Anpassa i Dynamics 365 Sales-app
Dynamics 365 Sales-appen är en modulär app som är byggd för att tillhandahålla funktioner som är skräddarsydda för säljare och försäljningschefer. Som och administratör eller systemanpassare kan du enkelt anpassa tabeller, instrumentpaneler, formulär, vyer, diagram och affärsprocesser som ingår i Sales-appen med hjälp av appdesigner, utan att behöva skriva någon kod.
Anpassa appen
Beroende på vilken Dynamics 365 Sales licens du har kan du välja en av följande flikar för specifik information:
För att anpassa appen:
Välj appen i det övre högra hörnet på skärmen.
Gå till panelen Försäljningsnav, välj Fler alternativ (...) och välj sedan Öppna i App Designer.
Lägg till eller redigera komponenter i appen efter behov. Mer information: Lägg till eller redigera app-komponenter
Hittar du inte funktionen i appen?
Det finns några möjliga anledningar:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
- Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
- Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.