Anpassa i Dynamics 365 Sales-app
Dynamics 365 Sales-appen är en modulär app som är byggd för att tillhandahålla funktioner som är skräddarsydda för säljare och försäljningschefer. Som och administratör eller systemanpassare kan du enkelt anpassa tabeller, instrumentpaneler, formulär, vyer, diagram och affärsprocesser som ingår i Sales-appen med hjälp av appdesigner, utan att behöva skriva någon kod.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör eller Systemanpassare Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Anpassa appen
Beroende på vilken Dynamics 365 Sales licens du har kan du välja en av följande flikar för specifik information:
För att anpassa appen:
Välj appen i det övre högra hörnet på skärmen.
Gå till panelen Försäljningsnav, välj Fler alternativ (...) och välj sedan Öppna i App Designer.
Lägg till eller redigera komponenter i appen efter behov. Mer information: Lägg till eller redigera app-komponenter
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.