Potentiell-kund-till-kontanter med dubbelriktad skrivning
I Microsoft Dynamics 365-appar processen potentiell kund till pengar via arbetsflöden för offerter eller orderbearbetning och ekonomierna stäms av och redovisas. Integrering av potentiell kund till pengar med dubbel skrivning skapar ett arbetsflöde som tar en offert och en order som har sitt ursprung i antingen Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Supply Chain Management och gör offerten och ordern tillgängliga i båda apparna.
I programgränssnitten får du åtkomst till bearbetningsstatus och fakturainformation i realtid. Därför är det enklare att hantera funktioner som produktlager, lagerhantering och uppfyllelse i Supply Chain Management, utan att du behöver skapa offerter och order på nytt.
Mer information om kund- och kontaktintegrering finns i Integrerad kundmall. Information om produktintegration finns i Enhetlig produkterfarenhet.
Anteckning
I Supply Chain Management version 10.0.39 och senare stöds konton av typerna Kund och Potentiell kund. Det här stödet möjliggör en kontokvalificeringsprocess där kontoposten skapas och kvalificeras först som potentiell kund och sedan som kund. Denna process inkluderar en process för att automatiskt konvertera en potentiell kund till ett kundkonto i ett integrerat offertscenario. Mer information om hur du ställer in och aktiverar den här funktionen finns i Aktivera och konfigurera integrering av potentiell kund till kontanter med Dynamics 365 Sales.
Ställa in mappning och förutsättningar
Innan du kan synkronisera försäljningsofferter måste du uppdatera följande inställningar.
Inställningar i Sales
I Sales, gå till Inställningar > Administration > Systeminställningar > Sales och säkerställ att följande inställningar används:
- Systemalternativet Använd systemets beräkningssystem för prissättning anges som Ja.
- Kolumnen Metod för rabattberäkning har tilldelats radartikel.
Anteckning
Det finns även en förbättrad metod för prissättning av försäljningsofferter och försäljningsorder. Med den här metoden blir Supply Chain Management prishuvud och inga prisrelaterade beräkningar görs i Sales. När en försäljningsoffert eller försäljningsorder och en rad skapas och uppdateras i Sales kan dessutom radinformation, monetära radvärden och summor omedelbart uppdateras och synkroniseras mellan systemen. Mer information om hur du ställer in och aktiverar dessa funktioner finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales och Aktivera och konfigurera sömlös synkronisering med Dynamics 365 Sales.
Webbplatser och lagerställen
I Supply Chain Management är kolumnerna Webbplats och Lagerställe krävs för offertrader och orderrader. Om du ställer in webbplats och lagerstället i standard orderinställningarna kommer dessa kolumner automatiskt att ställas in när du lägger till en produkt på en offertrad eller en orderrad.
Nummerserier för offerter och order
Nummer serierna för Supply Chain Management och Sales inte är kopplade när offerter och order skapas och synkroniseras i Sales och Supply Chain Management. Om en försäljningsorder som skapas i Sales synkroniseras för Supply Chain Management, har den samma försäljningsorder nummer i Supply Chain Management. För att se till att försäljningsordernumret inte dupliceras måste du använda olika nummerseriesystem i de två programmen.
Nummerserien i hanteringen av Supply Chain Management är 1, 2, 3, 4, 5, ... och nummerserien i Sales är 100, 99, 98, .... Om du skapar 100 försäljningsorder i Sales, ett ordernummer kommer slutligen genereras att den redan existerar i Supply Chain Management. Med andra ord överlappar de två nummerserierna när försäljningsorder skapas i Supply Chain Management och Sales. I stället kan du använda en nummerserie, t.ex. F1, F2, F3, ... i Supply Chain Management och nummerserien, t.ex. C1, C2, C3, ... i Sales. Dessa nummerserier resulterar aldrig i dubbla försäljningsordernummer.
