Öka effektiviteten i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management använder dubbelriktad skrivning för att integrera med Dynamics 365 Sales. I försörjningskedja Management version 10.0.34 och senare har den här funktionen förbättrats för att ge ett smidigare anbudsprocessflöde mellan de två systemen. Därför möjliggör det färre beröringspunkter, bättre effektivitet och förbättrad transparens. Dessa ändringar är endast avsedda att användas i samband med transaktion-till-kontant-integration mellan Sales och försörjningskedja Management.
Försäljningsoffertens ursprung och ägarskap
Både försörjningskedja Management och försäljning lagrar och visar ursprungs- och ägarinformation för varje offert.
Ursprung anger vilket system som ursprungligen skapade en offert. De möjliga värdena i fältet Ursprung är försörjningskedja och Dynamics 365 Sales. Värdet anges när offerten skapas och är skrivskyddat efteråt.
Ägarskap anger vilket system som för närvarande äger en offert. Den avgör vilket system som äger bearbetningen av en offert genom dess livscykel och vilket system som får uppdatera offerten under dess livscykel. De möjliga värdena i fältet Ägarskap är Baserat på ursprung, Dynamics 365 Sales och försörjningskedja Management.
- Baserat på ursprung – Ursprungsvärdet avgör ägarskapet.
- Dynamics 365 Sales – Offerten bearbetas genom sin livscykel från Sales.
- försörjningskedja Management – Offerten bearbetas genom sin livscykel från försörjningskedja Management.
När funktionen Integrera offertlivscykler är aktiverad i försörjningskedja Management blir fälten Ursprung och Ägarskap synliga för offerter och fältet Ursprung fungerar på följande sätt:
- Offerter som skapas i försörjningskedja Management har värdet Ursprung försörjningskedja Management.
- Offerter som skapas i Sales har ursprungsvärdet Dynamics 365 Sales.
Visa information om ursprung och ägarskap i försörjningskedja Management
I försörjningskedja Management följer du dessa steg för att visa ursprungs- och ägarinformation för en försäljningsoffert.
Gå till Försäljning och marknadsföring > Försäljningsofferter > Alla offerter.
Gör något av följande:
- Hitta offerten i rutnätet och granska värdena i kolumnerna Ursprung och Ägarskap .
- Öppna offerten för att visa information om den. På snabbfliken Försäljningsofferthuvud , i avsnittet Skapa offert , granskar du värdena i fälten Ursprung och Ägarskap .
Visa information om ursprung och ägarskap i Sales
I Försäljning visas information om ursprung och ägande i avsnittet Integration på sidan Offert .
Meddelandeområdet på sidan Offert visar dessutom informationsmeddelanden som anger ägarskap för försörjningskedja Management. Därför vet användarna att de har begränsad kontroll över den valda försäljningsofferten och inte kan utföra vissa åtgärder. Inget meddelande visas för offerter som ägs av Sales.
För offerter som ägs av försörjningskedja Management visas följande informationsmeddelande:
Den här offerten ägs inte av Dynamics 365 Sales
För offerter som både ägs av försörjningskedja Management och är aktiva visas följande kombinerade meddelande:
Skrivskyddad Den här postens status: Aktiv
Den här offerten ägs inte av Dynamics 365 Sales
Scenario 1: En försäljningsoffert skapas och aktiveras sedan i Sales
Följande steg visar vad som händer när du skapar en försäljningsoffert i Sales och aktiverar den.
En användare skapar en försäljningsoffertrubrik i Sales.
Sales anger fältet Ursprung till Dynamics 365 Sales, fältet Ägarskap till Baserat på ursprung och fältet Status till Utkast.
Systemet synkroniserar det nya försäljningsofferthuvudet genom dubbelriktad skrivning med hjälp av entiteten Dynamics 365 Sales-offerthuvud (offerter).
Notering
Entiteten Dynamics 365 Sales offerthuvud (offerter) anger fältet Ursprung till Dynamics 365 Sales. Värdet synkroniseras inte från Dataverse utan anges direkt, baserat på den entitet som används. Eftersom entiteten Dynamics 365 Sales-offerthuvud (offerter) endast ska användas i en Sales-integreringskontext antas alla infogningar från den här entiteten komma från Sales.
När försäljningsofferten tas emot i försörjningskedja Management tilldelas den statusvärdet Skapad.
