Dela via

Skapa arbetsflöden för att koppla uppgifter i affärsprocesser

  • Artikel

Du kan skapa arbetsflöden som kopplar uppgifter i affärsprocesser som ska utföras av olika användare. Du kan inkludera systemuppgifter, till exempel automatisk bokföring, som ett steg i arbetsflöden som är före eller efter användaruppgifter. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra nya poster är vanliga arbetsflödessteg.

På sidan Arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att lista stegen på raderna. Varje steg består av en utlösare och ett svar:

  • En händelse som anger de villkor som gäller för att starta arbetsflödet.
  • Ett arbetsflödessvar som definierar vad arbetsflödet gör.

Anmärkning

Om ett affärsscenario kräver en arbetsflödeshändelse eller ett svar som inte stöds i standardversionen, registrerar du dig för Power Automate. Mer information finns i Använda Business Central i Power Automate-flöden. Alternativt kan du skaffa en app på AppSource eller arbeta med en Microsoft-partner om du vill anpassa programkoden.

När du skapar arbetsflöden kan du kopiera stegen från befintliga arbetsflöden eller från arbetsflödesmallar. Arbetsflödesmallar är icke-redigerbara arbetsflöden som Business Central tillhandahåller. Identifierare för arbetsflödesmallar har prefixet ”MS-”, till exempel "MS-PIW”. Läs mer på Skapa arbetsflöden från arbetsflödesmallar

Anmärkning

Alla meddelanden om arbetsflödessteg skickas via en jobbkö. Kontrollera att jobbkön återspeglar dina affärsbehov. Mer information finns i Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter.

Illustration av ett arbetsflödesexempel.

Ett arbetsflöde är uppdelat i tre delar:

  1. När händelse
    Det är här som utlösaren väljs.
    Exempel på utlösare kan vara:
    • En huvuddatapost ändras
    • En journalrad skapas
    • Ett inkommande dokument skapas eller släpps
    • Godkännande av ett dokument krävs
  2. På villkor
    Villkoren är relaterade till händelsen och tillåter att filter skapas för att bestämma hur arbetsflödet ska fortsätta.
  3. Sedan svar
    Svaren anger nästa steg i arbetsflödet.

Alternativen för båda händelser och svar är systemdefinierade. Om du vill lägga till nya alternativ måste du utveckla ett tillägg.

Skapa ett arbetsflöde

  1. Välj ikonen Glödlampan som öppnar funktionen Berätta., ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj åtgärden Ny. Sidan Arbetsflöde visas.

  3. Ange högst 20 tecken för att identifiera arbetsflödet i fältet Kod.

  4. Så här skapar du arbetsflödet från en arbetsflödesmall, på sidan Arbetsflöden, välj åtgärden Nytt arbetsflöde från en arbetsflödesmall. Läs mer på Skapa arbetsflöden från arbetsflödesmallar

  5. Beskriv arbetsflödet i fältet Beskrivning.

  6. I fältet kategorin ange kategorin som arbetsflödet tillhör.

  7. I fältet När händelse ange den händelse som måste uppstå för att starta arbetsflödessteget.

    När du väljer fältet visas alla tillgängliga arbetsflödeshändelser på sidan Arbetsflödeshändelser .

  8. I fältet På villkor skriver du ett eller flera villkor som måste uppfyllas innan händelsen i fältet När händelse kan uppstå.

    När du väljer fältet visas filterfält som kan vara villkor för händelsen på sidan Händelsevillkor . Du kan lägga till nya filterfält om du vill.

    Om arbetsflödeshändelsen är ändringen av ett visst fält i en post använder du sidan Händelsevillkor för att Välj fältet och typen av ändring.

    1. Så här anger du en fältändring för händelsen: i sidan Händelsevillkor, i fältet Fält, markerar du det fält som ska ändras.
    2. Välj antingen Minskad, Ökadeller Ändrad i fältet Operator.

  9. I fältet Sedan svar anger du svaret som ska följa när arbetsflödeshändelsen inträffar.

    När du väljer fältet visas alla tillgängliga arbetsflödessvar och svar alternativ på sidan Arbetsflödessvar .

  10. På snabbfliken Alternativ för valt arbetsflödessvar anger du alternativ för arbetsflödessvaret genom att välja värden i de olika fälten som visas, enligt följande:

    1. Fyll i fälten som beskrivs i följande tabell för att ange alternativ för arbetsflödesvar som omfattar att skicka ett meddelande.

    Anmärkning

    Dessa fält varierar beroende på vilket svar du valt.

