Skapa eller hantera team

Ett team är en grupp användare som delar och samarbetar med affärsposter. En användare kan associeras med flera team.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Skapa ett team

Beroende på vilken Dynamics 365 Sales licens du har kan du välja en av följande flikar för specifik information:

Sales Premium eller Sales Enterprise

1. Från appen Försäljningsnav, välj ikonen Inställningar ( ) och sedan Avancerade inställningar.

2. Följ instruktionerna i Microsoft Dataverse teamhantering för att skapa och hantera team.

Sales Professional

Skapa ett team:

1. I webbplatsöversikten väljer du Försäljningsinställningar.

2. Under Avancerade inställningar, välj Teamhantering.

3. Välj Skapa ett team.

4. I rutan Lägg till nytt team ange följande information och välj Lägg till.

   • Teamnamn: Namnet på teamet.

   • Namn på affärsenhet: Det här blir som standard organisationens namn.

   • Teambeskrivning: Ange en beskrivning av vad teamet har skapats för.

   • Välj teamadministratör: Välj den person som ska utföra teamadministration, till exempel att lägga till medlemmar från teamet.

   

Lägg till medlemmar i teamet

1. På sidan Teamhantering kan du välja det team som du vill lägga till medlemmar i.

2. I avsnittet Teammedlemmar, välj Lägg till befintlig användare.

3. I panelen slå upp poster söker du och markerar önskade medlemmar och väljer sedan tillägg.

Ta bort medlemmar från teamet

1. På sidan Teamhantering kan du välja det team som du vill ta bort medlemmar från

2. I avsnittet Teammedlemmar, välj de medlemmar du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

Hantera säkerhetsroller

När ett team har tilldelats en roll, tilldelas alla teammedlemmar den uppsättning privilegier som hör till rollen.

1. Välj ikonen Inställningar och väljer sedan Avancerade inställningar.

2. Välj Inställningar>Säkerhet>Team.

3. Välj ett team som du vill tilldela en roll till och klicka sedan på Hantera roller i kommandofältet.

4. I dialogrutan Hantera teamroller markerar du den säkerhetsroll du vill att teamet ska ha och väljer sedan OK.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Översikt över administratörsinställningar