Aktivera och konfigurera integrering av potentiell kund till kontanter med Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management använder dubbelriktad skrivning för att integrera med Dynamics 365 Sales. I version 10.0.34 av försörjningskedja Management har flera förbättringar släppts som ger ett smidigare flöde av offertprocesser i de två systemen. Från och med version 10.0.39 av försörjningskedja Management kan du även använda potentiella kunder i offertprocessen. Det finns stöd för flera andra förbättringar, till exempel kontroll av leveransdatum i scenarier för offertrevision och offertvinst.
En konceptuell översikt som beskriver hur det förbättrade systemet för potentiell kund till pengar fungerar och hur det integrerade systemet fungerar finns i Arbeta med potentiella kunder i potentiell kund till pengar med Dynamics 365 Sales.
Om du vill lägga till funktionen Aktivera potentiell kund till kontanter med Dynamics 365 Sales i systemet måste du installera den lösning som krävs i miljön för dubbelriktad skrivning, aktivera mappningar i försörjningskedjan Management och aktivera den funktion som du vill använda. I den här artikeln beskrivs hur du ställer in och konfigurerar de funktioner som du vill använda.
Krav
Innan du kan följa procedurerna i den här artikeln måste systemet uppfylla de krav som anges i följande underavsnitt.
Versionskrav
Om du vill använda de funktioner som beskrivs i det här ämnet måste systemet uppfylla följande versionskrav:
- Du måste köra Supply Chain Management version 10.0.39 eller senare.
- Du måste köra dubbelriktad skrivning försörjningskedja lösningsversion 2.3.4.312 eller senare.
- Om du har distribuerat lösningen för global adressbok (GAB) för dubbelriktad skrivning måste du köra version 3.5.2.72 eller senare av GAB-lösningen.
Nummerseriekrav
Integreringen av potentiella kunder mellan Sales och försörjningskedja Management kräver att kontonumren för potentiella kunder är desamma i Sales och försörjningskedja Management. Nummerserier för potentiella kunder och nummerserier för kundkonton i försörjningskedja Management får inte överlappa varandra. Annars kan konflikter uppstå när en potentiell kund konverteras till ett kundkonto. Dessa konflikter förhindrar att konverteringen utförs.
Steg 1: Lägg till lösningen för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan i din Power Platform miljö
Viktigt
Uppdatera inte lösningen för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan enligt beskrivningen i det här avsnittet, såvida du inte kör försörjningskedjan Management version 10.0.34 eller senare. Om du vill dra full nytta av den här uppdateringen och de andra förbättringarna som beskrivs i den här artikeln måste du köra försörjningskedja Management version 10.0.39 eller senare.
Följ de här stegen för att lägga till lösningen för dubbelriktad skrivning försörjningskedja i din Power Platform miljö.
Logga in på Power Platform administrationscenter.
I navigeringsfönstret väljer du Miljöer.
Öppna den miljö som du vill integrera med försörjningskedjan Management.
Välj Dynamics 365-appar på panelen Resurser.
I verktygsfältet VäljInstallera app.
I dialogrutan Installera Dynamics 365-appar letar du reda på raden där fältet Namn är inställt på Lösning för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan. Gör sedan något av följande:
- Om fältet Status för raden anger att appen inte är installerad, eller att en uppdatering är tillgänglig, Välj raden och sedan VäljNästa för att öppna en installationsguide. Följ instruktionerna på skärmen för att installera appen.
- Om fältet Status för raden anger att appen är installerad, aktiverad och uppdaterad VäljAvbryt .
På sidan Dynamics 365-appar letar du reda på raden där fältet Namn är inställt på Lösning för dubbelriktad skrivning i försörjningskedjan. Fältet Status för raden ska nu indikera att den här appen är installerad.
Välj ellipsknappen (...) för raden och Välj sedan Information på menyn.
I dialogrutan Information om lösningen bekräftar du att versionsvärdet uppfyller kraven i början av den här artikeln. Stäng sedan dialogrutan.