Försäljningsofferter
Försäljningsofferter kan skapas antingen i Sales eller Supply Chain Management.
Anteckning
I Supply Chain Management version 10.0.39 och senare stöds konton av typerna Kund och Potentiell kund. Det här stödet möjliggör en kontokvalificeringsprocess där kontoposten skapas och kvalificeras först som potentiell kund och sedan som kund. Denna process inkluderar en process för att automatiskt konvertera en potentiell kund till ett kundkonto i ett integrerat offertscenario. Mer information om hur du ställer in och aktiverar den här funktionen finns i Aktivera och konfigurera integrering av potentiell kund till kontanter med Dynamics 365 Sales.
Om du skapar en offert i Sales synkroniseras den med Supply Chain Management i realtid. Om du skapar en offert i Supply Chain Management, synkroniseras den med Sales i realtid. Observera följande:
- Du kan lägga till en rabatt för produkten på offerten. I det här fallet kommer rabatten att synkroniseras med Supply Chain Management. Kolumnerna rabatt, tillägg, och moms på rubriken styrs av en inställning i Supply Chain Management. Den här inställningen stöder inte integreringsmappning. I stället underhålls kolumnerna pris, rabatt, tillägg, och moms i Supply Chain Management.
- Kolumnerna Rabattprocent, Rabatt och Fraktbelopp på försäljningsoffertens rubrik är skrivskyddade kolumner.
- Kolumnerna betalningsvillkor, fraktvillkor, leveransvillkor, leveranssätt och leveransläge tillhör inte standardmappningarna. Om du vill mappa dessa kolumner måste du konfigurera en värdemappning som är specifik för data i organisationer som tabellen synkroniseras mellan.
Anteckning
I Supply Chain Management kan livscykeln för försäljningsofferter integreras mellan Sales och Supply Chain Management. Mer information om hur du ställer in och aktiverar den här integreringen finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales. När den här funktionen är aktiverad mappas tillstånds- och statusövergångar under hela livscykeln för en säljoffert mellan de två apparna och en ägarskapspolicy tillämpas för att kontrollera de åtgärder som är tillgängliga för en säljoffert när du arbetar i Sales eller Supply Chain Management. Det finns också relaterad funktion Gör Supply Chain Management till prishuvud som ändrar hur beräkningar för försäljningsofferter och försäljningsorder görs i Sales. Mer information om båda funktionerna finns i Öka effektiviteten i Offert till kontanter med Dynamics 365 Sales.
Om du även använder Field Service-lösningen måste du aktivera parametern Snabbskapa anbudsförfrågan. Om du aktiverar parametern igen kan du fortsätta skapa offertrader med hjälp av funktionen snabbgenerering.
- Navigera till ditt Dynamics 365 Sales-program.
- Välj ikonen Inställningar i det övre navigeringsfältet.
- Välj avancerade inställningar.
- Välj alternativet anpassa systemet.
- Välj menyalternativet offertrad.
- Gå till avsnittet datatjänster och markera kryssrutan Tillåt snabbskapande.
Försäljningsorder
Försäljningsorder kan skapas antingen i Sales eller Supply Chain Management. Om du skapar en försäljningsorder i Sales synkroniseras den med Supply Chain Management i realtid. Om du skapar en försäljningsorder i Supply Chain Management synkroniseras den med Sales i realtid. Observera följande:
Produkter som körs på Dynamics 365 Sales visas som produkt kategorier i Dynamics 365 Supply Chain Management.
Rabattberäkning och avrundning:
- Rabattberäkningsmodellen i Sales avviker från rabattberäkningsmodell i Supply Chain Management. I Supply Chain Management kan det slutgiltiga rabattbeloppet på en försäljningsrad vara resultatet av en kombination av rabattbelopp och rabattsatser. Om detta slutliga rabattbelopp divideras med antalet på raden, kan avrundning uppstå. Den här typen av avrundning inkluderas inte om ett avrundat rabattbelopp per enhet synkroniseras till Sales. För att garantera att det fullständiga rabattbeloppet från en försäljningsrad i Supply Chain Management synkroniseras korrekt till Sales, måste hela beloppet synkroniseras utan att divideras med radkvantiteten. Därför måste du definiera rabattberäkningsmetod som radartikel i Sales.
