Создание контактного лица в CRM-системе из Copilot для продаж

Если внешнего контакта нет в вашей CRM, создайте контакт в CRM прямо из Copilot для продаж.

Совет

Введите адрес электронной почты контакта в следующем формате при составлении электронного письма или приглашения на собрание: Имя Фамилия <адрес электронной почты>. В этом случае соответствующие поля в форме контакта в CRM заполнятся автоматически.

Чтобы создать контакт:

1. В области Copilot для продаж наведите указатель мыши на несохраненный контакт и выберите Добавить в (CRM).

   

2. В форме Новый контакт добавьте требуемую информацию, а затем выберите Сохранить.

   Заметка

   Если ваш администратор отключил встроенное создание записи, в вашей CRM-системе откроется форма Создать контакт для заполнения сведений. Подробнее: Настройка создания нового контакта

   

   Заметка

   Вы также можете открыть форму контакта в своей CRM-системе. Выберите Открыть в (CRM), а затем введите данные.

   Copilot для продаж автоматически подключает новый контакт CRM к вашему внешнему контакту.

Внимание!

Благодаря реализации функции глобального создания в Copilot для продаж, создание контакта может завершиться неудачей при использовании процесса создания внешнего контакта. Чтобы продолжить создание контактов в CRM, выполните следующие действия в настройках администратора Teams:

1. Перейдите в раздел Настройки>Среда>Формы>Контакт.
2. Выберите один из следующих параметров:
   • Создание новых записей внутри Copilot для продаж
   • Создание новых записей через открытие Salesforce по ссылке
3. Сохранить параметры и снова создайте контакт.

Подпись в сообщении электронной почты

Если открыть область Copilot для продаж из входящего сообщения электронной почты, содержащего подпись отправителя, и добавить контакт в CRM, Copilot для продаж предварительно заполнит контактные данные на основе подписи и выделит заполненные поля. Вы можете обновить информацию и нажать Сохранить.

Эта возможность доступна только для электронных писем на поддерживаемых языках.

Добавляйте новые контакты с помощью быстрых действий CRM в баннерах электронной почты

При чтении, написании и ответе на сообщения электронной почты с внешними контактами в полях «От», «Кому» или «Копия» можно добавлять новые контакты в CRM с помощью быстрых действий CRM в баннере.

Когда вы читаете электронное письмо от внешних контактов и есть по крайней мере один контакт (в цепочке писем), которые не сохранен в вашей CRM, баннерное сообщение в верхней части электронного письма содержит действие, которое можно использовать для добавления новых контактов. В настоящее время баннерные сообщения в этом сценарии доступны максимум в двух внешних электронных письмах на пользователя в день. Если вы хотите отключить эти баннеры, попросите администратора отключить их.

Когда вы составляете эл. письмо, создаете приглашение на встречу или отвечаете на эл. письмо либо на приглашение на встречу с внешними контактами и есть по крайней мере один контакт (в цепочке писем), которые не сохранен в вашей CRM, баннерное сообщение в верхней части электронного письма содержит действие, которое можно использовать для добавления новых контактов. В этом сценарии баннерное сообщение отображается для каждого сообщения электронной почты, содержащего внешние контакты.

1. Откройте электронное письмо с внешними контактами.

2. В баннерном сообщении выберите Добавить контакт или Добавить контакты.

3. В области Copilot для продаж наведите указатель мыши на несохраненный контакт и выберите Добавить. Если включена поддержка интересов в вашей среде, вы можете добавить их в качестве интереса или контакта.

   

4. В форме Новый контакт или Новый интерес добавьте необходимые сведения и нажмите кнопку Сохранить.

Дополнительные сведения

Создание новой записи в CRM-системе из Copilot для продаж
Настройка создания новых записей