Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management använder dubbelriktad skrivning för att integrera med Dynamics 365 Sales. I försörjningskedja Management version 10.0.34 och senare har den här funktionen förbättrats för att ge ett smidigare anbudsprocessflöde mellan de två systemen. Därför möjliggör det färre beröringspunkter, bättre effektivitet och förbättrad transparens. Om du vill dra nytta av de här förbättringarna måste du aktivera flera nya funktioner i försörjningskedjan och se till att du använder en kvalificerande version av lösningen för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan.
En konceptuell översikt som beskriver hur det förbättrade systemet från offert till betalning fungerar och hur det integrerade systemet kommer att fungera, beroende på vilka funktioner du aktiverar, finns i Öka effektiviteten i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales.
Notering
Som standard har alla försäljningsofferter som skapades innan funktionen aktiverades ursprungsvärdet Dynamics 365 Sales i Dataverse och försörjningskedja Management i försörjningskedja Management. Den här inledande feljusteringen av ursprungsvärden och det resulterande ägarskapet kommer att justeras när försäljningsofferthuvudet synkroniseras för första gången. Om den första synkroniseringen efter upptag anropas från en uppdatering i försörjningskedja Management synkroniseras försörjningskedja Management som ursprungsvärdet . Om den första synkroniseringen efter upptag anropas från en uppdatering i Sales synkroniseras Dynamics 365 Sales som ursprungsvärde .
Krav
Innan du kan använda funktionerna som beskrivs i denna artikel måste systemet uppfylla följande krav:
- Du måste köra Supply Chain Management version 10.0.34 eller senare.
- Du måste köra dubbelriktad skrivning försörjningskedja lösningsversion 2.3.4.203.
Viktigt
Innan du aktiverar funktionen som beskrivs i den här artikeln rekommenderar vi starkt att du slutför (det vill säga vinner eller avbryter) alla befintliga försäljningsofferter som pågår. När du har aktiverat funktionen återskapar du sedan offerterna efter behov. Detta tillvägagångssätt möjliggör en ren övergång till de nya integrerade funktionerna.
Första installationen
Om du vill göra systemet ännu effektivare via offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales-funktioner måste du installera den lösning som krävs i miljön för dubbelriktad skrivning, aktivera mappningar i försörjningskedjan Management och aktivera de funktioner som du vill använda.
Steg 1: Lägg till lösningen för dubbelriktad skrivning försörjningskedja i din Power Platform miljö
Viktigt
Uppdatera inte lösningen för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan enligt beskrivningen i det här avsnittet, såvida du inte kör försörjningskedjan Management version 10.0.32 eller senare. Om du vill dra full nytta av den här uppdateringen och de andra förbättringarna som beskrivs i den här artikeln måste du köra försörjningskedja Management version 10.0.34 eller senare.
Följ de här stegen för att lägga till lösningen för dubbelriktad skrivning försörjningskedja i din Power Platform miljö.
Logga in på Power Platform administrationscenter.
I navigeringsfönstret väljer du Miljöer.
Öppna den miljö som du vill integrera med försörjningskedjan Management.
Välj Dynamics 365-appar på panelen Resurser.
I verktygsfältet VäljInstallera app.
I dialogrutan Installera Dynamics 365-appar letar du reda på raden där fältet Namn är inställt på Lösning för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan och gör något av följande:
- Om fältet Status för raden anger att appen inte är installerad, eller att en uppdatering är tillgänglig, Välj raden och sedan VäljNästa för att öppna en installationsguide. Följ instruktionerna på skärmen för att installera appen.
- Om fältet Status för raden anger att appen är installerad, aktiverad och uppdaterad VäljAvbryt .
På sidan Dynamics 365-appar letar du reda på raden där fältet Namn är inställt på Lösning för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan. Fältet Status för raden ska nu indikera att den här appen är installerad.
Välj ellipsknappen (...) för raden och Välj sedan Information på menyn.
I dialogrutan Information om lösningen bekräftar du att versionsvärdet uppfyller kraven i början av den här artikeln. Stäng sedan dialogrutan.