Steg 2: Aktivera mappningar i försörjningskedjan Management
Vilka mappningar du måste aktivera beror på vilken version av försörjningskedjan Management du kör och om du har distribuerat lösningen för dubbelriktad skrivning i den globala adressboken (GAB). Följande permutationer finns:
- Försörjningskedja Management version 10.0.39 eller senare med GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning
- Försörjningskedja Management version 10.0.39 eller senare utan GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning
- Försörjningskedja Management version 10.0.38 eller äldre, antingen med eller utan GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning
Vart och ett av följande underavsnitt beskriver hur du konfigurerar en av de föregående typerna av system. Följ den procedur som passar din miljö.
Mer information om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning finns i Part och global adressbok.
Steg 2, alternativ 1: För försörjningskedja Management version 10.0.39 eller senare med GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning
Följ dessa steg om du kör försörjningskedja Management version 10.0.39 eller senare och du har distribuerat GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning.
Logga in på Supply Chain Management.
Gå till Arbetsytor för>systemadministrationDatahantering>.
I arbetsytan Datahantering VäljDubbelriktad skrivning.
På sidan Dubbelriktad skrivning , i åtgärdsfönstret, Välj Använd lösning.
I dialogrutan Använd lösning Välj de mappningar som ska användas. Du måste minst Välj kartan där fältet Visningsnamn är inställt Dynamics 365 Supply Chain Management på utökade entitetsmappningar. Vi rekommenderar dock att du väljer alla kartor som visas. När du är klar med att välja kartor Välj Använd.
Stoppa följande kartor eftersom de inte längre behövs:
- Dynamics 365 Tillstånd för hantering av försäljningsfunktioner (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS-försäljningsorderhuvuden (försäljningsorder)
- CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
- CDS-försäljningsorderrader V2 (salesorderdetails)
- Rubrik för CDS-försäljningsoffert (offerter)
- CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)
Entitetsmappningarna i följande tabell är obligatoriska och kan behöva uppdateras. Uppdatera var och en av dessa kartor till den senaste versionen och se till att den körs.
Mappa Uppdatera till den här versionen Information Dynamics 365 Parametrar för försäljningsfunktioner (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny mappning för inställningsparametrarna för Sales-integration. Dynamics 365 Sales-orderhuvuden (försäljningsorder) 1.0.2.1 Ny karta med rabatterade kundgrupper och leveransdatumkontroll. Dynamics 365 Sales-orderrader (salesorderdetails) 1.0.1.0 Ny karta med kontroll av leveransdatum. Dynamics 365 Sales offerthuvud (offerter) 1.0.4.1 Ny karta för funktionen för offertrevision med möjlighet till ägarbyte, integrering av potentiella kunder, rabattkundgrupper och kontroll av leveransdatum. Dynamics 365 Sales-offertrader (offertinformation) 1.0.1.0 Befintlig karta för offertrader. Dynamics 365 Sales-prospekt (konton) 1.0.0.1 Ny karta för potentiella kunder av typen Organisation . Dynamics 365 Sales-prospekt (kontakter) 1.0.0.1 Ny karta för potentiella kunder av typen Person . Kunder V3 (konton) 1.0.1.5 Ny mappning för att ange relationstyp när mappningen av potentiella kunder i Dynamics 365 Sales körs. Den här kartan tar bort PartyNumber och andra partsrelaterade fält, till exempel fält för namn, personuppgifter, postadress och elektronisk kontaktadress. Kunder V3 (kontakter) 1.0.1.5 Ny mappning för att ange relationstyp när mappningen av potentiella kunder i Dynamics 365 Sales körs. Den här kartan tar bort PartyNumber och andra partsrelaterade fält, till exempel fält för namn, personuppgifter, postadress och elektronisk kontaktadress. Kundgrupper med total rabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper med totalrabatt. Kundgrupper med radrabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper med linjerabatt. Kundgrupper med samköpsrabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper med flerradsrabatt. Viktigt
Kör inte CDS-kontakter V2-kartan i försörjningskedjan Management. Du måste i stället köra den här kartan i GAB-lösningen.
På sidan Dubbelriktad skrivning kontrollerar du att alla mappningar i föregående tabell visar statusvärdet Körs. Om någon av dem visar statusvärdet Körs inte Välj dem och sedan Välj Kör i åtgärdsfönstret.
Steg 2, alternativ 2: För försörjningskedja Management version 10.0.39 eller senare utan GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning
Följ dessa steg om du kör försörjningskedja Management version 10.0.39 eller senare och inte har distribuerat GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning.
