Aktivera och konfigurera integrering av potentiell kund i offert-till-pengar med Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management använder dubbelriktad skrivning för att integrera med Dynamics 365 Sales. I version 10.0.34 av Supply Chain Management har flera förbättringar släppts som ger ett smidigare flöde av offertprocesser mellan de två systemen. Från och med version 10.0.39 av Supply Chain Management kan du även använda potentiella kunder i försäljningsoffertprocessen. Det finns stöd för flera andra förbättringar, till exempel kontroll av leveransdatum i scenarier för offertrevision och offertvinst.
En konceptuell översikt som beskriver hur det förbättrade systemet för potentiell-kund-till-pengar och hur det integrerade systemet fungerar finns i Arbeta med potentiella kunder i potentiell-kund-till-pengar med Dynamics 365 Sales.
Om du vill lägga till Aktivera potentiell kund i potentiell kund-till-pengar med Dynamics 365 Sales-funktionen i ditt system måste du installera erforderlig lösning i din miljö för dubbelriktad skrivning, aktivera mappningar i Supply Chain Management, samt aktivera den funktion som du vill använda. Denna artikel beskriver hur du ställer in och konfigurerar de funktioner som du vill använda.
Förutsättningar
Innan du kan följa procedurerna i denna artikel måste ditt system uppfylla de villkor som anges i följande underavsnitt:
Versionskrav
Om du vill använda funktionerna som beskrivs i detta ämne måste ditt system uppfylla följande versionskrav:
- Du måste köra Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare.
- Du måste köra Dubbelriktad lösning för försörjningskedja version 2.3.4.312 eller senare.
- Om du har distribuerat lösningen för global adressbok (GAB) med dubbelriktad skrivning måste du köra version 3.5.2.72 eller senare av GAB-lösningen.
Nummerseriekrav
Integreringen av potentiella kunder mellan Sales och Supply Chain Management kräver att kontonumren för potentiella kunder är desamma i Sales och Supply Chain Management. Nummerserier för potentiella kunder och nummerserier för kundkonton i Supply Chain Management får inte överlappa varandra. Annars kan konflikter uppstå när en potentiell kund konverteras till ett kundkonto. Dessa konflikter förhindrar att konverteringen utförs.
Steg 1: Lägg till lösningen för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan i din Power Platform-miljö
Viktigt
Uppdatera inte lösningen för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan enligt beskrivningen i det här avsnittet, detta såvida du inte kör Supply Chain Management version 10.0.34 eller senare. Om du vill dra full nytta av den här uppdateringen och de andra förbättringarna som beskrivs i den här artikeln måste du köra Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare.
Följ dessa steg för att lägga till lösningen för dubbelriktad skrivning i din Power Platform-miljö.
Logga in på Power Platform administrationscenter.
I navigeringsfönstret väljer du Miljöer.
Öppna den miljö som du vill integrera med Supply Chain Management.
I panelen Resurser väljer du Dynamics 365-program.
I verktygsfältet väljer du Installera program.
I dialogrutan Installera Dynamics 365-program letar du reda på raden där fältet Namn är inställt på Lösning för försörjningskedja med dubbelriktad skrivning. Gör sedan något av följande:
- Om fältet Status för raden anger att programmet inte är installerat eller att en uppdatering är tillgänglig, välj raden och sedan Nästa för att öppna en installationsguide. Följ instruktionerna på skärmen för att installera appen.
- Om fältet Status för raden anger att programmet har installerat, aktiverat och uppdaterat, välj Avbryt.
På sidan Dynamics 365-program letar du reda på raden där fältet Namn är inställt på Lösning för försörjningskedja med dubbelriktad skrivning. Fältet Status för raden ska nu indikera att detta program har installerats.
Välj ellipsknappen (…) för raden och välj sedan Detaljer i menyn.
I dialogrutan Detaljer för lösningen bekräftar du att värdet Version uppfyller kraven i början av denna artikel. Stäng sedan dialogrutan.
Steg 2: Aktivera mappningar i Supply Chain Management
Vilka mappningar du måste aktivera beror på vilken version av Supply Chain Management du kör och om du har distribuerat lösningen för dubbelriktad skrivning i den globala adressboken (GAB). Följande permutationer finns:
- Supply Chain Management version 10.0.39 av eller senare med GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning
- Supply Chain Management version 10.0.39 av eller utan GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning
- Supply Chain Management version 10.0.38 eller äldre, antingen med eller utan GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning
Vart och ett av följande underavsnitt beskriver hur du konfigurerar en av de föregående typerna av system. Följ den procedur som passar din miljö.
