Använd Vem känner vem för att få kontakt med leads och kontakter
Funktionen Vem känner vem i Dynamics 365 Sales hjälper dig att snabbt identifiera kollegor som kan presentera ett lead eller en kontakt för dig.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Vem känner vem?
Säljare interagerar ofta med leads som de aldrig har träffat. Om du bara kände någon som känner till leadet kan en introduktion öka chanserna för ett positivt resultat. Det är där Vem känner vem kommer in i bilden. Vem känner vem föreslår kollegor som har interagerat med leadet via e-post eller möten. Det hjälper dig till och med att snabbt skicka e-post till dina kollegor och begära en introduktion.
För Sales Enterprise-användare, Vem känner vem baseras på e-postmeddelanden och möten i Dynamics 365. För Sales Premium-användare baseras det på Exchange-data, förutsatt att administratören har konfigurerat integrering med Exchange. Om du inte vill att Dynamics 365 ska samla in dina Exchange-data kan du välja bort datadelning.
Grundläggande vem känner vem information
För Sales Enterprise-användare fylls informationen om vem känner vem i baserat på e-postmeddelanden och mötesdata i Dynamics 365. Den här informationen är tillgänglig i alla regioner och kräver inga inställningar.
Förbättrad vem känner vem information
För Sales Premium-användare fylls informationen i baserat på Exchange-data, förutsatt att din administratör har konfigurerat integreringen. Om du inte vill att Dynamics 365 ska samla in dina Exchange-data kan du avanmäla dig från datadelning.
Visa vem känner vem
Tips!
Bilder som innehåller en ikon som ser ut så här: 
kan utökas för att visa fler detaljer. Välj bilden för att utöka den. Stäng den genom att trycka på Esc.
Widgeten Vem känner vem visar upp till fem personer i din organisation som har kommunicerat med ett lead eller en kontakt via samtal och e-post. Du ser också hur starkt anslutningen är. Widgeten är tillgänglig i formuläret Sales Insights och i huvudformuläret Kontakt och Lead .
Välj ett lead eller en kontakt i appen Försäljningsnav.
Om du ser ett meddelande om att du inte har tillräcklig behörighet ber du administratören att ge dig de behörigheter som krävs.
Välj ikonen i det övre högra hörnet av Vem känner vem widgeten för att växla mellan diagram- och listvyer.
Utifrån anslutningsstyrkan identifierar du en kollega som kan presentera dig för leadet och väljer Bli presenterad.
Obs
Om du inte ser knappen Bli presenterad ber du administratören att konfigurera serversynkronisering.
Förfina e-postmallen och skicka den.
Inaktivera datadelning med Dynamics 365-program
Du kan avanmäla dig om du inte vill att Dynamics 365 ska samla in och analysera dina Exchange-data. Din Office 365 organisation måste finnas i någon av de globala globala geografier EMEA eller Asien och Stillahavsområdet som du kan använda för att välja bort datainsamling om vem som känner vem.
Logga in på ditt Microsoft-arbetskonto.
Välj Inställningar och sekretess och välj sedan fliken sekretess.
I avsnittet tjänster väljer du pilen bredvid Dynamics 365-program.
Inaktivera Inkludera mina data i Dynamics 365-program.