Steg 2: Aktivera mappningar i försörjningskedjan Management
Följ dessa steg för att aktivera de mappningar som krävs i försörjningskedja Management.
Logga in på Supply Chain Management.
Gå till Systemadministration > Arbetsytor > Datahantering.
I arbetsytan Datahantering VäljDubbelriktad skrivning.
På sidan Dubbelriktad skrivning , i åtgärdsfönstret, Välj Använd lösning.
I dialogrutan Använd lösning Välj de mappningar som ska användas. Du måste minst Välj den karta där fältet Visningsnamn är inställt Dynamics 365 Supply Chain Management på utökade entitetsmappningar. Vi rekommenderar dock att du väljer alla kartor som visas. När du är klar med att välja kartor VäljAnvänd .
På sidan Dubbelriktad skrivning i rutnätet letar du reda på raden där fältet Tabellmappning är inställt på Dynamics 365 Tillstånd för hantering av försäljningsfunktioner (msdyn_supplychainfeaturestates). Välj raden och Välj sedan Kör i åtgärdsfönstret.
I dialogrutan Inledande skrivningar och relaterade registermappningar visas en enda rad för den tabellmappning som du valde i föregående steg. Ange följande fält för den här raden:
- Inledande synkronisering – Välj den här kryssrutan.
- Master för inledande synkronisering – Välj appar för ekonomi och drift.
Viktigt
Lösningen fungerar inte korrekt om du inte kör den första synkroniseringen enligt beskrivningen i det här steget.
VäljKör för att tillämpa inställningarna och stänga dialogrutan.
Leta reda på följande rader på sidan Dubbelriktad skrivning och se till att de visar statusvärdet Körs inte. Om någon av dem visar statusvärdet Körs Välj dem och Välj sedan Stopp i åtgärdsfönstret.
- CDS-försäljningsorderhuvuden (försäljningsorder)
- CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
- Rubrik för CDS-försäljningsoffert (offerter)
- CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)
På sidan Dubbelriktad skrivning hittar du raden för tabellöversikten Dynamics 365 Sales offerthuvud (offerter). Välj länken i Versionskolumnen för den här raden.
Välj en av följande versioner i dialogrutan Tabellmappningsversion och Välj sedan Spara:
- 1.0.0.0 – Välj den här versionen om du kör försörjningskedja Management version 10.0.32 eller 10.0.33.
- 1.0.1.0 – Välj den här versionen om du kör försörjningskedja Management version 10.0.34 eller senare. Den här versionen av tabellmappningen innehåller fler funktioner, men du får ett felmeddelande om du aktiverar den för en version av försörjningskedjan Management som inte stöds.
Leta reda på följande rader på sidan Dubbelriktad skrivning och se till att de visar statusvärdet Körs. Om någon av dem visar statusvärdet Körs inte Välj dem och sedan Välj Kör i åtgärdsfönstret.
- Dynamics 365 Sales-orderhuvuden (försäljningsorder)
- Dynamics 365 Sales-orderrader (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales offerthuvud (offerter)
- Dynamics 365 Sales-offertrader (offertinformation)
Steg 3: Aktivera de funktioner du behöver i funktionshantering
Använd arbetsytan Funktionshantering för att aktivera den funktion som visas som obligatorisk i följande tabell. Använd sedan arbetsytan för att aktivera varje valfri funktion som du vill använda. Mer information om vad de olika funktionerna gör och hur du arbetar med dem finns i Arbeta effektivare från offert till betalning med Dynamics 365 Sales.
