Konfigurera relationsanalys och -tillstånd

Konfigurera relationsanalyser för att ange om du vill använda Exchange-data för bättre insikter. Du kan också konfigurera parametrar som avgör hur kundrelationen ska se ut. Dessa konfigurationer stöds endast för Sales Premium-kunder.

• Grundläggande relationsanalys är tillgänglig i alla regioner för Sales Enterprise-användare och ingen installation krävs.
• Förbättrad relationsanalys är tillgängligt för Sales Premium-användare och är endast tillgängligt i specifika regioner.
• För Office 365 data måste organisationens dataplats finnas på en av följande platser och inte i den regionspecifika datacenterplatsen:
  • Global geografi 1 – EMEA (Österrike, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Nederländerna)
  • Global geografi 2 – Asien och stillahavsområdet (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea).
  • Global geografi 3 – Nordamerika (Brasilien, Chile, USA).
    Om du vill veta mer om datacenterplatser läser du datacenterplatser.

Förutsättningar

• Aktivera relationsanalys

Konfigurera relationsanalys

1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Sales Insights inställningar.

2. Under Relationsinsikter, välj Analys och hälsa.
   När du aktiverar relationsanalysfunktionen aktiveras även utbytesintegrering automatiskt. Integreringen fungerar dock inte förrän Microsoft 365 administratören ger sitt godkännande för Dynamics 365 att samla in data.

3. Inaktivera Exchange Online om du inte vill ta med e-postmeddelanden och möten från Exchange Online KPI-beräkningar och analyser. I det här fallet skapas relationsanalyser från e-postmeddelanden och data som lagras i Dynamics 365.

Obs

Om du anmäler dig för tidig åtkomst i april 2025 kan du endast ansluta till Exchange med serversynkronisering. Därför visas växlingsknappen Exchange Online inte i miljöer med tidig åtkomst. Fram till dess att serversynkronisering har ställts in använder Relationsanalys endast e-postmeddelanden från Dynamics 365.

1. Om du vill visa relationspoängen i affärsmöjligheter, vyer och diagram aktiverar du relationstillstånd.

   Kommentar

   Du kan inaktivera det här alternativet om du inte vill visa poängen. Relevanta hälsodata samlas emellertid in fortfarande.

   

2. Under Aktivitetspåverkan justera skjutreglaget i enlighet med den relativa betydelse som vanliga aktiviteter har vid beräkning av relationstillståndspoängen.

   

3. I kommunikationsfrekvens, välj hur ofta din organisation förväntar sig att säljteam ska kommunicera med kunder.

   Värdet du väljer påverkar förväntningarna på nyare och oftare förekommande meddelanden i hälsopoängen. Vid mer sällan återkommande kommunikation minskar förväntningen. Tätare kommunikation ökar det.

4. Under Klassificering av hälsopoäng anger du intervallet för hälsopoäng till grad för affärsmöjligheter. Om du vill ändra standardvärdena pekar du på minimivärdet i intervallet och markerar upp- eller nedpilen eller skriver ett nytt värde.

   När hälsopoängen beräknas beräknas affärsmöjligheter i organisationens pipeline som Bra, Mässa eller Mässa, enligt de intervaller du angett. Betygsättning kan ta upp till 24 timmar.

   Om du ändrar minimivärdet för en klass ändras den angränsande sortens maximivärde automatiskt med den. Om du till exempel ändrar minimivärdet för Bra till 50 ändras det största värdet för God till 49.

5. Välj Spara. Relationsanalys är nu aktiverad och konfigurerad för din organisation.

För mer information om hur du visar analyserna, se Använda relationsanalyser för att samla KPI:er.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

System- och programanvändare som kan skicka data till Dataverse
Lägg till widgetar för relationsinformation i anpassade formulär
Sales Insights och sekretess
Visa och exportera KPI-data