Mer information om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning finns i Part och global adressbok.
Steg 2, alternativ 1: För Supply Chain Management version 10.0.39 av eller senare med GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning
Följ dessa steg om du kör Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare och har distribuerat GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning.
Logga in på Supply Chain Management.
Gå till Systemadministration>Arbetsytor>Datahantering.
I arbetsytan Datahantering väljer du Dubbelriktad skrivning.
På sidan Dubbelriktad skrivning väljer du Tillämpa lösning i åtgärdsfönstret.
I dialogrutan Tillämpa lösning väljer du de mappningar som ska tillämpas. Du måste minst välja mappningen där fältet Visningsnamn är inställt på Utökade entitetsmappningar för Dynamics 365 Supply Chain Management. Vi rekommenderar emellertid att du väljer alla mappningar som visas. När du har valt önskade mappningar väljer du Tillämpa.
Stoppa följande mappningar eftersom de inte längre krävs:
- Funktionshanteringstillstånd för Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS-försäljningsorderhuvuden (försäljningsorder)
- CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
- CDS-försäljningsorderrader V2 (salesorderdetails)
- CDS-försäljningsoffertrubrik (offerter)
- CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)
Entitetsmappningarna i följande tabell är obligatoriska och kan komma att behöva uppdateras. Uppdatera var och en av dessa mappningar till den senaste versionen och se till att de körs.
Mappa Uppdatera till den här versionen Detaljer Funktionsparametrar för Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny mappning för att konfigurera parametrar för Sales-integrering. Dynamics 365 Sales-orderrubriker (salesorders) 1.0.2.1 Ny mappning med rabattkundgrupper och leveransdatumkontroll. Dynamics 365 Sales-orderrader (salesorderdetails) 1.0.1.0 Ny mappning med datumkontroll för leveransdatum. Dynamics 365 Sales-offertrubrik (offerter) 1.0.4.1 Ny mappning för funktionen för offertrevision med möjlighet till ägarbyte, integrering av potentiella kunder, rabattkundgrupper samt kontroll av leveransdatum. Dynamics 365 Sales-offertrader (quotedetails) 1.0.1.0 Befintlig mappning för offertrader. Potentiella Dynamics 365 Sales-kunder (konton) 1.0.0.1 Ny mappning för potentiella kunder av typen Organisation. Potentiella Dynamics 365 Sales-kunder (kontakter) 1.0.0.1 Ny mappning för potentiella kunder av typen Person. Kunder V3 (konton) 1.0.1.5 Ny mappning för att konfigurera relationstypen när mappningen Potentiella Dynamics 365 Sales-kunder körs. Denna mappning tar bort PartyNumber och andra partrelaterade fält, till exempel fält för namn, personuppgifter, postadress och e-postadress. Kunder V3 (kontakter) 1.0.1.5 Ny mappning för att konfigurera relationstypen när mappningen Potentiella Dynamics 365 Sales-kunder körs. Denna mappning tar bort PartyNumber och andra partrelaterade fält, till exempel fält för namn, personuppgifter, postadress och e-postadress. Kundgrupper med total rabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper med total rabatt. Kundgrupper med radrabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper med radrabatt. Kundgrupper med samköpsrabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper med flerradsrabatt. Viktigt
Kör inte V2-mappningen för CDS-kontakter i Supply Chain Management. Du måste istället köra denna mappning i GAB-lösningen.
På sidan Dubbelriktad skrivning kontrollerar du att alla mappningar i föregående tabell visar värdet Körs för Status. Om någon av dem anger värdet Körs ej för Status, välj dem då och välj sedan Kör i åtgärdsfönstret.
Steg 2, alternativ 2: För Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare utan GAB-lösningen för dubbel skrivning
Följ dessa steg om du kör Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare men inte har distribuerat GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning.
Logga in på Supply Chain Management.
Gå till Systemadministration>Arbetsytor>Datahantering.
I arbetsytan Datahantering väljer du Dubbelriktad skrivning.
