Konfigurera Vem känner vem

Med funktionen Vem känner vem kan din säljorganisation snabbt identifiera kollegor som kan introducera dem för leads eller kontakter, baserat på deras e-postinteraktioner via e-post och möten. Konfigurera funktionen för att välja en e-postmall att använda för introduktioner.

Kommentar

• Grundläggande information om vem känner vem är tillgänglig i alla regioner för Sales Enterprise-användare och ingen installation krävs.
• Förbättrad information om Vem känner vem är tillgänglig för Sales Premium-användare och är endast tillgänglig i specifika regioner.
• För Office 365 data måste organisationens dataplats vara någon av följande platser och inte din regionspecifika datacenterplats:
  • Global geografi 1 – EMEA (Österrike, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Nederländerna)
  • Global geografi 2 – Asien och Stillahavsområdet (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea)
  • Global geografi 3 – Nord- och Sydamerika (Brasilien, Chile, USA)

Läs mer om datacenterplatser.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Förutsättningar

• Aktivera premium Sales Insights-funktioner.
• Aktivera Vem känner vem i relationsinformation.
• Ställ in serversynkronisering av e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter.

Konfigurera funktionen Vem känner vem

1. I det nedre vänstra hörnet av skärmen väljÄndra område och välj sedan Inställningar för Sales Insights.

2. Under Relationsinsikter, välj Vem känner vem.

3. Välj en e-postmall som säljare kan använda när de kontaktar en kollega för att få en introduktion.

   I följande skärmbild visas ett exempel på e-post för introduktion med standard-e-postmallen:

   

   Lär dig hur du skapar en e-postmall.

4. Välj Spara.

Gå vidare

När du har aktiverat Vem känner vem måste du utföra följande steg för att funktionen ska fungera fullt ut.

• Samarbeta med Microsoft 365 administratören ge samtycke till att använda Exchange-data.

  Se till att du får medgivande inom 14 dagar efter det att relationsinformation funktionerna har inaktiveras. Annars, Vem känner vem stängs automatiskt av på den 14:e dagen. Du fortsätter dock att få den färdiga informationen Vem känner vem från Dynamics 365-data.

• Om du vill att andra roller än Säljare och Säljchef ska få åtkomst till Vem känner vem-information ger åtkomst till dessa roller.

• Lägg till widgetar för relationsinformation i anpassade formulär om din organisation använder en anpassad försäljningsapp eller ett anpassat formulär för lead eller kontakt.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

System- och programanvändare som kan skicka data till Dataverse
Bli presenterad för ett lead