| Funktion | Obligatoriskt eller valfritt | beskrivning |
|---|---|---|
| Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales | Obligatoriskt | Med den här funktionen ändras sättet som försäljningsofferter i Sales integreras med försäljningsofferter i försörjningskedja Management genom dubbelriktad skrivning. När den har aktiverats mappas tillstånds- och statusövergångar under en försäljningsofferts livscykel mellan de två apparna, och en ägarskapsprincip tillämpas för att styra vilka åtgärder som är tillgängliga för en försäljningsoffert medan den är i antingen Sales eller försörjningskedja Management. När du har aktiverat den här funktionen i försörjningskedja Management version 10.0.37 och senare kan du aktivera och inaktivera funktionen med hjälp av alternativet Integrera offertlivscykler på sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt). |
| Ange standardägarskap för försäljningsofferter när de är integrerade med Dynamics 365 Sales | Valfritt | Den här funktionen lägger till ett fält för att ange standardägarskap på sidan Parametrar för kundreskontra. Det här fältet kan ställas in på Baserat på ursprung, Dynamics 365 Sales eller försörjningskedja Management. Om den här funktionen inaktiveras baseras ägarskapet alltid på ursprunget. |
| Gör försörjningskedja Management till prismall när det integreras med Dynamics 365 Sales | Valfritt | När den här funktionen är aktiverad görs inte beräkningar för utökade belopp, sammanfattningsbelopp, delsummor och summor för försäljningsofferter och försäljningsorder i Sales. När offerter eller försäljningsorder skapas i Försäljning och det finns en prislista i Försäljning, används priset från den prislistan, men inga andra beräkningar görs. Alla beräknade monetära fält beräknas i och synkroniseras från Supply Chain Management. Följande ändringar har gjorts i användargränssnittet för försäljning för försäljningsofferter och försäljningsorderrader: Fältet Volymrabatt är dolt och fältet Manuell rabatt blir skrivskyddat och får etiketten Rabatt. Manuella rabatter kan sedan anges i fältet Radrabattbelopp . När du har aktiverat den här funktionen i försörjningskedja Management version 10.0.37 och senare kan du aktivera och inaktivera funktionen genom att använda alternativet Gör försörjningskedja till prishuvud på sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt). |
| Beräkna och skicka priser, rabatter och summor för selektiva försäljningsorder och försäljningsofferter när de är integrerade med Dynamics 365 Sales | Valfritt | Med den här funktionen kan systemet beräkna och skicka radpriser, rabatter, avgifter, moms och summor för en enskild försäljningsorder och försäljningsoffert till försäljning. Den här funktionen lägger till ett nytt menyalternativ på sidorna försäljningsorder och försäljningsoffertlista och information i försörjningskedja Management. När det här menyalternativet är markerat aktiveras beräkningen och skickas till Sales. Funktionen lägger också till två nya sidor som kompletterar den befintliga sidan Beräkna försäljningssummor: Beräkna försäljningsordersummor för Försäljning och Beräkna försäljningsoffertsummor för Försäljning. På var och en av dessa sidor kan du ange ett intervall med försäljningsorder eller försäljningsofferter som beräkningen ska ta hänsyn till. När du har aktiverat den här funktionen i försörjningskedja Management version 10.0.37 och senare kan du aktivera och inaktivera funktionen med hjälp av alternativet Beräkna och skicka priser på sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt). |
| Kopiera försörjningskedja Management-försäljningsoffertdata till försäljningsorder som synkroniserats från Dynamics 365 Sales | Valfritt | Den här funktionen hjälper till att säkerställa datakonsekvens mellan försäljningsorder och relaterade försäljningsofferter i försörjningskedja Management när försäljningsorder skapas från försäljningsofferter i Sales och synkroniseras via dubbelriktad skrivning. Det innebär att försäljningsorder i försörjningskedja Management innehåller informationen från försäljningsofferten i försörjningskedja Management. Den här funktionen lägger till ett fält på fliken Dynamics 365 Sales integration på sidan Kundreskontraparametrar. Administratörer kan använda det här fältet för att ange om offertinformation ska kopieras när ordern skapas eller via meddelandeprocessorn. När du har aktiverat den här funktionen i försörjningskedja Management version 10.0.37 och senare kan du aktivera och inaktivera funktionen genom att använda alternativet Kopiera offertdata till försäljningsorder på sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt). |
| Bearbeta Dynamics 365 Sales-relaterade händelser | Valfritt | Med den här funktionen kan Sales-integreringsrelaterade händelser bearbetas asynkront via ramverket för meddelandeprocessor. Den här funktionen kan förbättra prestanda i vissa scenarier, till exempel ett scenario där statusen för en försäljningsoffert ändras när en offertjournal eller offertbekräftelsejournal måste skapas. När du har aktiverat den här funktionen i försörjningskedja Management version 10.0.37 och senare kan du aktivera och inaktivera funktionen med hjälp av alternativet Använd meddelandeprocessor på sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt). |
Notering
Statusen för dessa funktioner i försörjningskedja Management exponeras för Dataverse och kommer att användas av affärslogik som körs i Sales. Om funktionerna Integrera offertlivscykler och Beräkna och skjut priser är aktiverade påverkar de processen för att arbeta med försäljningsofferter i både Sales och försörjningskedja Management och prisberäkningar för försäljningsorder och försäljningsofferter i Sales. Exponeringen av funktionsstatusar för att Dataverse säkerställa konsekvens av funktionsstatusar mellan de två apparna. I försörjningskedja hantering version 10.0.37 och senare kan du, efter att du har aktiverat funktionerna i Funktionshantering, aktivera eller inaktivera båda funktionerna genom att använda sidan Parametrar för kundreskontra (enligt beskrivningen i nästa avsnitt).