Notering
Fältet Status i Sales används endast av Sales och fältet Status i försörjningskedja Management används endast av försörjningskedja Management. De två statusfälten är distinkta och kan ha olika värden. Statusvärdet från försörjningskedja Management visas som värdet Försäljningsoffertstatus i Sales (på fliken Integration för offerten).
En försäljningsoffert har statusvärdet Utkast i Sales och Skapad i försörjningskedja Management, men användare av båda systemen kan lägga till, ta bort och ändra rader för den, och alla ändringar synkroniseras mellan systemen. Men eftersom ägarskapet ligger hos Sales kan användare som arbetar i försörjningskedja Management inte ta bort offerthuvudet eller bearbeta det genom dess livscykel.
När offerten är klar att skickas till kunden aktiveras den av en Dynamics 365-användare. Aktiveringen gör offerten skrivskyddad i Sales och utlöser en händelse för att skicka offerter i försörjningskedjan Management.
- Om funktionen Bearbeta Dynamics 365 Sales-integreringsrelaterade händelser är inaktiverad bearbetas händelsen offert och sändning omedelbart och fullständigt i försörjningskedja Management. Först skapas offertjournalen i försörjningskedja Management och statusvärdet för försäljningsofferten i försörjningskedja Management uppdateras till Skickat. Då uppdateras värdet Status för försäljningsofferten i Försäljning till Aktiv.
- Om funktionen Bearbeta Dynamics 365 Sales-integreringsrelaterade händelser är aktiverad och körs bearbetas en del av offert-skicka-händelsen för att uppdatera statusen omedelbart medan offertjournalen skapas i batchläge. Först uppdateras statusvärdet för offerten i försörjningskedja Management till Skickat. Sedan uppdateras värdet Status för försäljningsofferten i Sales till Aktiv och en begäran om att skapa offertjournalen i försörjningskedja Management skickas till en meddelandekö. När denna begäran hämtas av meddelandeköbehandlaren skapas försäljningsoffertjournalen. Mer information finns i Bearbeta händelser relaterade till Sales-integration.
När försäljningsofferten i försörjningskedja Management har statusvärdet Skickat , och ägarskapetligger hos Försäljning, blir försäljningsoffertdata skrivskyddade i försörjningskedja Management.
Sales bearbetar försäljningsofferten genom dess livscykel och relevanta händelser Utlösare lämpliga uppdateringar av den länkade försörjningskedjan Management-offerten.
Scenario 2: En försäljningsoffert skapas och skickas i försörjningskedjan Management
Följande steg visar vad som händer när du skapar och skickar en försäljningsoffert i försörjningskedja Management.
En användare skapar ett försäljningsofferthuvud i försörjningskedja Management.
Försörjningskedja Management anger Fältet Ursprung till försörjningskedja Hantering och fältet Ägarskap till Baserat på ursprung.
När det nya försäljningsofferthuvudet infogas från entiteten Dataverse Dynamics 365 Sales-offerthuvud ( offerter) synkroniseras värdet Ursprung . Som ett resultat är den inställd påförsörjningskedja Management. Synkroniseringen av ursprungsvärdet är enkelriktad: från försörjningskedja till Dataverse endast. När försäljningsofferten har kommit in Dataverse kan den nås i Försäljning, där den har värdet Statusorsak Pågår och statusvärdet Utkast.
En försäljningsoffert har statusvärdet Utkast i Sales och Skapad i försörjningskedja Management, men användare av båda systemen kan lägga till, ta bort och ändra rader för den. Men eftersom ägarskapet ligger hos försörjningskedjan Management kan användare som arbetar i Sales inte ta bort offerten eller bearbeta den genom dess livscykel. Därför får användare som öppnar försäljningsofferten från sidan Offert i Försäljning följande meddelande:
Den här offerten ägs inte av Dynamics 365 Sales
När offerten är klar att skickas till kunden anropar en användare i försörjningskedja Management funktionen för att generera och skicka offert . Den här funktionen skapar försäljningsoffertjournalen och uppdaterar statusvärdet för offerten till Skickat. Det nya statusvärdet synkroniseras sedan med försäljning. Som ett resultat av detta uppdateras värdet Status för offerten till Aktiv i Sales.
Notering
Funktionen Bearbeta Dynamics 365 Sales-integreringsrelaterade händelser påverkar inte det här scenariot eftersom försäljningsofferten bearbetades från försörjningskedja Management.
