Aktivera relationsintelligens
Aktivera relationsintelligens i Dynamics 365 Sales Premium för att ge ditt säljteam viktiga insikter utifrån deras interaktioner med kunder. KPI:er för relationsanalyser, hälsopoäng för kundrelationer för att veta vilka kunder som behöver uppmärksammas och vem känner vem förslag på introduktioner till leads hjälper säljarna att bli mer effektiva.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Förutsättningar
- Se till att avancerade funktioner för Sales Insights är aktiverade. Mer information finns i Aktivera och konfigurera premium Sales Insights-funktioner
- Se till att dina Office 365 data finns på en av följande platser och inte i den regionspecifika datacenterplatsen:
- Global geografi 1 – EMEA (Österrike, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Nederländerna)
- Global geografi 2 – Asien och stillahavsområdet (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea).
- Global geografi 3 – Nordamerika (Brasilien, Chile, USA).
Kommentar
Om ditt datacenter inte finns på någon av ovanstående platser kan du fortfarande använda relationsintelligensfunktioner med data som lagras i Dynamics 365. Du kommer dock inte att kunna använda Exchange-data för förbättrade insikter.
Aktivera relationsintelligens
I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Sales Insights inställningar.
Under Relationsinsikter, välj Översikt.
Under Komma igång med Relationsinformation, välj aktivera. Funktioner för relationsinformation innehåller relationsanalyser och vem känner vem aktiverad som standard.
Välj säkerhetsroller för användare vars Exchange-data ska användas för att skapa relationsinsikter.
Urvalet säkerhetsroll endast Exchange-data. Data och e-postmeddelanden som lagras i Dynamics 365 används som standard för att skapa insikter.Kommentar
- Om du inte alls vill samla in Exchange-data kan du inaktivera exchange-integrering
Spara ändringarna.
Funktionen relationsinformation är aktiverad, men du måste gå vidare och slutföra nästa steg för att funktionerna ska fungera helt.
Nästa steg
Samarbeta med Microsoft 365 administratören ge samtycke till att använda Exchange-data.
Tills godkännande har lämnats visas en banderoll på sidan översikt Relationsinsikter för att meddela den väntande åtgärden.
Se till att du får medgivande inom 14 dagar efter det att relationsinformation funktionerna har inaktiveras. Annars, vem känner vem och Exchange-integration för relationsanalys kommer att stängas av automatiskt den 14:e dagen.
Konfigurera funktionen genom att välja Alternativ i respektive funktionsavsnitt. För mer information om vad du kan konfigurera, se:
Lägg till widgetar för relationsinformation i anpassade formulär om din organisation använder en anpassad försäljningsapp eller ett anpassat formulär för lead eller kontakt.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.