Dela via

Insikter från Microsoft 365-data

  • Artikel

Dynamics 365 Sales använder dina e-postmeddelanden och mötesinformation från Exchange för att skapa följande relationsinsikter:

Kommentar

Om organisationen använder Dynamics 365 Customer Insights kommer dina Exchange-data användas för att utöka kunddata. Mer information finns i Berika kundprofiler med data från Microsoft Office 365.

Administratören av Microsoft 365 måste godkänna att Dynamics 365 samlar in och använder Microsoft 365-data. Information om de olika samtyckestyperna finns i Samtycke krävs för att använda Microsoft 365-data.

Om du som användare vill inaktivera delning av data kan du inaktivera datadelning med Dynamics 365-program.

Relationsanalys och -tillstånd

Relationsanalys ger en heltäckande bild av över dina allmänna hälsa och trender i affärsrelationer utifrån dina interaktioner baserat på interaktioner mellan dina säljare och kunder via e-postmeddelanden och aktiviteter i Dynamics 365 och Exchange. Det beräknar KPI:er och aktivitetshistoriker för samtliga kontakter, affärsmöjligheter, leads och konton. Med dessa insikter kan du identifiera viktiga affärstillfällen och kundrelationer som behöver din uppmärksamhet.

Följande skärmbild är ett exempel på hur relationsanalysdata visas för öppna affärsmöjligheter:

Skärmbild av information om relationstillstånd för öppna affärsmöjligheter i en rutnätsvy.

Mer information om hur du konfigurerar och använder den här funktionen finns i Konfigurera relationsanalys och relationstillstånd och Använd relationsanalys för att samla in KPI:er.

Vem känner vem

Med Vem känner vem kan du identifiera kollegor som kan introducera dig för leads eller kontakter, baserat på deras e-postinteraktioner med leaden. En introduktion kan öka chanserna till ett positivt resultat. Med den här funktionen får du information om t.ex. namn och e-postadresser till dina kolleger samt hur stark deras koppling till leaden är.

Följande skärmbild är ett exempel på widgeten Vem känner vem på en leadsida:

Skärmbild av widgeten Vem känner vem med kontaktinformation och anslutningsstyrka.

Mer information om hur du konfigurerar och använder den här funktionen finns i Konfigurera Vem känner vem och Så introduceras du för leads eller kontakter.