Financial Insights – startsida

Finance Insights ger konfigurerbara och utökningsbara lösningar för att hjälpa dig att på ett smart sätt förutsäga företagets kassaflöde, förutsäga när du får betalning för utestående kundfordringar samt skapa ett budgetförslag som kan påskynda budgetprocessen. Dessa funktioner använder intelligenta maskininlärningsmodeller för att skapa modeller med hjälp av data du tillhandahåller (inklusive data från en tredje part som t.ex. information om kundrapport från en servicebyrån). Dessa kompetenser informerar om beslutsprocessen och hjälper dig att vidta åtgärder för att effektivt reagera på aktuella och förväntade affärsrelationer. Du ansvarar för alla data som används med eller utdata från Finance Insights.

Notering

Finance Insights finns tillgänglig för distribution i USA, Kanada, Storbritannien, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Australien samt Nya Zeeland.

Krav

I det här avsnittet beskrivs kraven för att använda Finance insights. När det är möjligt tillhandahålls länkar till källor med ytterligare information.

Systemkrav

En nivå-2-miljö (multibox) krävs för att förhandsgranska Finance insights. Mer bakgrundsinformation om miljöer finns i Miljöplanering.

Versionskrav

Denna artikel gäller Microsoft Dynamics 365 Finance-version 10.0.21 och senare versioner.

Licensieringskrav

Finance insights används AI Builder krediter för att skapa ekonomiska förutsägelser. Alla nödvändiga licenser för detta ingår i innehavares licens. Varje Dynamics 365 Finance innehavare får 20 000 AI Builder krediter varje månad. Om ytterligare krediter krävs för verksamhetens behov kan de köpas in direkt från AI Builder.

Historiska datakrav

Minst ett års kundfakturor krävs för att korrekt träna den maskininlärningsmodell som används för funktionen Prediktioner av kundbetalning. Tre år av historiska data rekommenderas för kassaflödesprognoser. Tre år av historisk budget och/eller faktiska värden rekommenderas för smarta budgetförslag.

Konfigurera Finance insights

Du måste slutföra konfigurationssteg innan du kan använda Finance Insights. Mer information om hur du konfigurerar Finance-insikter finns i Konfiguration för Finance-insikter.

Skapa ett projekt för dataintegrerare

Du måste skapa ett projekt för dataintegrerare så att data som skapas i maskininlärningsmodellen kan flöda in Dynamics 365 Finance. Information om hur du skapar ett sådant projekt finns i Skapa ett projekt för dataintegrerare.

Aktivera funktioner för Finance insights

När du har slutfört konfigurationsstegen och ställt in demodata måste du ställa in varje funktion som du planerar att använda: kundbetalningsförutsägelser, kassaflödesprognoser och budgetförslag.

Aktivera prediktioner av kundbetalning

Om du använder demodata för att testa kundbetalningsförutsägelser måste du kanske importera ytterligare demodata för att kunna skapa din AI-modell.

Om du vill aktivera kundbetalningsförutsägelser måste du utföra en uppsättning steg för att bygga en maskininlärningsmodell som använder organisationens data för att generera förutsägelser om när det är sannolikt att kunder betalar utestående fakturor, samt när specifika fakturor sannolikt kommer att betalas. Mer information och de olika stegen finns i Aktivera prediktioner av kundbetalning.

Aktivera kassaflödesprognoser

Om du vill aktivera kassaflödesprognoser måste du utföra en uppsättning steg för att bygga en maskininlärningsmodell som använder organisationens data för att generera kassaflödesprognoser. Mer information och de olika stegen finns i Aktivera kassaflödesprognoser.

Aktivera budgetförslag

I funktionen Budgetförslag används en maskininlärningsmodell tillsammans med din organisations historiska data för att generera ett budgetförslag. Det genererade förslaget kan hjälpa dig att påbörja en budgetprocess som är effektivare än en manuell process. Mer information om hur du aktiverar den här funktionen finns i Aktivera budgetförslag.

Använda Finance insights-funktioner

Använda prediktioner av kundbetalning

• Mer information om hur kundbetalningsförutsägelser kan tillhandahålla den information som krävs för att proaktivt inleda inkassoaktiviteter finns i Använda förutsägelser för kundbetalningar.
• Mer information som kan hjälpa dig att utvärdera förutsägelsemodellens effektivitet när du har börjat använda funktionen finns i Utvärdera den första förutsägelsemodellen för kundbetalning.
• Mer information som kan hjälpa dig att justera de data som används för att bygga förutsägelsen och därigenom förbättra dess effektivitet finns i Förbättra prediktionsmodellen.
• Mer information om resultaten av AI-förutsägelsemodeller finns i Resultat av maskininlärningsmodeller.

Använda kassaflödesprognoser

Med hjälp av funktionen för kassaflödesprognos kan du få en mer exakt uppskattning av din kassaposition. Den smarta kassaflödesprognosen skapas ovanpå den befintliga funktionen för kassaflödesprognos i Dynamics 365 Finance. Information om hur du granskar den befintliga funktionen finns i Kassaflödesprognoser.

• Mer information om de nya funktionerna i kassaflödesprognoser finns i Kassaflödesprognos.
• Mer information om hur du importerar externa data som ska inkluderas i kassaflödesprognosen finns i Använda externa data i kassaflödesprognoser.
• Information om hur du använder en AI-modell för att förutsäga kassaflöden för kortfristiga perioder finns i Kassaplacering.
• Information om hur du sparar kassaflödespositioner och kassaflödesprognoser som ögonblicksbilder och för att jämföra en ögonblicksbild med verkliga värden finns i Översikt över ögonblicksbilder.

Använda budgetförslag

Information om hur du påskyndar skapandet av en budget finns i Budgetförslag.