- När en försäljningsorderrad synkroniseras från Sales till Supply Chain Management används fullständig radrabatt. Eftersom Supply Chain Management inte har några kolumner som kan innehålla fullständiga rabattbeloppet för en rad, divideras beloppet med kvantiteten och lagras i kolumnen radrabatt. All avrundning som uppstår i denna division lagras i kolumnen försäljningstillägg på försäljningsraden.
Exempel: Synkronisering från Sales till Supply Chain Management
Du har följande försäljningsorder:
- Sales: kvantitet = 3 per radrabatt = $10,00
- Supply Chain Management : kvantitet = 3, radrabattbelopp = 3,33 $, försäljningsavgift = – 0,01 $
Om du synkroniserar från Supply Chain Management till Sales får du följande resultat:
- Supply Chain Management : kvantitet = 3, radrabattbelopp = 3,33 $, försäljningsavgift = – 0,01 $
- Sales: kvantitet = 3 per radrabatt = (3 × $3,33) + $0,01 = $10,00
Anteckning
Det finns även en förbättrad metod för prissättning av försäljningsofferter och försäljningsorder. Med den här metoden blir Supply Chain Management prishuvud och inga prisrelaterade beräkningar görs i Sales. När en försäljningsoffert eller försäljningsorder och en rad skapas och uppdateras i Sales kan dessutom radinformation, monetära radvärden och summor omedelbart uppdateras och synkroniseras mellan systemen. Mer information om hur du ställer in och aktiverar dessa funktioner finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales och Aktivera och konfigurera sömlös synkronisering med Dynamics 365 Sales.
Lösningar för dubbelriktad skrivning för Sales
Nya kolumner har lagts till i tabellen Order och visas på sidan. De flesta av dessa kolumner visas på fliken integration i Sales. För att veta mer om hur statuskolumner mappas ska du gå till Ställa in mappningen för kolumner för försäljningsorderstatus.
- Knapparna skapa faktura och annullera order på sidan försäljningsorder är dolda i Sales.
- Värdet Status för försäljningsorder förblir aktiv för att se till att ändringar från Supply Chain Management når Försäljningsordern i Sales. För att styra detta beteende, ange standardvärdet till Statuskod [Status] till Aktiv.
Anteckning
Statusintegreringen av försäljningsorder varierar beroende på om du använder entiteten CDS försäljningsorderrubriker (försäljningsorder) eller Dynamics 365 Sales orderhuvuden (försäljningsorder). För mer information om skillnaderna, se Ställa in mappningen för kolumner för försäljningsorderstatus.
Fakturor
Försäljningsfakturor skapas i Supply Chain Management och synkroniseras med Sales. Observera följande:
- En kolumn för fakturanummer har lagts till i tabellen Faktura och visas på sidan.
- Knappen Skapa faktura på sidan Försäljningsorder är dold eftersom fakturorna skapas i Supply Chain Management och synkroniseras med Sales. Sidan Faktura kan inte redigeras eftersom fakturorna synkroniseras från Supply Chain Management.
- Värdet Status för försäljningsorder ändras automatiskt till Fakturerad när tillhörande faktura från Supply Chain Management har synkroniserats med Sales. Dessutom kan ägaren till den försäljningsorder som fakturan skapades från tilldelas fakturaägaren. Därför kan ägaren till försäljningsordern kan visa fakturan.
- Kolumner betalningsvillkor, fraktvillkor och leveranssätt och leveransläge tillhör inte standardmappningarna. Om du vill mappa dessa kolumner måste du konfigurera en värdemappning som är specifik för data i organisationer som tabellen synkroniseras mellan.