Logga in på Supply Chain Management.
Gå till Arbetsytor för>systemadministrationDatahantering>.
I arbetsytan Datahantering VäljDubbelriktad skrivning.
På sidan Dubbelriktad skrivning , i åtgärdsfönstret, Välj Använd lösning.
I dialogrutan Använd lösning Välj de mappningar som ska användas. Du måste minst Välj den karta där fältet Visningsnamn är inställt Dynamics 365 Supply Chain Management på utökade entitetsmappningar. Vi rekommenderar dock att du väljer alla kartor som visas. När du är klar med att välja kartor Välj Använd.
Stoppa följande kartor eftersom de inte längre behövs:
- Dynamics 365 Tillstånd för hantering av försäljningsfunktioner (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS-försäljningsorderhuvuden (försäljningsorder)
- CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
- CDS-försäljningsorderrader V2 (salesorderdetails)
- Rubrik för CDS-försäljningsoffert (offerter)
- CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)
Entitetsmappningarna i följande tabell är obligatoriska och kan behöva uppdateras. Uppdatera var och en av dessa kartor till den senaste versionen och se till att den körs.
Mappa Uppdatera till den här versionen Information Dynamics 365 Parametrar för försäljningsfunktioner (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny mappning för inställningsparametrarna för Sales-integration. Dynamics 365 Sales-orderhuvuden (försäljningsorder) 1.0.2.0 Ny karta med rabatterade kundgrupper och leveransdatumkontroll. Dynamics 365 Sales-orderrader (salesorderdetails) 1.0.1.0 Ny karta med kontroll av leveransdatum. Dynamics 365 Sales offerthuvud (offerter) 1.0.4.0 Ny karta för funktionen för offertrevision med möjlighet till ägarbyte, integrering av potentiella kunder, rabattkundgrupper och kontroll av leveransdatum. Dynamics 365 Sales-offertrader (offertinformation) 1.0.1.0 Befintlig karta för offertrader. Dynamics 365 Sales-prospekt (konton) 1.0.0.0 Ny karta för potentiella kunder av typen Organisation . Dynamics 365 Sales-prospekt (kontakter) 1.0.0.0 Ny karta för potentiella kunder av typen Person . CDS-kontakter V2 (kontakter) 1.0.0.0 Ny karta för kontaktpersoner för potentiella kunder. Kunder V3 (konton) 1.0.1.1 Ny mappning för att ange relationstyp när mappningen av potentiella kunder i Dynamics 365 Sales körs. Kunder V3 (kontakter) 1.0.1.1 Ny mappning för att ange relationstyp när mappningen av potentiella kunder i Dynamics 365 Sales körs. Kundgrupper med total rabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper med totalrabatt. Kundgrupper med radrabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper med linjerabatt. Kundgrupper med samköpsrabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper med flerradsrabatt. På sidan Dubbelriktad skrivning kontrollerar du att alla mappningar i föregående tabell visar statusvärdet Körs. Om någon av dem visar statusvärdet Körs inte Välj dem och sedan Välj Kör i åtgärdsfönstret.
Steg 2, alternativ 3: För försörjningskedja Management version 10.0.38 eller äldre, antingen med eller utan GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning
Följ de här stegen om du kör försörjningskedja Management version 10.0.38 eller äldre, oavsett om du har distribuerat GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning.
Logga in på Supply Chain Management.
Gå till Arbetsytor för>systemadministrationDatahantering>.
I arbetsytan Datahantering VäljDubbelriktad skrivning.
På sidan Dubbelriktad skrivning , i åtgärdsfönstret, Välj Använd lösning.
I dialogrutan Använd lösning Välj de mappningar som ska användas. Du måste minst Välj den karta där fältet Visningsnamn är inställt Dynamics 365 Supply Chain Management på utökade entitetsmappningar. Vi rekommenderar dock att du väljer alla kartor som visas. När du är klar med att välja kartor Välj Använd.
Stoppa följande kartor eftersom de inte längre behövs:
- CDS-försäljningsorderhuvuden (försäljningsorder)
- CDS-försäljningsorderrader (salesorderdetails)
- CDS-försäljningsorderrader V2 (salesorderdetails)
- Rubrik för CDS-försäljningsoffert (offerter)
- CDS-försäljningsoffertrader (quotedetails)
Entitetsmappningarna i följande tabell är obligatoriska och kan behöva uppdateras. Uppdatera var och en av dessa kartor till den senaste versionen och se till att den körs.
