Ge samtycke till att samla in data från Microsoft 365
Dynamics 365 Sales använder Microsoft 365 data för att skapa följande insikter utifrån användares e-postinteraktioner och möten:
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium och Microsoft 365 Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Global administratör i Microsoft 365 |
Saker att tänka på
Innan du ger ditt godkännande bör du granska följande information:
Både relationsanalys och vem som vet vem som behöver samma godkännande. Du behöver bara medgivande en gång. Mer information om de olika medgivandetyperna finns i Medgivande krävs för att använda Microsoft 365-data.
Medgivandet gäller alla Dynamics 365-program som kräver åtkomstbehörighet för Microsoft 365 data.
När godkännande ges analyseras Exchange-e-postmeddelanden för det senaste året i Dynamics 365 för att ge relationsinsikter och vem som vet vem som har förslag. Analysen görs i 12 batchar med varje batch som innehåller e-postmeddelanden från en månad. Dynamics 365 kan hantera upp till 8 miljoner e-postmeddelanden per batch i den här processen. Live-data bearbetas sedan var 24:e timme.
När du har gett ditt samtycke har alla Dynamics 365-användare i klientorganisationen automatiskt valt att dela sina data. För att avanmäla, gör något av följande:
- Informera användarna om att inaktivera datadelning om de inte vill dela data.
- Aktivera relationsintelligens för specifika säkerhetsroller och lägg till användare i en av säkerhetsrollerna och samla endast in deras data.
Följande data samlas in från Exchange: e-post-ID, datum och så vidare.
Vem känner vem-insikter är som standard endast synliga för säkerhetsrollerna säljare och säljchef. Dynamics 365-administratör kan ge åtkomst till andra roller om det krävs.
När du tar tillbaka ditt godkännande kan det ta upp till 24 timmar innan systemet tar bort data från alla appar och upp till 30 dagar för att ta bort uppgifter från lagringskonton Microsoft 365. När du tar tillbaka ditt samtycke kommer alla användare automatiskt att avanmälas.
Ge medgivande
I Microsoft 365 administratörscentret, välj Inställningar>Organisationsinställningar>Dynamics 365 applikationer.
Välj identifierbar information för andra användare.
Kommentar
Medgivandet gäller alla Dynamics 365-program som kräver identifierbar information för andra användare. Dynamics 365 Sales använder detta medgivande för både relationsanalyser och vem känner vem.
(Valfritt) I textrutan som visas anger du säkerhetsgrupp-ID för användare som vill avanmäla sig från att dela sina Exchange-data. Du kan till exempel välja bort grupper som C-suite, M&A, ekonomi och så vidare.
Viktigt!
Avanmälning gäller endast framtida datasamlingar. Befintliga data för användare i säkerhetsgruppen finns kvar i systemet. Anta att Amber flyttade från säljteamet till M&A-teamet, vilket han inte vill ha. I det här fallet kommer säkerhetsrollens data före flytten att vara tillgängliga i systemet, men inte när hon ansluter sig till säkerhetsgruppen M&A.
Spara ändringarna. Användarens anmälning är automatiskt aktiverat för alla användare i klientorganisationen om de inte har inaktiverat datadelningen manuellt.
Relaterad information
Samtycke som krävs för att använda Microsoft 365 data
Insikter från Microsoft 365-data
Konfigurera relationsanalys och -tillstånd
Använd relationsanalyser för att samla in KPI:er
Konfigurera Vem känner vem
Hur man blir introducerad till leads eller kontakter