När en försäljningsoffert i Sales har statusvärdet Aktiv säkerställer standardförsäljningslogiken att offertdata visas som skrivskyddade i Sales-användargränssnittet (UI). För offerter där värdet Ursprung är försörjningskedja Management och värdet Ägarskap är Baserat på ursprung kan användare som arbetar i Sales inte Välj knapparna Skapa order, Stäng , Revidera eller Ta bort . Användare som öppnar dessa försäljningsofferter från sidan Offert i Försäljning får följande meddelande:
Skrivskyddad Den här postens status: Aktiv
Den här offerten ägs inte av Dynamics 365 SalesFörsörjningskedja Management bearbetar försäljningsofferten genom dess livscykel och relevanta händelser Utlösare lämpliga uppdateringar av den länkade försäljningsofferten.
Exempel på ett integrerat arbetsflöde för försäljningsofferter
Det här avsnittet innehåller ett exempel på ett integrerat arbetsflöde för försäljningsofferter för följande scenario:
- Funktionen Integrera livscykel för försäljningsoffert med Dynamics 365 Sales är aktiverad.
- Försäljningsofferten skapas i och ägs av Sales. (Med andra ord, Ursprungsvärdet är Dynamics 365 Sales och ägarskapsvärdet baseras på ursprung.)
Det här exemplet liknar det första scenariot i föregående avsnitt. Den innehåller dock mer information om de statusvärden och restriktioner som gäller för försäljningsofferten i varje system.
Steg 1: Skapa försäljningsofferten
Processen börjar när en användare skapar en försäljningsoffert i Sales. I Sales är värdet Statusorsak Pågår och värdet Status är Utkast. Den nya offerten synkroniseras sedan till försörjningskedja Management, där värdet Status visas som Skapad. Eftersom ägarskapet ligger hos Sales kan offerten inte skickas, förloras, annulleras, bekräftas eller tas bort från försörjningskedjan Management. Användare kan dock redigera försäljningsofferten i försörjningskedja Management.
I följande tabell sammanfattas de ursprungliga statusvärdena för försäljningsofferten i varje system och de begränsningar som gäller.
| Försäljning (ägare) | Supply Chain Management | |
|---|---|---|
| Status värde | Utkast | Skapad |
| Värde för statusorsak | Pågår | Inte aktuellt |
| Begränsningar för livscykeln | Inget | Offerten kan inte skickas, förloras, annulleras, bekräftas eller tas bort. |
| Begränsningar av data | Inget | Inget |
Notering
I den här tabellen (och de andra tabellerna i det här avsnittet) anger "Ingen" att begränsningarna är desamma som de som gäller när funktionen Integrera livscykel för försäljningsoffert med Dynamics 365 Sales är inaktiverad.
Steg 2: Aktivera försäljningsofferten
När offerten är klar att skickas till kunden aktiveras den av användaren i Sales. I Sales uppdateras värdet för Statusorsak till Pågår och värdet Status uppdateras till Aktiv. Därför blir offerten skrivskyddad i användargränssnittet för försäljning.
Offertuppdateringen synkroniseras till försörjningskedjan Management, där värdet Status uppdateras till Skickat. Eftersom ägarskapet ligger hos Sales kan offerten inte skickas, förloras, annulleras, bekräftas eller tas bort från försörjningskedjan Management. På grund av statusvärdet och ägarskapet är data i försäljningsofferten nu skrivskyddade i försörjningskedja Management.
I följande tabell sammanfattas statusvärdena för försäljningsofferten i varje system och de begränsningar som gäller.
| Försäljning (ägare) | Supply Chain Management | |
|---|---|---|
| Status värde | Aktiv | Sänt |
| Värde för statusorsak | Pågår | Inte aktuellt |
| Begränsningar för livscykeln | Inget | Offerten kan inte skickas, förloras, annulleras, bekräftas eller tas bort. |
| Begränsningar av data | Inget | Data är skrivskyddade. |
Steg 3: Revidera försäljningsofferten
Om ändringar krävs efter att en offert har aktiverats måste offerten revideras från systemet som äger den. I det här fallet ligger ägarskapet hos Sales.
När en offert revideras skapar Sales en kopia av den. Den uppdaterar den nu inaktuella offerten så att den har statusvärdet Stängd och statusorsaksvärdet Reviderad. Den nya kopian har statusvärdet Utkast och statusorsaksvärdet Pågår.
