsområde

Skapa ett försäljningsområde för att definiera ett geografiskt område för företaget. Du kan till exempel skapa ett försäljningsområde för en ort, region eller land. Du kan också skapa ett försäljningsområde för en viss bransch eller produktrad.

  1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Appinställningar.

  2. Under försäljningsadministration, välj Försäljningsområden.

    Skärmbild av menyn Försäljningsområden i appinställningarna tillsammans med listan över områden.

  3. Välj Nytt i kommandofältet.

  4. I formuläret för säljområde fyller du i informationen.

    a. Namn. Ange det geografiska namnet på området, t. ex namnet på en stad, land/region eller en delstat.

    b. Chef. Välj den användare som hanterar området. Den här personen skulle normalt tilldela leads till säljare.

    Viktigt!

    Du kan allokera samma användare till flera områden. Om en användare behöver tilldelas ett större område (mer än ett befintligt område) skapar du ett nytt område som innehåller de befintliga områdena och tilldelar sedan användaren till det nya området.

    c. Överordnad. Välj ett överordnat territorium. Det aktuella området läggs till som ett underordnat område till det valda området. Om du till exempel skapar försäljningsområden Kalifornien och Washington, och du kan lägga till USA som ett överordnat objekt så att en överordnad-underordnad-relation skapas mellan försäljningsområden och huvudområde.

    d. Beskrivning. Ange eventuell information som ska tas med för detta område, till exempel "Försäljningsdistrikt för utbildning och kurser".

  5. Spara ändringarna.

Lägga till medlemmar i ett område

Lägg till säljare som medlemmar i ett område och tilldela dem försäljnings- och intäktsmöjligheter för det området.

  1. Öppna den områdespost som du vill lägga till medlemmar i.

  2. Välj fliken relaterad och välj sedan medlemmar.

  3. På fliken medlemmar markerar du lägga till medlemmar.

  4. I fönstret slå upp poster söker du och välj användare som är medlemmar i detta område och välj sedan tillägg.

  5. Om du vill lägga till underområden i det här området väljer du fliken underområden och lägg till nytt område.

  6. Ange nödvändig information och välj spara. Detta område läggs till som ett underområde i rutnätet med underområden.

  7. Välj Spara.

Dricks

Du kan också ange en standardprislista för ett område för att göra säljarens jobb lättare. Mer information: Definiera produktprissättning med prislistor och prislisteposter

Konfigurera prognos i din organisation
Definiera och spåra dina försäljningsmål