Dela via

Aktivera och konfigurera sömlös synkronisering med Dynamics 365 Sales (förhandsversion)

  • Artikel

[Denna artikel är förhandsdokumentation och kan komma att ändras.]

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management inkluderar en sofistikerad prissättningsmotor som hanterar handelsavtal för priser och rabatter. Denna prissättningsmotorn använder komplexa regler för att fastställa det bästa priset för en given order eller offert. När Supply Chain Management är integrerad med Dynamics 365 Sales kan du antingen synkronisera på begäran med hjälp av prissättningsmotorn för Supply Chain Management eller använda sömlös synkronisering enligt beskrivningen i den här artikeln.

Viktigt

  • Detta är en förhandsversion.
  • Förhandsfunktioner är inte avsedda för produktionsanvändning och kan ha begränsad funktionalitet. Dessa funktioner omfattas av tilläggsvillkoren för förhandsgranskning är tillgängliga före en officiell utgåva så att kunder kan få tidig åtkomst och ge feedback.

Med sömlös synkronisering kan användare som arbetar med försäljningsorder och försäljningsofferter i Sales se resultaten av beräkningar som prismotorn för Supply Chain Management gör, utan att behöva vidta några extra steg för att få priser, rabatter och summor. När användarna arbetar i Sales synkroniseras alla nödvändiga data och beräkningsresultat sömlöst mellan systemen efter behov.

Sömlös synkronisering förbättrar avsevärt scenarier där klientdelpersonal huvudsakligen arbetar i Sales för att skapa och uppdatera försäljningsorder och försäljningsofferter. När användare lägger till eller uppdaterar order- och offertrader i Sales, beräknas uppdaterade radpriser, rabatter och summor i Supply Chain Management och återspeglas omedelbart i Sales-användargränssnittet (UI), utan att det krävs några extra tryck eller klickning. I de flesta fall behöver användarna inte manuellt välja Prisoffert eller Prisorder i Sales för att få uppdaterade radpriser, rabatter och summor som visar resultatet av beräkningar som görs i Supply Chain Management.

Förutsättningar

Innan du kan använda sömlös synkronisering måste systemet uppfylla följande krav:

Aktivera och konfigurera sömlös synkronisering

Följ de här stegen om du vill aktivera och konfigurera sömlös synkronisering.

  1. Gå till Kundreskontra>Inställning av kundreskontra>Parametrar för kundreskontra.

  2. På snabbfliken Allmänt anger du följande fält:

    • Gör prismaster för Supply Chain Management – Du måste ställa in det här alternativet på Ja innan du kan aktivera något av alternativen för automatisk synkronisering. Läs mer om det här alternativet i Gör prismaster för Supply Chain Management.

    • Synkronisera raddata automatiskt med Sales – Ange detta alternativ som Ja om data (inklusive radpriser och rabatter) från försäljningsorder- och offertrader i Supply Chain Management automatiskt ska synkroniseras med Sales när en rad skapas eller uppdateras i Sales. De data som synkroniseras innehåller mer än bara monetära data, till exempel enhetspriser, radrabatter och nettobelopp. Den innehåller också alla mappade raddata på lämpliga order- och offertrader som har ställts in för synkronisering från Supply Chain Management till Sales. Den innehåller även data som begärda leveransdatum och begärda inleveransdatum, som kan beräknas om när rader anges.

      Fördelen med denna funktion är att när användare som skapar och uppdaterar försäljningsorder- eller offertrader i Sales sparar dessa rader, visas samma radvärden som visas i Supply Chain Management också i Sales. Därför säkerställer denna funktionalitet full transparens och anpassning av data över system och tar bort behovet av att utlösa ytterligare synkronisering från Supply Chain Management.

    • Synkronisera summor automatiskt till Sales – Ställ in det här alternativet på Ja om delsummor och totalsummor för försäljningsorder och försäljningsofferter automatiskt ska beräknas och synkroniseras mellan systemen när rader läggs till, tas bort eller ändras i Sales. Du kan ange det här alternativet till Ja endast om alternativet Synkronisera raddata automatiskt med Sales är inställt på Ja.

Vi rekommenderar att du ställer in båda alternativen för automatisk synkronisering till Ja. Den här konfigurationen ger den bästa upplevelsen för användare som arbetar med försäljningsorder och försäljningsofferter i Sales. Det säkerställer att monetära raddata, delsummor och summor uppdateras i båda systemen när en användare ändrar ett relevant värde (till exempel en radkvantitet) i Sales. Om du anger dessa alternativ till Nej måste användarna manuellt väljer du Prisoffert och/eller Prisorder efter att de har skapat eller redigerat order eller offerter i Sales för att utlösa beräkningen och synkroniseringen.

Du kan välja att ange ett eller båda alternativen till Nej om du använder anpassad prissättningslogik i Sales, eller om din klientpersonal som arbetar i Sales bara arbetar med radenhetspriser, inte med rabatter, avgifter, moms, summor och delsummor.

Viktigt

När du installerar försörjningskedjelösningen för Dynamics 365 Sales gör den flera ändringar i standardformulären i Sales, inklusive ändringar som lägger till sömlös synkroniseringsinformation i standardformulären Order, Offert, Orderprodukt och Offertprodukter i Sales. Men om ditt företag använder anpassade formulär för en eller flera av dessa entiteter (vilket är vanligt) måste du ändra dina anpassade formulär för att möjliggöra sömlös synkroniseringsinformation så att den visas korrekt på dem. Läs mer i Visa sömlös synkroniseringsinformation i anpassade formulär i Dynamics 365 Sales.

Enhetspriser som inte är noll i Sales

Om en användare anger ett annat enhetspris än 0 (noll) för en försäljningsorder eller offertrad i Sales, synkroniseras det enhetspriset också och tillämpas på försäljningsoffertraden i Supply Chain Management. I det här fallet använder Supply Chain Management inga ytterligare beräkningar på raddata.

Manuella radrabatter

Om användare ska kunna lägga till manuella radrabattbelopp till försäljningsorder- och offertrader i Sales, se till att alternativet Kopiera offertdata till försäljningsorder till Ja på snabbfliken Dynamics 365 Sales-integration på sidan Parametrar för kundreskontra. Annars, när offerten vinns i Sales, synkroniseras inte manuella radrabatter till Supply Chain Management. Läs mer i Kopiera Supply Chain Management-försäljningsoffertdata till försäljningsorder synkroniserade från Sales.

Fall där manuell synkronisering krävs även när sömlös synkronisering används

I två fall måste användare i Sales välja Prisoffert eller Prisorder innan radpriser och rabatter beräknas om och synkroniseras mellan systemen:

  • Datumtypen som används för att hämta försäljningspriset är Idag.
  • Föreslagna priser används i Sales, men faktiska priser lagras i handelsavtal i Supply Chain Management.

I följande underavsnitt förklaras dessa fall med hjälp av exempel.

Fall 1: Prisdatatypen är Idag

I det här fallet har din installation ett försäljningspris på 20 USD som gäller från 28 augusti och ett annat försäljningspris på 19 USD som gäller från 1 september. Prislistor används inte i Sales.

  • Handelsavtalspris för 28 augusti: 20 USD
  • Handelsavtalspris för 1 september: 19 USD

Den 28 augusti skapas en försäljningsorder i Sales. Den har en rad med radenhetspriset 20 USD. Den 1 september läggs en andra orderrad för samma artikel till. Den har ett radenhetspris på 19 USD, eftersom det nya handelsavtalspriset har trätt i kraft.

Enligt standardbeteendet för Supply Chain Management gäller radpriset 19 USD bara för den andra raden. Priset på den första raden ändras inte automatiskt. Men om användaren i Sales väljer Prisorder den 1 september eller senare, prissätts båda raderna om enligt policyn för utvärdering av handelsavtal. Därför visar båda raderna enhetspriset 19 USD.

Anteckning

Detta fall gäller även försäljningsofferter.

Fall 2: Försäljningsprislistor samexisterar med handelsavtal för Supply Chain Management

I det här fallet lagras föreslagna försäljningspriser i en försäljningsprislista, medan faktiska överenskomna och kundspecifika priser lagras i handelsavtal i Supply Chain Management. Följande priser är definierade för samma artikel:

  • Försäljningsprislista: 25 USD
  • Handelsavtalspris i Supply Chain Management: 19 USD

Policyn för utvärdering av handelsavtal i Supply Chain Management utesluter manuell inmatning.

En säljare skapar en försäljningsorder i Sales och lägger till en rad för artikeln. Radenhetspriset för den här raden är 25 USD, vilket representerar det föreslagna försäljningspriset från prislistan. Försäljningsorderraden sparas sedan och synkroniseras till Supply Chain Management.

Om säljaren öppnar ordern i Försäljning och väljer Prisorder, prissätts raden enligt policyn för utvärdering av handelsavtal i Supply Chain Management. Därför uppdateras radenhetspriset i Supply Chain Management till 19 USD och synkroniseras tillbaka till Sales.

I allmänhet, när Supply Chain Management är prismaster, rekommenderar vi inte att du använder föreslagna priser som definieras i försäljningsprislistor. Men om ditt företag använder en process som den som beskrivs i det här underavsnittet, måste säljarna utbildas i att väja Prisorder när de har skapat en försäljningsorder.

Anteckning

Detta fall gäller även försäljningsofferter.

Exempelscenarier för att arbeta med sömlös synkronisering

Följande underavsnitt innehåller exempel på användarupplevelsen för sömlös synkronisering.

Exempelscenario 1: Skapa en försäljningsoffert i Sales med fullständig sömlös synkronisering

Förutsättningar för scenario 1

Det här scenariot är baserat på följande systeminställningar:

  • Alternativet Synkronisera raddata automatiskt med Sales är inställt på Ja på sidan Parametrar för kundreskontra.
  • Alternativet Synkronisera summor automatiskt till Sales är inställt på Ja på sidan Parametrar för kundreskontra.
  • Prislistor används inte i Sales. (Alternativt används prislistor i Sales och basförsäljningspriset för frisläppta produkter i Supply Chain Management är 0 [noll].)

Användarberättelse för scenario 1

Sarah är säljare på Contoso, där hon arbetar i Sales varje dag. På måndag använder Sarah Sales för att skapa en försäljningsoffert. Hon sparar offerten och lägger till fler rader.

När Sarah har lagt till rader i försäljningsofferten och sparat dem, visar Sales följande meddelande på fliken Sammanfattning på sidan Offert: "Synkronisera från F&O". Detta meddelande indikerar att en matchande försäljningsoffert skapas i Supply Chain Management och att data synkroniseras mellan de två systemen. När synkroniseringen är klar försvinner meddelandet "Synkronisera från F&O".

Sarah inspekterar försäljningsofferten i Sales och ser att pris per enhet, rabatt och utökade belopp har uppdaterats korrekt och visar resultatet av de beräkningar som Supply Chain Management gjorde. Alla radrabatter ingår, inklusive flerradsrabatter som Supply Chain Management använde. Andra raddata synkroniseras också från Supply Chain Management, till exempel begärda leverans- och begärda inleveransdatum. Sarah kan visa den här informationen på fliken Integration för försäljningsoffertraden på sidan Offert i Sales.

I Försäljning kan Sarah se delsummor och summor för detaljbeloppet, rabatt (total rabatt), fraktbelopp (summan av rad- och rubrikavgifter som automatiskt läggs till i Supply Chain Management), total skatt (summan av rad- och rubrikskatter som automatiskt läggs till i Supply Chain Management) och totalbelopp. All den här informationen beräknades av och synkroniserades automatiskt från försäljningsofferten i Supply Chain Management.

I det här scenariot behöver Sarah inte väljer Prisoffert i Sales. Försäljningsofferten i Sales är uppdaterad och justerad med värdena från försäljningsofferten i Supply Chain Management.

Anteckning

Scenariot för att skapa försäljningsorder och försäljningsorderrader fungerar på ett liknande sätt.

Exempelscenario 2: Redigera en försäljningsoffertrader i Sales med fullständig sömlös synkronisering

Förutsättningar för scenario 2

Det här scenariot är baserat på samma systeminställningar som scenario 1.

Användarberättelse för scenario 2

På tisdagen får Sarah från föregående scenario reda på att hennes kund vill öka kvantiteten av artiklar i försäljningsofferten som hon skapade för dem på måndagen. Hon öppnar offerten i Sales, redigerar kvantiteten för den aktuella raden och sparar ändringen. Systemet synkroniserar den uppdaterade raden till Supply Chain Management, vilket utlöser relevanta omberäkningar. Precis som i scenario 1 visar Sales meddelandet "Synkronisera från F&O" under den här processen. Sarah behöver inte välja en Prisoffert för att utlösa processen.

Anteckning

Scenariot för att uppdatera försäljningsorder och försäljningsorderrader fungerar på ett liknande sätt.

Exempelscenario 3: Skapa en försäljningsoffert i Sales utan automatisk synkronisering av summor

Förutsättningar för scenario 3

This Det här scenariot baseras på samma systeminställningar som scenario 1, förutom att alternativet Synkronisera summor automatiskt till Sales anges till Nej på sidan Parametrar för kundreskontra.

Användarberättelse för scenario 3

Fabrikam använder sömlös synkronisering utan alternativet Synkronisera summor automatiskt till Sales. Charlie är säljare på Fabrikam, där han arbetar i Sales varje dag. På onsdagar skapar Charlie en försäljningsoffert och lägger till rader i den.

När Charlie har lagt till rader i försäljningsofferten och sparat dem, visar Sales följande meddelande på fliken Sammanfattning på sidan Offert: "Synkronisera från F&O". Detta meddelande indikerar att en matchande försäljningsoffert skapas i Supply Chain Management och att data synkroniseras mellan de två systemen. När synkroniseringen är klar försvinner meddelandet "Synkronisera från F&O".

Charlie inspekterar försäljningsofferten i Sales och ser att pris per enhet och utökade belopp har uppdaterats korrekt och visar resultatet av de beräkningar som Supply Chain Management gjorde. Radrabattfälten i Sales uppdaterades dock inte automatiskt eftersom det alternativet är inaktiverat i hans system. Istället är dessa fält tomma. Därför kan det hända att de utökade beloppen som visas i Sales inte är i linje med de faktiska värdena i Supply Chain Management. Dessutom ser Charlie bara delsummor och summor för detaljbeloppet, beloppet före frakt och totalbeloppet, inte för rabatten (totalrabatt), fraktbeloppet och den totala momsen. Detaljbeloppet är summan av radens utökade belopp. I de fall där de utökade beloppen i Sales inte är anpassade till Supply Chain Management är motbokningarna för alla delsummor och totalberäkningar som presenteras i Sales felaktiga jämfört med Supply Chain Management.

Om du vill att radrabatterna, delsummorna och summorna ska beräknas i Supply Chain Management och synkroniseras med Sales måste Charlie välja Prisoffert. De monetära beloppen i Sales justeras sedan och är aktuella med Supply Chain Management.

Anteckning

Scenariot för att skapa försäljningsorder och försäljningsorderrader fungerar på ett liknande sätt.

Begränsningar

De begränsningar som beskrivs i Synkronisera på begäran med prissättningsmotorn för Supply Chain Management gäller fortfarande när sömlös synkronisering används.