På sidan Dubbelriktad skrivning väljer du Tillämpa lösning i åtgärdsfönstret.
I dialogrutan Tillämpa lösning väljer du de mappningar som ska tillämpas. Du måste minst välja mappningen där fältet Visningsnamn är inställt på Utökade entitetsmappningar för Dynamics 365 Supply Chain Management. Vi rekommenderar emellertid att du väljer alla mappningar som visas. När du har valt önskade mappningar väljer du Tillämpa.
Stoppa följande mappningar eftersom de inte längre krävs:
- Funktionshanteringstillstånd för Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS-försäljningsorderhuvuden (försäljningsorder)
- CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
- CDS-försäljningsorderrader V2 (salesorderdetails)
- CDS-försäljningsoffertrubrik (offerter)
- CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)
Entitetsmappningarna i följande tabell är obligatoriska och kan komma att behöva uppdateras. Uppdatera var och en av dessa mappningar till den senaste versionen och se till att de körs.
Mappa Uppdatera till den här versionen Detaljer Funktionsparametrar för Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny mappning för att konfigurera parametrar för Sales-integrering. Dynamics 365 Sales-orderrubriker (salesorders) 1.0.2.0 Ny mappning med rabattkundgrupper och leveransdatumkontroll. Dynamics 365 Sales-orderrader (salesorderdetails) 1.0.1.0 Ny mappning med datumkontroll för leveransdatum. Dynamics 365 Sales-offertrubrik (offerter) 1.0.4.0 Ny mappning för funktionen för offertrevision med möjlighet till ägarbyte, integrering av potentiella kunder, rabattkundgrupper samt kontroll av leveransdatum. Dynamics 365 Sales-offertrader (quotedetails) 1.0.1.0 Befintlig mappning för offertrader. Potentiella Dynamics 365 Sales-kunder (konton) 1.0.0.0 Ny mappning för potentiella kunder av typen Organisation. Potentiella Dynamics 365 Sales-kunder (kontakter) 1.0.0.0 Ny mappning för potentiella kunder av typen Person. CDS-kontakter V2 (kontakter) 1.0.0.0 Ny mappning för kontaktpersoner för potentiella kunder. Kunder V3 (konton) 1.0.1.1 Ny mappning för att konfigurera relationstypen när mappningen Potentiella Dynamics 365 Sales-kunder körs. Kunder V3 (kontakter) 1.0.1.1 Ny mappning för att konfigurera relationstypen när mappningen Potentiella Dynamics 365 Sales-kunder körs. Kundgrupper med total rabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper med total rabatt. Kundgrupper med radrabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper med radrabatt. Kundgrupper med samköpsrabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper med flerradsrabatt. På sidan Dubbelriktad skrivning kontrollerar du att alla mappningar i föregående tabell visar värdet Körs för Status. Om någon av dem anger värdet Körs ej för Status, välj dem då och välj sedan Kör i åtgärdsfönstret.
Steg 2, alternativ 3: För Supply Chain Management version 10.0.38 eller äldre, antingen med eller GAB-lösning för dubbel skrivning
Följ dessa steg om du kör Supply Chain Management version 10.0.38 eller äldre, oavsett om du har distribuerat GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning.
Logga in på Supply Chain Management.
Gå till Systemadministration>Arbetsytor>Datahantering.
I arbetsytan Datahantering väljer du Dubbelriktad skrivning.
På sidan Dubbelriktad skrivning väljer du Tillämpa lösning i åtgärdsfönstret.
I dialogrutan Tillämpa lösning väljer du de mappningar som ska tillämpas. Du måste minst välja mappningen där fältet Visningsnamn är inställt på Utökade entitetsmappningar för Dynamics 365 Supply Chain Management. Vi rekommenderar emellertid att du väljer alla mappningar som visas. När du har valt önskade mappningar väljer du Tillämpa.
Stoppa följande mappningar eftersom de inte längre krävs:
- CDS-försäljningsorderhuvuden (försäljningsorder)
- CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
- CDS-försäljningsorderrader V2 (salesorderdetails)
- CDS-försäljningsoffertrubrik (offerter)
- CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)
Entitetsmappningarna i följande tabell är obligatoriska och kan komma att behöva uppdateras. Uppdatera var och en av dessa mappningar till den senaste versionen och se till att de körs.