Mallar
Potentiell kund till kontanter inkluderar en samling tabellmappningar som fungerar tillsammans under kunddatainteraktion, enligt följande tabell.
| Appar för ekonomi och drift | Kundengagemangsappar | Beskrivning |
|---|---|---|
| Alla produkter | msdyn_globalproducts | |
| Kunder V3 | konton | |
| Kunder V3 | kontakter | |
| Kontakter V2 | msdyn_contactforparties | |
| CDS-försäljningsorderrubrik | salesorders | |
| CDS-försäljningsorderrader | salesorderdetails | |
| CDS-försäljningsofferrubrik | anbudsförfrågningar | |
| Försäljningsoffertrader för CDS | quotedetails | |
| Frisläppta produkter V2 | msdyn_sharedproductdetails | |
| Försäljningsfakturahuvuden V2 | fakturor | Tabellen Försäljningsfakturahuvuden V2 i appen för ekonomi och drift innehåller fakturor för försäljningsorder och fritextfakturor. Ett filter används för Dataverse för att filtrera bort eventuella fritextfakturadokument. |
| Försäljningsfakturarader V2 | fakturainformation | |
| Koder för försäljningsorderursprung | msdyn_salesorderorigins | |
| Dynamics 365 Sales orderrubriker | salesorders | Den här entiteten introduceras via funktionen Öka effektiviteten i Offert till kontanter med Dynamics 365 Sales. |
| Dynamics 365 Sales orderrader | salesorderdetails | Den här entiteten introduceras via funktionen Öka effektiviteten i Offert till kontanter med Dynamics 365 Sales. |
| Dynamics 365 Sales offertrubrik | anbudsförfrågningar | Den här entiteten introduceras via funktionen Öka effektiviteten i Offert till kontanter med Dynamics 365 Sales. |
| Dynamics 365 Sales offertrubrikrader | quotedetails | Den här entiteten introduceras via funktionen Öka effektiviteten i Offert till kontanter med Dynamics 365 Sales. |
| Dynamics 365 Sales funktionshanteringstillstånd | msdyn_supplychainfeaturestate | Den här entiteten introduceras via funktionen Öka effektiviteten i Offert till kontanter med Dynamics 365 Sales. |
| Dynamics 365 Sales potentiell kund (konton) | Den här entiteten introduceras via funktionen Aktivera potentiell kund till kontanter med Dynamics 365 Sales (tillgänglig i Supply Chain Management 10.0.39 och senare). | |
| Dynamics 365 Sales potentiell kund (kontakter) | Den här entiteten introduceras via funktionen Aktivera potentiell kund till kontanter med Dynamics 365 Sales (tillgänglig i Supply Chain Management 10.0.39 och senare). | |
| Funktionsparametrar för Dynamics 365 Sales | Den här entiteten introduceras via funktionen Aktivera potentiell kund till kontanter med Dynamics 365 Sales (tillgänglig i Supply Chain Management 10.0.39 och senare). |
Information om prislistor finns i Enhetlig produkterfarenhet.
Anteckning
Mer information om de entiteter som introduceras i Supply Chain Management version 10.0.39 (Dynamics 365 Sales potentiella kunder (konton), Dynamics 365 Sales Prospect (kontakter) och Dynamics 365 Sales funktionsparametrar), se Aktivera och konfigurera integrering av potentiell kund i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales.
Begränsningar
Följande begränsningar gäller:
- Returorder stöds inte. En returorder är en försäljningsorder som har en försäljningsordertyp av returorder.
- Ekonomiska dimensioner måste anges för huvuddata, till exempel kund och leverantör. När en kund läggs till en offert eller försäljningsorder, flödar kundposten automatiskt till ordern. För närvarande innehåller inte dessa ekonomiska dimensioner några data för huvuddata.