Den nu inaktuella offerten synkroniseras med försörjningskedjan Management, där värdet Status visas som Reviderad. Den nya offerten synkroniseras också till försörjningskedja Management, där värdet Status visas som Skapad. Eftersom ägarskapet ligger hos Sales kan offerten inte skickas, förloras, annulleras, bekräftas eller tas bort från försörjningskedjan Management.
I följande tabell sammanfattas statusvärdena för de nu inaktuella (reviderade) och nya försäljningsofferterna i varje system och de begränsningar som gäller.
| Reviderad offert i Sales (ägare) | Ny offert i Sales (ägare) | Reviderad offert i försörjningskedja Management | Ny offert i försörjningskedja Management | |
|---|---|---|---|---|
| Status värde | Stängd | Utkast | Reviderat | Skapad |
| Värde för statusorsak | Reviderat | Pågår | Inte aktuellt | Inte aktuellt |
| Begränsningar för livscykeln | Inget | Inget | Offerten kan inte skickas, förloras, annulleras, bekräftas eller tas bort. | Offerten kan inte skickas, förloras, annulleras, bekräftas eller tas bort. |
| Begränsningar av data | Inget | Inget | Data är skrivskyddade. | Inget |
Steg 4: Stäng försäljningsofferten
När en användare stänger en aktiverad försäljningsoffert i Sales uppmanas de att Välj en av följande orsakskoder för att ange en orsak:
- Offerten revideras
- Offerten går förlorad
- Offerten annulleras
Notering
Ingen orsakskod synkroniseras mellan systemen för förlorade och avbrutna händelser i försörjningskedjan Management.
I följande tabell sammanfattas de statusvärden och restriktioner som gäller i Sales när en försäljningsoffert stängs i Sales av var och en av de vanligaste orsakerna.
| Resultat | Status | Statusorsak | Begränsningar för livscykeln | Begränsningar av data |
|---|---|---|---|---|
| Offert stängd | Stängd | Reviderat | Inget | Inget |
| Offert stängd | Stängd | Vilsen | Inget | Inget |
| Offert stängd | Stängd | Annullerad | Inget | Inget |
I följande tabell sammanfattas de statusvärden och restriktioner som gäller i försörjningskedja Management när en försäljningsoffert stängs i Sales för var och en av de vanligaste orsakerna och sedan synkroniseras till försörjningskedja Management.
| Resultat | Status | Begränsningar för livscykeln | Begränsningar av data |
|---|---|---|---|
| Reviderad offert | Reviderat | Offerten kan inte skickas, förloras, annulleras, bekräftas eller tas bort. | Inget |
| Förlorad offert | Vilsen | Offerten kan inte skickas, förloras, annulleras, bekräftas eller tas bort. | Inget |
| Offert annullerad | Annullerad | Offerten kan inte skickas, förloras, annulleras, bekräftas eller tas bort. | Inget |
Steg 4-variant: Skapa en försäljningsorder från offerten
När en användare skapar en försäljningsorder från en aktiverad försäljningsoffert i Sales utlöses följande händelser i försörjningskedja Management.
- Statusvärdet för försäljningsofferten uppdateras till Bekräftat och offertbekräftelsejournalen genereras.
- Försäljningsordern som skapades i Sales synkroniseras och blir tillgänglig i försörjningskedjan Management.
- Försörjningskedja Management länkar den nya försäljningsordern till den relaterade försäljningsofferten så att användarna kan navigera mellan dem.
I följande tabell sammanfattas de statusvärden och restriktioner som gäller i Sales när en försäljningsorder skapas från en försäljningsoffert i Sales.
| Resultat | Status | Statusorsak | Begränsningar för livscykeln | Begränsningar av data |
|---|---|---|---|---|
| Offert vunnen | Vann | Vann | Inget | Inget |
| Försäljningsorder skapad | Aktiv | Ny | Inget | Inget |
I följande tabell sammanfattas de statusvärden och restriktioner som gäller i försörjningskedja Management när en försäljningsorder skapas från en försäljningsoffert i Sales och sedan synkroniseras till försörjningskedja Management.
| Resultat | Status | Begränsningar för livscykeln | Begränsningar av data |
|---|---|---|---|
| Offertbekräftelsejournal skapas | Vann | Offerten kan inte skickas, förloras, annulleras, bekräftas eller tas bort. | Data är skrivskyddade. |
| Försäljningsorder skapad | Öppna | Inget | Inget |