Konfigurera extra effektivitet vid offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales
När du har slutfört den första installationen kan du konfigurera de funktioner som du aktiverade i föregående avsnitt. Vilka konfigurationsinställningar som är tillgängliga beror både på vilka funktioner du har aktiverat i Funktionshantering och vilken version av Försörjningskedja Management du kör. I försörjningskedja Management version 10.0.34 till 10.0.36 hanteras flera funktioner endast med hjälp av funktionshantering. Men från och med version 10.0.37 kan dessa funktioner också hanteras med hjälp av sidan Parametrar för kundreskontra (efter att de har aktiverats i Funktionshantering).
Följ dessa steg för att öppna konfigurationsinställningarna.
Gå till Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.
På fliken Dynamics 365 Sales-integration anger du de fält som beskrivs i följande tabell. Det finns också en knappbeskrivning för varje fält på sidan.
Snabbflik Fält Nödvändiga funktioner beskrivning Allmänt Integrera offertlivscykler Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales Aktivera eller inaktivera funktionen som läggs till av funktionen Integrera livscykel för försäljningsoffert med Dynamics 365 Sales . Alla andra fält på snabbfliken Allmänt kräver att det här alternativet är aktiverat.
Mer information om den här funktionen finns i Effektivisera offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales.
För det här alternativet krävs försörjningskedja Management version 10.0.37 eller senare. I tidigare versioner använder du Funktionshantering för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
Allmänt Kopiera offertdata till försäljningsorder Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales
Kopiera försörjningskedja Management-försäljningsoffertdata till försäljningsorder som synkroniserats från Dynamics 365 Sales
Aktivera eller inaktivera funktionen som läggs till av funktionen Kopiera försäljningsoffertdata för försörjningskedja Management till försäljningsorder som synkroniserats från Dynamics 365 Sales .
Mer information om den här funktionen finns i Kopiera försäljningsoffertdata från försörjningskedja Management till försäljningsorder som synkroniserats från Sales.
För det här alternativet krävs försörjningskedja Management version 10.0.37 eller senare. I tidigare versioner använder du Funktionshantering för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
Allmänt Gör försörjningskedja Management till prismaster Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales
Gör försörjningskedja Management till prismall när det integreras med Dynamics 365 Sales
Aktivera eller inaktivera de funktioner som läggs till av funktionen Gör prishuvud för försörjningskedja när den integreras med Dynamics 365 Sales .
Mer information om den här funktionen finns i Gör försörjningskedja Management till prishuvud.
För det här alternativet krävs försörjningskedja Management version 10.0.37 eller senare. I tidigare versioner använder du Funktionshantering för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
Allmänt Använda meddelandeprocessor Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales
Bearbeta Dynamics 365 Sales-relaterade händelser
Aktivera eller inaktivera de funktioner som läggs till av funktionen Bearbeta Dynamics 365 Sales-integreringsrelaterade händelser .