    Fält Description
    Meddela avsändaren Ange om den som har fått godkännandet ska meddelas i stället för mottagaren om godkännandeförfrågan. Om du Välj kryssrutan inaktiveras fältet Mottagarens användar-ID eftersom beställaren av godkännandet, avsändaren, meddelas i stället. Namnet på arbetsflödessvar ändras enligt detta till skapa ett meddelande för <avsändaren>. Om kryssrutan inte är markerad är namnet på arbetsflödet svar Skapa meddelande för <användare>.
    Mottagarens användar-ID Ange den användare som meddelande ska skickas till. Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt för arbetsflödessvar med en platshållare för en viss användare. För arbetsflödesvar utan platshållare för användare definieras meddelandemottagaren vanligtvis av inställningen av godkännandeanvändare.
    Typ av meddelandetransaktion Ange en utlösare för arbetsflödesmeddelandet. Utlösaren kan vara en ändring av posten, en godkännandebegäran eller ett förfallodatum som har passerat.
    Länka målsida Ange sidan som länken i meddelandet öppnas på. Sidan måste ha samma källtabell som posten.
    Anpassad länk Ange URL-adressen till en länk som läggs till i meddelandet utöver länken till sidan.

    1. Fyll i fälten som beskrivs i följande tabell för att ange alternativ för arbetsflödesvar som omfattar att skapa en godkännandebegäran.

      Fält Description
      Formel för förfallodatum Ange antalet dagar som godkännaren har för att svara på begäran. Perioden inleds när begäran skickas.
      Delegera efter Ange om och när en godkännandebegäran delegeras automatiskt till ersättaren. Du kan välja att automatiskt delegera en, två eller fem dagar efter datumet när godkännandet begärdes.
      Typ av godkännare Ange vem godkännaren är, enligt inställningarna av godkännandeanvändare och arbetsflödesanvändare. När fältet är inställt på Säljare/Inköpare anges användaren i fältet Säljare./Inköpare. Fältet Kod på sidan Användarinställningar för godkännande avgör godkännaren. Godkännandebegäranposter skapas sedan enligt värdet i fältet Gränstyp för godkännare. Läs mer i Så här skapar du användare för godkännande.
      Visa bekräftelsemeddelande Ange om ett bekräftelsemeddelande visas för användarna eller inte när en användare begär ett godkännande.
      Gränstyp för godkännare Ange effekten av begränsningar för godkännare. En godkännares godkännandegräns måste vara över värdet i begäran. Följande alternativ finns:
      1. Godkännarkedja anger att poster för godkännandebegäranden skapas för alla beställarens godkännare till och med den första kvalificerade godkännaren
      2. Direktgodkännare anger att en post för godkännandebegäran endast skapas för beställarens omedelbara godkännare, oavsett godkännarens godkännandegräns.
      3. Första kvalificerade godkännare anger att en post för godkännandebegäran endast skapas för beställarens första godkännare.
      4. Specifik godkännare anger att du meddelar användaren som valts i fältet Godkännar-ID .

    2. Fyll i fälten som beskrivs i följande tabell för att ange alternativ för arbetsflödesvar som omfattar att skapa journalrader.

      Fält Description
      Mallnamn för redovisningsjournal Ange namnet på redovisningsjournalmallen som de angivna journalraderna skapas i.
      Redovisningsjournalnamn Ange namnet på redovisningsjournalbatchen som de angivna journalraderna skapas i.

  11. Välj knapparna Öka indrag och Minska indrag för att göra ett indrag för händelsenamnet i fältet När för att definiera stegets position i arbetsflödet.

    1. Dra in händelsen under namnet på föregående steg för att ange att det är nästa steg.
    2. Ange att steget är ett av flera alternativa steg som kan startas beroende på dess villkor genom att placera händelsenamnet med samma indrag som de andra alternativa stegen. Ordna sådana valfria efter prioritet genom att placera det viktigaste steget först.

    Anmärkning

    Du kan endast ändra indrag för ett steg som inte har ett efterföljande steg.

  12. Upprepa steg 7 till 11 för att lägga till fler arbetsflödessteg, antingen före eller efter steget som du har skapat.

  13. Aktivera växlingsknappen Aktiverad för att ange att arbetsflödet ska starta när händelsen på den första steg av typen Startpunkt inträffar. Läs mer i Använd arbetsflöden.

Anmärkning

Aktivera inte ett arbetsflöde förrän du är säker på att det är klart.

Dricks

Om du vill utforska relationerna mellan tabellerna som används i arbetsflöden väljer du Glödlampan som öppnar funktionen Berätta. ikonen och anger sedan Arbetsflöde – tabellrelationer.

Exempel på hur du skapar ett nytt arbetsflöde med hjälp av befintliga händelser

Följande exempel skapar ett arbetsflöde för att godkänna en ändring av namnet på en leverantör:

  1. Välj ikonen Glödlampan som öppnar funktionen Berätta., ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj åtgärden Ny. Sidan Arbetsflöde visas.

