Anpassa vyer

I Dynamics 365 Sales, använd vyer för att definiera hur en lista med poster för en specifik entitet visas.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Försäljningsansvarig, Försäljningsansvarig eller Försäljningschef Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Vad är en vy

En vy definierar:

• Kolumnerna som visas.
• Kolumnbredden som visas.
• Hur listan över poster sorteras som standard
• Vilken standardfilter som tillämpas för att begränsa vilka poster som ska visas i listan

Poster som är synliga i enskilda vyer visas i en lista som ibland kallas ett rutnät, som ofta innehåller alternativ så att användarna kan ändra standardsorteringen, kolumnbredder och filter för att lättare kunna se de data som är viktiga för dem. Vyer kan också definiera datakällan för diagram som används i programmet.

Typer av vyer

Det finns två typer av vyer i Dynamics 365 Sales:

• System och offentliga vyer

  System- och offentliga vyer är vyer som medföljer appen eller som skapas av anpassare och blir tillgängliga för vissa eller alla användare. Om du är systemadministratör eller systemanpassare kan du redigera dessa vyer. System- eller offentliga vyer är speciella vyer som programmet är beroende av, och som finns för systementiteter eller skapas automatiskt när du skapar anpassade entiteter.

• Personliga vyer

  Personliga vyer skapas av enskilda användare. De visas bara för den användaren eller andra användare som de väljer att dela sina personliga vyer med. Som användare kan du skapa en ny personlig vy utifrån ett system eller en offentlig vy. Du kan inte skapa ett system eller personlig vy utifrån en personlig vy. Läs mer om att dela personliga vyer.

Skapa en systemvy

Beroende på vilken licens du har kan du välja en av följande flikar för mer information:

Sales Premium och Sales Enterprise

1. Logga in på Power Apps.
2. Följ anvisningarna i Skapa och redigera offentliga eller systemmodellbaserade appvyer för att skapa eller anpassa systemvyer.

Sales Professional

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar systemvyer som en anpassare.

Öppna en systemvy

1. I webbplatsöversikten Sales Professional väljer du Försäljningsinställningar.

2. Under anpassning, välj vyer.

   

3. I kolumnen Namn, välj en vy för att öppna den eller sök efter en vy i rutan Filtrera efter sökord.

Skapa en systemvy

Du kan skapa egna vyer som är specifika för organisationens praxis och processer.

1. I webbplatsöversikten Sales Professional väljer du Försäljningsinställningar.

2. Under anpassning, välj vyer.

3. På sidan Vyer, välj Skapa en vy.

4. Välj entiteten som ska användas för vyn.

   

5. Välj gå till vydesigner längst ned i rutan.

   

6. Så här anger du vyns namn:

   1. Expandera avsnittet Kolumner och välj Klicka för att lägga till vynamn.
   2. Ange ett namn för vyn Namnet anges när du klickar eller tabbar utanför textrutan. Du kan ändra namnet senare genom att klicka på det igen eller genom att ändra det på fliken egenskaper.

Lägg till en kolumn i vyn

Vyer kan du visa poster i en tabell med rader och kolumner. Varje rad är en post och fälten från posterna beror på de kolumner som du lägger till i vyn.

1. I vydesigner väljer du Lägg till i det övre vänstra hörnet.
2. Välj primär entitet eller relaterad entitet om du vill visa listan över tillgängliga fält på komponenter.
3. Gör något av följande:
   • Dubbelklicka på namnet på det fält som du vill lägga till. Det kommer att läggas till som den sista kolumnen i vyn.
   • Dra fältet till rutnätet. Du kan dra fältet för att placera det före en befintlig kolumn när du lägger till det.
   • Välj fältet och tryck på enter.

• Du kan också flytta kolumner när de har lagts till i din vy.

Ange kolumnbredd

När du har lagt till kolumnerna kan du ändra kolumnbredden.

1. Välj kolumnen i vyn.
2. På fliken egenskaper anger du bredden till det värde du vill ha med hjälp av pilarna för att öka eller minska kolumnbredden.

Ange sorteringsordningen för primära och sekundära kolumnen

När en vy öppnas sorteras de visade posterna sorteras i den ordning som du valde när du skapade vyn. Du kan sortera efter en kolumn eller sortera i två kolumner med en primär och sekundär sorteringsordning. När vyn öppnas sorteras posterna efter kolumnen som definierats som primär sortering och sedan efter kolumnen som definierats som sekundär sortering.