Mappa Uppdatera till den här versionen Detaljer Funktionshanteringstillstånd för Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny mappning för funktioner för Sales-integration. Dynamics 365 Sales-orderrubriker (salesorders) 1.0.0.0 Befintlig mappning för försäljningsorder. Dynamics 365 Sales-orderrader (salesorderdetails) 1.0.0.0 Befintlig mappning för försäljningsorderrader. Dynamics 365 Sales-offertrubrik (offerter) 1.0.1.0 Ny mappning för funktionen för offertrevision med möjlighet till äganderättsändring. Dynamics 365 Sales-offertrader (quotedetails) 1.0.1.0 Befintlig mappning för offertrader. Kundgrupper med total rabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper med total rabatt. Kundgrupper med radrabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper med radrabatt. Kundgrupper med samköpsrabatt 1.0.0.0 Ny mappning för kundgrupper med flerradsrabatt. På sidan Dubbelriktad skrivning kontrollerar du att alla mappningar i föregående tabell visar värdet Körs för Status. Om någon av dem anger värdet Körs ej för Status, välj dem då och välj sedan Kör i åtgärdsfönstret.
Steg 3: Aktivera funktionen i Funktionshanteringen
Använd arbetsytan Funktionshantering för att aktivera följande funktioner i följande tabell. Använd sedan arbetsytan för att aktivera de andra funktionerna för offert-till-pengar som du vill använda. Mer information om övriga offert-till-pengar-funktioner finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert-till-pengar med Dynamics 365 Sales.
| Funktion | Obligatoriskt eller valfritt | Beskrivning |
|---|---|---|
| Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales | Obligatoriskt | Den här funktionen ändrar sättet på vilket försäljningsofferter i Sales integreras med försäljningsofferter i Supply Chain Management genom dubbelriktad skrivning. När funktionen är aktiverad mappas tillstånds- och statusövergångar i en försäljningsofferts livscykel mellan de två programmen, och en ägarskapspolicy tillämpas för att kontrollera åtgärderna som är tillgängliga för en försäljningsoffert i antingen Sales eller Supply Chain Management. Från och med version 10.0.41 av Supply Chain Management är denna funktion aktiverad som standard. |
| Aktivera potentiella kunder i försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales | Krävs för att aktivera integrering av potentiell kund | Den här funktionen kan aktiveras endast när även funktionen Integrera försäljningsoffertens livscykel med Dynamics 365 Sales är aktiverad. Denna funktion gör det möjligt att integrera potentiella kunder mellan Sales och Supply Chain Management genom dubbelriktad skrivning. Potentiella kunder i Supply Chain Management integreras med kontotypen Potentiell kund i Sales. Livscykeln för en potentiell kund, från skapande och abonnemangsändring och vidare till kund, stöds i både Sales och Supply Chain Management, och integreras sömlöst med den vinnande offertprocessen. Med den här funktionen kan du använda en potentiell kund för en offert i Supply Chain Management och som en potentiell kund i Sales. Från och med version 10.0.41 av Supply Chain Management är denna funktion aktiverad som standard. |
När du har slutfört den första konfigurationen följer du dessa steg för att konfigurera de funktioner som du har aktiverat.
Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.
På fliken Dynamics 365 Sales-integrering, på snabbfliken Allmänt, anger du följande värden:
- Integrera offertens livscykler:Ja
- Integrera potentiella kunder:Ja
De andra fälten på den här fliken påverkar olika aspekter av den integrerade funktionen för potentiell-kund-till-pengar. Mer information om övriga fält finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert-till-pengar med Dynamics 365 Sales. Knappbeskrivningar finns också för respektive fält på sidan.
På snabbfliken Potentiell kund anger du fältet Standardrelationstyp som standardtypen för potentiell kund som du också anger på sidan Försäljnings- och marknadsföringsparametrar för potentiella kunder.
Gå till Försäljning och marknadsföring>Konfiguration>Parametrar för försäljning och marknadsföring.
På fliken Potentiella kunder anger du fältet Typ som Potentiell kund och ser till att fältet Tabellkälla är inställt på Relationstabell. Dessutom rekommenderar vi att du väljer en standardkundgrupp för att möjliggöra en sömlös konverteringsprocess från potentiell kund till kund.