Skapa funktionsplatser

Field Service-organisationer arbetar ofta med kunder som har stora eller komplexa anläggningsarbeten, till exempel ett lager eller en kontorsbyggnad med flera lokaler. Tekniker kan inte slösa tid på att leta efter en arbetsplats. De måste veta exakt var de ska utföra sitt arbete. Det är syftet med funktionsplats på en arbetsorder.

I Field Service låter funktionsplatser dig ange detaljerade, hierarkiska arbetsplatser. Följande relation visar exempelvis placeringen av en skrivare med namnet "Acct-10" på den tredje platsen i byggnad A på en kunds campus:

• Campus
  • Byggnad A
    • Våning 3
      • Acct-10-skrivare

Förutsättningar

• Tjänstkonton skapas

Skapa en funktionsplats

1. I Field Service öppnar du området Tjänst. Under Kunder, välj Konton och öppna sedan en tjänstkontopost.

2. Välj fliken Tillgångar och platser.

3. Markera ellipsen (…) och välj sedan Ny plats.

   

4. Ange ett Namn och Serviceadress.

5. Valfritt:

   • Om platsen är en del av en hierarki anger du överordnad funktionsplats. Du kan hoppa över det här steget och dra platsen till sin plats i en befintlig hierarki senare.
   • Välj en Typer av funktionsplats som hjälper dig att kategorisera platser av samma typ. Till exempel lager och kontorsbyggnad.
   • Ange ett kostnadscenter för fakturor som är relaterade till en plats.
   • Notera en E-postadress för platsens rätt kontaktperson.
   • Ange ett öppet datum som indikerar när en plats öppnades.
   • Välj Primär tidszon för platsen.

6. Välj Spara.

Den nya platsen visas i listan. Du kan dra den till en befintlig hierarki om det behövs.

• Du kan inte dra en underkomponent av en tillgång till en funktionsplats som skiljer sig från den överordnade tillgångens funktionsplats. En hårddisk och datorn som tillhör den kan inte finnas på olika platser.
• Om du drar en underkomponent under en ny överordnad med en annan funktionsplats, ersätter den nya överordnades funktionsplats tillgångens ursprungliga funktionsplats. Om du flyttar en display från en dator i byggnad A till en dator i byggnad B, visas datorn i byggnad B.

Välj en plats i listan om du vill visa information om den.

Skapa och tilldela funktionsplatstyper

Gruppera platser med hjälp av funktionsplatstyper. Med funktionsplatstyper kan du snabbt använda egenskapsmallar för en grupp med platser.

1. I Field Service, välj området Inställningar och välj Funktionsplatstyper.

2. Välj Nytt.

3. Ange ett Namn för funktionsplatstyp.

4. Välj Spara.

Lägg till tillgångar till en funktionsplats

Kundtillgångar kan associeras med en funktionsplats för att hjälpa fälttekniker att hitta dem.

På fliken Tillgångar och platser, välj Visa tillgångar för att se en lista över tillgångar som är associerade med varje plats. Flera konton kan kopplas till en hierarki för funktionsplats.

1. Markera en funktionsplats och välj sedan ellipsen (…).

   

2. Lägg till en kundtillgång till platsen:

   • Om du vill associera en befintlig kundtillgång med platsen väljer du Lägg till befintlig tillgång. Sök efter och välj tillgången. Om tillgången inte redan finns väljer du Ny kundtillgång för att skapa den och lägga till den på platsen.

     

   • Om du vill skapa en kundtillgång och associera den med platsen väljer du Ny tillgång.

     

Sök efter en funktionsplats eller tillgång

Använd sökrutan för att söka efter en funktionsplats. Om du vill söka efter tillgångar och platser väljer du Visa tillgångar. Matchande sökresultat är markerade.

För större eller mer komplexa hierarkier kan du visa eller dölja resultaten med hjälp av ikonerna Visa alla (+) och Dölj alla (−).

Dricks

För tillgångshierarkier informerar informationsikonen bredvid en tillgång dig om platsen för den relaterade tillgången.

Titta på följande videoklipp och lär dig mer om hur du söker efter funktionsplatser och tillgångar.

Lägga till en funktionsplats i en arbetsorder

Associera en funktionsplats med en arbetsorder så att det blir enklare för fälttekniker att hitta en kundbas att arbeta med.

Om du inte anger en funktionell plats använder systemet serviceadressen på arbetsordern. Om det inte finns någon serviceadress använder systemet adressen till kontakten som rapporterade problemet.

Om du väljer en funktionsplats visas arbetsorderns flik Plats platsens adress och latitud- och longitudkoordinater.

Lägga till flera funktionsplatser i en arbetsorder

Funktionsplatsen i arbetsordern återspeglar platsen för den primära incidenten. Om mer arbete behöver utföras lägger du till incidenter i arbetsordern. Om en del av eller hela arbetet omfattar tillgångar på en annan plats än den primära incidenten kan du välja en annan funktionsplats för varje arbetsorderincident.

En tekniker måste till exempel gå till två olika byggnader för att utföra underhåll i en kunds VVS-system. Arbetsordern omfattar två incidenter, båda med respektive funktionsplats.

Funktionsplatser i mobilappen

Tekniker kan se funktionsplatsen för en arbetsorder i Dynamics 365 Field Service Mobile-appen. Om appen är ansluten till internet kan de också se och interagera med kundtillgångar och hierarkier för funktionsplats.

Följande video ger en guidad genomgång av de funktionsplatser som finns i Field Service Mobile-appen.

Kommentar

Det går inte att filtrera funktionsplatser efter tjänstkonto i mobilprogrammet för offline-aktiverad Field Service Mobile-app.

Funktionsplatser för ärenden

Om organisationens tjänstearbetsflöde startar med ett Ärende kan du även associera funktionsplatser där i ärendepostens flik för Field Service .

Funktionsplatser för tjänstavtal

1. Öppna ett avtal. Under bokningskonfiguration, välj eller skapa en bokningskonfiguration för avtal.

2. Under Incidenter, välj eller skapa en avtalsbokningsincident och välj sedan en funktionsplats.

   

Se även

• Skapa tillgångar i Dynamics 365 Field Service
• Skapa en arbetsorder för att koordinera och schemalägga resurser och aktiviteter