Mer information om den här funktionen finns i Arbeta mer effektivt i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales.
För det här alternativet krävs försörjningskedja Management version 10.0.37 eller senare. I tidigare versioner använder du Funktionshantering för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
Allmänt Beräkna och pressa priser Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales
Beräkna och skicka priser, rabatter och summor för selektiva försäljningsorder och försäljningsofferter när de är integrerade med Dynamics 365 Sales
Aktivera eller inaktivera funktionen som läggs till av funktionen Beräkna och skicka priser, rabatter och summor för selektiva försäljningsorder och försäljningsofferter när den är integrerad med Dynamics 365 Sales .
Mer information om den här funktionen finns i Beräkna och skicka priser, rabatter och summor från försörjningskedja Management till Sales.
För det här alternativet krävs försörjningskedja Management version 10.0.37 eller senare. I tidigare versioner använder du Funktionshantering för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
Meddelandeprocessor Meddelanden per uppgift Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales Ange det maximala antalet meddelanden från Dynamics 365 Sales-integrationskön som meddelandeprocessorn kan bearbeta i en enda batch-uppgift.
Mer information om det här fältet finns i Ange alternativ för meddelandeprocessorn.
Meddelandeprocessor Skapa offertjournal i batch Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales Ange om meddelandeprocessorn skapar offertjournaler asynkront. Asynkront skapande förbättrar prestanda när en offert aktiveras i Sales.
Mer information om det här alternativet finns i Ange alternativ för meddelandeprocessorn.
Meddelandeprocessor Skapa offertbekräftelsejournal i batch Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales Ange om meddelandeprocessorn skapar journaler för offertbekräftelse asynkront. Asynkront skapande förbättrar prestanda när en offert vinns i Sales.
Mer information om det här alternativet finns i Ange alternativ för meddelandeprocessorn.
Meddelandeprocessor Kopiera offertdata till försäljningsorder i batch Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales Ange om meddelandeprocessorn kopierar offertdata till försäljningsorder asynkront. Asynkron kopiering förbättrar prestanda när en offert vinns i Sales.
Mer information om den här funktionen finns i Kopiera försäljningsoffertdata från försörjningskedja Management till försäljningsorder som synkroniserats från Sales.
Meddelandeprocessor Beräkna och skicka priser och summor i batch Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales Ange om meddelandeprocessorn ska köra push-pris och -summor, beräkna försäljningsordersummor för försäljning och beräkna försäljningsoffertsummor för försäljningsprocesser asynkront. Asynkrona körningar förbättrar prestandan.
Mer information om den här funktionen finns i Välja om du vill bearbeta och skicka summor synkront eller asynkront.
Försäljningsoffert Standardägarskap Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales
Ange standardägarskap för försäljningsofferter när de är integrerade med Dynamics 365 Sales
Ange ägare till försäljningsofferterna (försörjningskedja Management eller Försäljning).
Mer information om den här funktionen finns i Ange standardägarskap för alla försäljningsofferter.
Felsökning
När du har aktiverat funktionen Integrera offertlivscykler följer du dessa steg om livscykelflödet för försäljningsofferter inte fungerar som förväntat för nyskapade försäljningsofferter. Mer information om varje steg finns i avsnittet steg 2: Aktivera mappningar i försörjningskedjan Management .
I försörjningskedja Management går du till Arbetsytor för > systemadministration > Datahantering.
I arbetsytan Datahantering VäljDubbelriktad skrivning.
Kör en inledande synkronisering för tabellmappningen med namnet Dynamics 365 Försäljningsfunktionshanteringstillstånd (msdyn_supplychainfeaturestates).
Kontrollera att följande kartor körs:
- Dynamics 365 Sales-orderhuvuden (försäljningsorder)
- Dynamics 365 Sales-orderrader (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales offerthuvud (offerter)
- Dynamics 365 Sales-offertrader (offertinformation)
Kontrollera att följande tabellmappningar har stoppats:
- CDS-försäljningsorderhuvuden (försäljningsorder)
- CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
- Rubrik för CDS-försäljningsoffert (offerter)
- CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)