Mappa Uppdatera till den här versionen Information Dynamics 365 Tillstånd för hantering av försäljningsfunktioner (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny karta för funktioner för Sales-integration. Dynamics 365 Sales-orderhuvuden (försäljningsorder) 1.0.0.0 Befintlig karta för försäljningsorder. Dynamics 365 Sales-orderrader (salesorderdetails) 1.0.0.0 Befintlig karta för försäljningsorderrader. Dynamics 365 Sales offerthuvud (offerter) 1.0.1.0 Ny karta för funktionen för offertrevision med möjlighet till ägarskapsändring. Dynamics 365 Sales-offertrader (offertinformation) 1.0.1.0 Befintlig karta för offertrader. Kundgrupper med total rabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper med totalrabatt. Kundgrupper med radrabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper med linjerabatt. Kundgrupper med samköpsrabatt 1.0.0.0 Ny karta för kundgrupper med flerradsrabatt. På sidan Dubbelriktad skrivning kontrollerar du att alla mappningar i föregående tabell visar statusvärdet Körs. Om någon av dem visar statusvärdet Körs inte Välj dem och sedan Välj Kör i åtgärdsfönstret.
Steg 3: Aktivera funktionen i Funktionshantering
Använd arbetsytan Funktionshantering för att aktivera funktionerna i följande tabell. Använd sedan arbetsytan för att aktivera de andra funktionerna för offert-till-pengar som du vill använda. Mer information om de andra funktionerna för offert-till-kontanter finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales.
| Funktion | Obligatoriskt eller valfritt | beskrivning |
|---|---|---|
| Integrera livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales | Obligatoriskt | Med den här funktionen ändras sättet som försäljningsofferter i Sales integreras med försäljningsofferter i försörjningskedja Management genom dubbelriktad skrivning. När den har aktiverats mappas tillstånds- och statusövergångar under en försäljningsofferts livscykel mellan de två apparna, och en ägarskapsprincip tillämpas för att styra vilka åtgärder som är tillgängliga för en försäljningsoffert medan den är i antingen Sales eller försörjningskedja Management. |
| Aktivera potentiella kunder i livscykeln för försäljningsofferter med Dynamics 365 Sales | Krävs för att aktivera integrering av potentiell kund | Den här funktionen kan endast aktiveras när funktionen Integrera livscykel för försäljningsoffert med Dynamics 365 Sales är aktiverad. Det gör det möjligt att integrera potentiella kunder mellan Sales och försörjningskedja Management genom dubbelriktad skrivning. Potentiella kunder i försörjningskedjan är integrerade med kontotypen Potentiell kund i Sales. Livscykeln för en potentiell kund, från skapande till konvertering till kund, stöds i både försäljnings- och försörjningskedja hantering och integreras sömlöst i processen för att vinna offerter. Med den här funktionen kan en potentiell kund användas på en offert i försörjningskedjan Management och som potentiell kund i Sales. |
När du har slutfört den första installationen följer du dessa steg för att konfigurera de funktioner som du har aktiverat.
Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.
Ange följande värden på snabbfliken Dynamics 365 Sales-integration på snabbfliken Allmänt :
- Integrera offertlivscykler:Ja
- Integrera potentiella kunder: Ja
De andra fälten på den här fliken påverkar olika aspekter av den integrerade funktionen för potentiell kund till pengar. Mer information om de andra fälten finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales. Knappbeskrivningar finns också för varje fält på sidan.
På snabbfliken Potentiell kund anger du fältet Standardrelationstyp till standardtypen för potentiell kund som du också anger på sidan Försäljnings - och marknadsföringsparametrar för potentiella kunder.
Gå till Inställningar för försäljning och marknadsföring>Parametrar>för försäljning och marknadsföring.
På fliken Potentiella kunder anger du fältet Typ till Potentiell kund och ser till att fältet Tabellkälla är inställt på Relationstabell. Dessutom rekommenderar vi att du Välj en standardkundgrupp för att möjliggöra en sömlös konverteringsprocess från potentiell kund till kund.