Anpassa formulär

I Dynamics 365 Sales använder säljare formulär för att interagera med den data de behöver för att utföra sitt arbete. Det är viktigt att formulären är utformade så att användarna snabbt kan hitta eller ange den information de behöver. Använd formulärdesignern för att anpassa formulären som ingår i Dynamics 365 Sales för att uppfylla försäljningsorganisationens specifika krav..

Viktigt!

Du bör endast anpassa formulär i appen Försäljning. Anpassa inte formulär utanför appen.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Försäljningsansvarig, Försäljningsansvarig eller Försäljningschef Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Hur relaterar formulär till entiteter?

Ett formulär är en uppsättning fält, eller tabellkolumner, som matchar informationen som din organisation spårar för en entitet. Till exempel kan din organisation ha kolumner i en ordertabell som spårar kunders beställningar och deras begärda beställningsdatum. I det här exemplet är Order entiteten och Ordernummer, Kvantitet och ReorderDate är fält i ett formulär som säljare använder för att hantera order om.

När du publicerar ett anpassat formulär publicerar du en uppdaterad version av den entitet som är associerad med formuläret.

Vilka formulär kan du anpassa?

Du kan anpassa följande formulär i Dynamics 365 Sales:

• Account
• Kontakt
• Faktura
• Lead
• Verksamhetsmöjlighet
• Citat

Anpassa formuläret

Välj lämplig flik för din licens:

Sales Premium och Sales Enterprise

1. Logga in på Power Apps.

2. Följ anvisningarna i Skapa och anpassa ett modelldrivet appformulär för att skapa eller anpassa ett formulär.

Sales Professional

1. I navigeringspanelen väljer du Försäljningsinställningar.

2. Under anpassning, välj formulär.

   Sidan visar datumet då formuläret publicerades och är aktivt eller inte.

3. Om du vill öppna ett formulär markerar du formuläret i kolumnen Namn. Du kan också välja ett formulär och sedan välja redigera ovanför Snabbsökning fältet.

Mer information om hur du skapar formulär finns i Skapa och utforma modellbaserade appformulär.

Om du vill ange ett formulär som standardformulär i appen, se Varför visas inte formuläret som standardformulär i appen?

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Anpassa vyer
Anpassa affärsprocessflöden
Kolumnnivåsäkerhet för att styra åtkomsten