  3. I arbetsflödet, fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Alternativ.

    Fält Värde
    Kod VENDAPN-01
    Beskrivning Godkännande av leverantörsnamnsändring
    Kategori INKÖP

  4. Skapa det första arbetsflödessteget enligt följande instruktioner.

    1. I fältet när händelse anger du att en leverantörspost har ändrats.
    2. I fältet På villkor lämnar du ordet som Alltid. På sidan Händelsevillkor väljer du sedan länken Lägg till ett villkor för när ett fältvärde ändras och Välj sedan fältet Namn . Resultatet av det här steget är att villkoret läses som namn ändras.
    3. I fältet Sedan svar välj länken Välj svar. På sidan Arbetsflödessvar i Välj svar fältet väljer du sedan fältet återställa värdet <för fältet Fält> i posten och sparar ändringen svar. Ange sedan fältet Namn i Alternativ för den valda svar sektionen .
    4. Välj länken Lägg till fler svar och lägg sedan till en post för Skapa en godkännandebegäran för posten med godkännartyp <%1> och <%2> svar.
    5. I avsnittet Alternativ för Vald svar för den nya svar ändrar du fältet Godkännartyp till Arbetsflöde användargrupp. Ange sedan användargrupp i fältet Arbetsflöde användargrupp . Läs mer i Så här skapar du användare för godkännande.
    6. Lägg till en tredje svar, Skicka begäran om godkännande för posten och skapa ett meddelande.
    7. Lägg till en fjärde svar,Visa meddelande "%1". I avsnittet Alternativ för Vald svar i fältet Meddelande anger du sedan En begäran om godkännande har skickats.
    8. Välj OK om du vill återvända till arbetsflödessteget.

  5. På nästa rad lägger du till ett nytt arbetsflöde steg för händelsen En godkännandebegäran godkänns .

    1. I fältet När händelse anger du En begäran om godkännande godkänns.
    2. Välj radmenyn och välj sedan öka indrag.
    3. I fältet På villkor väljer du Alltid. I fältet Väntar på godkännanden anger du sedan 0. Villkoret läses som Väntar på godkännanden:0 för att ange att begäran inte kräver fler godkännare.
    4. I fältet Sedan svar välj länken Välj svar. På sidan Arbetsflödessvar i fältet Välj svar väljer du sedan Skicka begäran om godkännande för posten och skapar ett meddelande svar.
    5. Välj OK.

  6. På nästa rad lägger du till en andra arbetsflödes steg för händelsen En godkännandebegäran godkänns .

    1. I fältet När händelse anger du En begäran om godkännande godkänns.
    2. I fältet På villkor väljer du Alltid. I fältet Väntar på godkännanden anger du >sedan 0. Villkoret läses som Väntar på godkännanden:>0 för att ange att detta inte är den sista godkännaren.
    3. I fältet Sedan svar välj länken Välj svar. På sidan Arbetsflödessvar i fältet Välj svar väljer du sedan Skicka begäran om godkännande för posten och skapar ett meddelande svar.
    4. Välj OK.

  7. På nästa rad lägger du till en arbetsflödes steg för händelsen En godkännandebegäran delegeras .

    1. I fältet När händelse anger du En godkännandebegäran delegeras.
    2. I fältet På villkor anger du värdet som Alltid.
    3. I fältet Sedan svar välj länken Välj svar. På sidan Arbetsflödessvar i fältet Välj svar väljer du sedan Skicka begäran om godkännande för posten och skapar ett meddelande svar.
    4. Välj OK.

  8. På nästa rad lägger du till en andra arbetsflödes steg för händelsen En godkännandebegäran avvisas .

    1. I fältet När händelse anger du En godkännandebegäran avvisas.
    2. I fältet På villkor anger du värdet som Alltid.
    3. I fältet Sedan svar välj länken Välj svar. På sidan Arbetsflödessvar i fältet Välj svar väljer du sedan Ignorera de nya värdena svar.
    4. Välj länken Lägg till fler svar och lägg sedan till en post för Avvisa begäran om godkännande för posten och skapa ett meddelande svar
    5. Välj OK.

  9. För att aktivera arbetsflödet, aktivera växlingskontrollen Aktiverad.

Följande illustrationer ger en översikt över resultatet av proceduren.

Illustration av arbetsflödet för godkännande av leverantörsnamn.

Sedan måste du och testa arbetsflödet genom att öppna en befintlig leverantör och ändra namnet. Kontrollera att en begäran om godkännande har gjorts när du ändrar leverantörens namn.

Se även

Skapa arbetsflöden från arbetsflödesmallar
Konfigurera godkännandeanvändare
Ställa in arbetsflödesmeddelanden för godkännande
Visa arkiverade steg instanser av arbetsflöden
Ta bort arbetsflöden för godkännande
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för inköpsgodkännande
Ställa in arbetsflöden för godkännande
Använda arbetsflöden för godkännande
Arbetsflöde

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit