Arbeta med kundtillgångar
När du lägger till kunders tillgångar i Field Service kan du spåra utrustning som kräver inspektioner, underhåll och reparationer. Field Service tillgångshantering omfattar vilken utrustning som finns på funktionsplats och tjänsthistorik för alla tidigare och nuvarande arbetsorder för varje tillgång.
Om din använder Connected Field Service kan du ansluta kundtillgångar med sensorer som övervakar tillgången och utlöser en Sakernas Internet (IoT) varning när något behöver uppmärksamhet. Titta på följande videoklipp och få en guidad visning av en kundbas som svar på en IoT-varning.
Skapa kundtillgångar
Du kan skapa kundtillgångar individuellt, samtidigt genom att importera en Excel-arbetsbok och automatiskt när du använder en arbetsorderprodukt.
Skapa kundtillgångar manuell
I Field Service öppnar du området Tjänst. Under Tillgångar, välj Tillgångar och välj sedan Nytt.
Ange ett beskrivande namn för kundtillgången. Detta kan till exempel vara modell av tillgången, namnet på produkten i produktkatalogen, ett allmänt namn som HVAC-enhet eller en etikett som HVAC-enhet plan 2.
Du kan även ange mer information:
Kategori: Lägga till eller skapa en kategori som fungerar som en etikett för att ordna tillgångar i grupper.
Konto: Sök efter och välj ett tjänstkonto för att representera kunden och tillgångens plats. Om du ska skapa en arbetsorder som en enkel regel bör servicekontotekontot för arbetsordern och servicekontot för kundtillgång vara samma.
Överordnad tillgång: Field Service stöder hierarkiska strukturer. En del kan till exempel vara en komponent i ett stycke utrustning som i sig själv är en komponent i en större enhet. Använd fältet överordnad tillgång för att ange den direkta överordnade för tillgången du skapar.
Produkt: om kundtillgången korreleras med en produkt i produktkatalogen , sök efter den och välj den.
Välj Spara.
Du kan också lägga till delkomponenter eller underordnade tillgångar i rutnätet Underresurser.
Alternativt, länk för kunskapsartikel. Läs mer: Översikt över kunskapshantering.
Importera kundtillgångar från Excel
Excel-arbetsboken måste innehålla minst två kolumner Namn och Konto. Kolumnerna måste innehålla namnet och tjänstekontot för de tillgångar du vill importera. Om du inkluderar kolumner för valfria egenskaper som t.ex. Produkt och Funktionsplats, måste de värden du anger i arbetsboken redan finnas i Field Service.
I Field Service öppnar du området Tjänst. Under Tillgångar, välj Tillgångar.
Välj menyn Fler kommandon (...) och välj sedan Importera från Excel.
Markera Välj fil och öppna sedan en Excel-arbetsbok.
Välj en ägare för de importerade posterna om det ska vara någon annan än dig.
Välj Nästa.
Välj en alternativ nyckel om det behövs.
Om den importerade filen innehåller tillgångar som redan finns i Field Service hoppas dubblettposterna över som standard. Välj Tillåt dubbletter om dessa tillgångar ska läggas till, inte hoppas över.
Välj Granska mappning om du vill bekräfta att resursfälten matchar kolumnerna i Excel-arbetsboken och ändra mappningen om det behövs.
Välj Slutför import om du vill köa posterna som ska importeras.
Du kan fortsätta arbeta medan tillgångar importeras eller välja Spåra förlopp. Välj Klar för att bekräfta att du vill lämna sidan och kontrollera sedan importens status i vyn Mina importer.
Skapa kundtillgångar automatiskt från arbetsorderprodukter
Kundtillgångar kan skapas automatiskt när en produkt läggs till en arbetsorder och används när arbetet utförs.
I Field Service, välj området Lager och välj sedan Produktlager.
Välj en produkt som ska omvandlas till en kundtillgång.
Du kan inte omvandla tjänster till kundtillgångar.
På produktsidan, välj fliken Field Service.
I avsnittet Allmänt anger du Konvertera till kundtillgång till Ja.
Välj Spara.
Lägg sedan till lägg sedan till produkten i en arbetsorder skapar den en produkt för arbetsorder. Ange kvantitet och ange radstatus till använd på arbetsorderprodukt, vilket anger att den förbrukades under arbetsordern.
När statusen för arbetsordern ändras till öppen-slutförd eller stängd-bokförd skapar systemet automatiskt kundtillgångsposten och associerar den med tjänstekontot som visas på arbetsordern. Oavsett kvantiteten på arbetsorderprodukten skapas bara en kundtillgång. Tillgångsposten innehåller en länk till arbetsorderprodukten som visar den faktiska kvantiteten som angetts i arbetsordern.
Dricks
Som standard kan du bara använda tillgångar som är relaterade till tjänstekontot på en arbetsorder. Du kan ändra det här alternativet i inställningarna och tillåta användning av tillgångar som är relaterade till andra konton.
Skapa och tilldela tillgångskategorier
Använd en tillgångskategori för att grupper kundtillgångar. Tillgångskategorier låter dig snabbt tillämpa egenskapsmallar på en grupp av tillgångar.
I Field Service, välj området Inställningar och välj Tillgångskategorier.
Välj Nytt.
Ange ett Namn för kategorin.
Välj Spara.
Om du vill tilldela en tillgång till kategorin väljer du Relaterade>Kundtillgångar och lägger till en ny eller befintlig tillgång. Du kan också tilldela en kategori när du skapar en resurs.
Anslut kundtillgångar till Connected Field Service
Connected Field Service använder sensorer för att utlösa aviseringar automatiskt baserat på IoT-data.
I Connected Field Service representerar enheter sensorer som är anslutna till Internet. Du kan associera enheter med kundtillgångar i en 1:n-relation, vilket innebär att en tillgång kan ha många relaterade enheter. En enskild tillgång, t.ex. en VVS-enhet, kan ha flera enheter som exempelvis en termometer och en hygrometer som skickar data till Connected Field Service.
Om du vill upprätta en IoT-relation med en enhet går du till Anslut till tillgång.
IoT-aviseringar från en specifik resurs taggar även den relaterade kundtillgången. Om en arbetsorder skapas från notifieringen innehåller den både notifieringen och tillgången.
När du visar en kundtillgång, välj Kontrollera IoT-installation för att få information om tillgångens IoT-konfiguration, till exempel om IoT är distribuerat eller om det finns tillgängliga enheter.