Kommentar

Du kan endast ange primär och sekundär sortering på kolumner från den primära entiteten.

1. Markera den kolumn som ska användas som primär eller sekundär sortering.

2. I den nedrullningsbara menyn väljer du primär sortering eller sekundär sortering.

   

Kommentar

Om du tar bort kolumnen som definierats som primär sortering blir kolumnen som definierats som sekundär sortering primär.

Ange sorteringsordning för primär sortering

Du kan ange sorteringsordningen som stigande eller fallande för kolumnen som definieras som den primära sorteringskolumnen:

1. Markera kolumnuppsättningen som primär sortering.

2. Klicka på pilen bredvid namnet om du vill ändra ordningen.

   

När pilen pekar uppåt är sorteringsordningen stigande. När pilen pekar nedåt är sorteringsordningen fallande.

Arrangera om kolumner i en vy

Du kan ändra ordningen på de kolumner som redan finns i vyn.

1. Markera den kolumn du vill flytta.

2. Dra kolumnen till den plats där du vill flytta den. En symbol visas när du håller kolumnen över en tillåten position.

   

Kommentar

Du kan också arrangera om kolumner med kortkommandona Ctrl+X och Ctrl+V.

Ta bort en kolumn från en vy

Du kanske vill ta bort en kolumn från en standardvy eller en som du har lagt till i ett formulär men inte längre vill använda.

Välj kolumnen du vill ta bort och välj Ta bort kolumn.

Definiera filtervillkor

Du kan ange filtervillkor så att bara en del av posterna visas i en vy. När någon öppnar vyn, visas bara de poster som uppfyller filtervillkoren definierad. Du kan välja fält från den primära och relaterade entiteter att filtrera efter.

1. I designern, expandera avsnitt filtervillkor.

2. Välj Lägg till filter.

3. I listrutan Välj väljer du fältet du vill filtrera till.

4. I den nedrullningsbara listan i den andra kolumnen väljer du den operator som ska användas för filtret. Vilka operatorer som är tillgängliga beror på det valda fältet.

   

5. Ange ett värde att filtrera i fältet i den tredje kolumnen.

Gruppera flera filter

Du kan lägga till flera filter i en vy om du vill filtrera poster med hjälp av fler än ett fält och sedan gruppera på fält.

1. Välj Lägg till filter om du vill lägga till ytterligare ett filter i vyn.

2. Välj vilken operator som ska användas och ange ett värde att filtrera efter.

3. Markera kryssrutan bredvid varje rad med filtervillkor.

   

4. Välj Gruppera Och eller Gruppera Eller för att gruppera filtren.

Om du väljer Gruppera Och, visas de poster som uppfyller båda av villkoren som visas i vyn. Om du väljer grupp eller, visas de poster som uppfyller något av villkoren för filtret. Om du till exempel vill visa poster för kontakter med en adress i Stockholm eller Göteborg i föregående exempel väljer du Gruppera Eller.

Ta bort en filtergrupp

1. Markera kryssrutan för gruppen.

2. Välj Avgruppera.

   

Spara en vy

När du arbetar i vyn bör du spara den ofta för att undvika att förlora några ändringar.

• Välj något av följande i det övre högra hörnet i designverktyget:
  • Om du vill spara utan att stänga designverktyget väljer du spara
  • När du har anpassat vyn väljer du spara och stäng.

Kommentar

Om du vill göra en kopia av vyn väljer du Spara som om du vill spara den aktuella vyn med ett annat namn.

Publicera en systemvy

När du är klar med att skapa eller uppdatera en vy måste du publicera den så att personer i organisationen kan använda den:

1. Öppna vyn du vill publicera.
2. I designern väljer du publicera

Skapa en personlig vy

Skapa personliga vyer med kolumner och filter som är relevanta för dig. Du kan öppna en befintlig vy och ändra kolumnerna, använda filter och spara den som en personlig vy.

Mer information:

• Redigera kolumner i vyn
• Använd filter
• Skapa en personlig vy

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Anpassa formulär
Anpassa affärsprocessflöden