Integrerad kundmaster

Kunddata kan hanteras i fler än ett Dynamics 365-program. En kundrad kan till exempel ha sitt ursprung trots att det finns försäljningsaktiviteter i Dynamics 365 Sales (en kundengagemangsapp) eller så kan en rad ha sitt ursprung i detaljhandelsaktivitet i Dynamics 365 Commerce (en Ekonomi och drift-app). Oavsett var informationen kommer från kunden integreras den bakom kulisserna. Integrerad kund huvud ger dig flexibiliteten att hantera kunddata i alla Dynamics 365-program och ger en omfattande översikt över kunden över Dynamics 365-programpaketet.

Kunddataflöde

Kunden är ett väldefinierat begrepp i program. Därför innebär integreringen av kunddata bara harmonisering av kundkonceptet mellan de två programmen. Illustrationen som följer visar kunddataflödet.

Kunder kan i stort sett delas in i två typer: kommersiella/organisatoriska kunder och konsumenter/slutanvändare. Dessa två typer av kunder lagras och hanteras på olika sätt i Ekonomi och drift respektive Dataverse.

I Ekonomi och Drift hanteras både kommersiella/organisatoriska kunder och konsumenter/slutanvändare i en enda tabell som kallas CustTable (CustCustomerV3Entity), och de klassificeras baserat på attributet Typ. (Om typ är inställd på organisation är kunden en kommersiell/organisatorisk kund och om typ är inställd på person är kunden en konsument/slutanvändare.) Den primära kontaktpersonens information hanteras via tabellen SMMContactPersonEntity.

I Dataverse hanteras kommersiella/organisatoriska kunder i kontotabellen och identifieras som kunder när attributet RelationshipType är inställt på kund. Både konsumenter/slutanvändare och kontaktpersonen representeras av kontakttabellen. För att ge en tydlig åtskillnad mellan en konsument/slutanvändare och en kontaktperson har tabellen kontakt en boolesk flagga som heter säljbar. När säljbar är sant är kontakten en konsument/slutanvändare och offerter och order kan skapas för den kontakten. När säljbar är falskt är kontakten bara en primär kontaktperson för en kund.

När en icke-säljbar kontakt deltar i en offert eller orderprocess är säljbart inställt på sant för att flagga kontakten som en säljbar kontakt. En kontakt som har blivit en säljbar kontakt förblir en säljbar kontakt.

Mallar

Kunddata innehåller all information om kunden, till exempel kundgruppen, adresser, kontaktinformation, betalningsprofil, fakturaprofil och förmånsstatus. En samling tabellmappningar fungerar tillsammans under kunddatainteraktion, som visas i följande tabell.

Appar för ekonomi och drift	Kundengagemangsappar	beskrivning
CDS-kontakter V2	kontakter	Den här mallen synkroniserar all primär, sekundär och tertiär kontaktinformation för både kunder och leverantörer.
Kundgrupper	msdyn_customergroups	Den här mallen synkroniserar kundgruppinformation.
Kundbetalningsmetod	msdyn_customerpaymentmethods	Den här mallen synkroniserar information om kundbetalningsmetod.
Kunder V3	konton	Den här mallen synkroniserar kundhuvudinformation för kommersiella och organisatoriska kunder.
Kunder V3	kontakter	Den här mallen synkroniserar kundhuvuddata för användare och slutanvändare.
Namnaffix	msdyn_nameaffixes	Mallen synkroniserar referensdata för namnaffix för både kunder och leverantörer.
Betalningsdagsrader – CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Mallen synkroniserar referensdata för betalningsplanrader för både kunder och leverantörer.
Betalningsdagar – CDS	msdyn_paymentdays	Mallen synkroniserar referensdata för betalningsdagar för både kunder och leverantörer.
Betalningsplanrader	msdyn_paymentschedulelines	Synkronisera referensdata för betalningsplanrader för både kunder och leverantörer.
Betalningsplan	msdyn_paymentschedules	Mallen synkroniserar referensdata för betalningsplan för både kunder och leverantörer.
Betalningsvillkor	msdyn_paymentterms	Mallen synkroniserar referensdata för betalningsvillkor för både kunder och leverantörer.